回来mark一下，周一中午$工业富联(SH601138)$ 跌停带着中际旭创跌超5%（文章还专门说了旭创是谷歌光模块一供所以跌幅有限）算力链最恐慌的时候坚定认为从kimi到谷歌gemini再到阿里千问应用端一些列突破都验证了AI的逻辑闭环。也鲜明指出未来AI的AI 未来增量空间足够大，竞争越激烈应用端发展越快，谷歌的强势崛起短期虽然对英伟达链造成冲击但对Ai行业是长期利好。
结论也是观点十分鲜明短期看好谷歌链纯度高的爆发力，中期达链跌下来反而是机会。$中际旭创(SZ300308)$ 同时绑定谷歌与英伟达，tpu架构实际上对于光模块的需求是更高的（单芯片算力比不过英伟达 通过堆卡）。产业趋势来看同时绑定英伟达与谷歌是旭创的护城河，最先新高也理所应当。但是考虑市场风偏有限，关注相对低位同时绑定达链与谷歌tpu的品种$太辰光(SZ300570)$ （供应谷歌FAU 深度绑定康宁供应算力巨头）；博创科技（铜缆高速连接），欧陆通（谷歌电源2供 达链验证）