华光新材：#低位液冷&机器人，被忽略的已经在NV液冷产业链供货的标的（上半年已经几千万收入），我们预计液冷板+AI PCB远期空间整体产生的利润预计在3e+，公司可以看100e以上；机器人方向，卡位宇树机器人焊接对接以及通过SH对接T，目前仅45e，过于低估；
$华光新材(SH688379)$
//@mavk-张:AI 产业链 近期发现强是 液冷和核心几只CPO
核心催化在于谷歌TPU机柜订单落地，利好液冷供应链
英维克（谷歌订单+液冷龙头）：天风电新纪要显示其获得谷歌26年CDU约25%份额，对应20-30亿元，逻辑硬得发指 。
飞龙股份（液冷+业绩）：对应CDU产能需求巨大，年化金额超10亿，且估值相对较低 。
中际旭创/新易盛：虽然股价随大势调整，但作为CPO核心，依然是大家公认的“核心资产”
$英维克，$飞龙股份(SZ002536)$
无人驾驶 这2天消息面不错
浙江世宝/耐世特（线控底盘）：被认为是L3-L4级别自动驾驶的核心增量部件，技术壁垒高。特别是 耐世特 估值比较低，可惜是在 港股，死都涨不起来，缺少流动性是个大问题


北汽蓝谷（享界/尊界合作）：作为华为智选车的重要合作伙伴，承接了Robotaxi落地的预期
神通科技（激光雷达透镜）：供货禾赛科技