赛迪顾问

$赛迪顾问(02176)$ 按计算器预估今年业绩0.13人民币，折合0.14港币，增长8%，全部分红，股息率5%，目标价2.8元。目前依然很有性价比，可惜今年上半年增速降了，让我今天有点不爽。

1、应收增加了 52557/40239-1=30% 收入增加了 7% 利润增加了 8%
2、合同负债增加了 161649/138669-1=16%
3、经营现金流只有750万，利润是4472万，应收多了1000万，应付少了600万，还有2000万的差额呢，不知道为啥下滑这么多。
4、数据平台和科创服务下滑不少。
现在17倍pe，这财报...

$赛迪顾问(02176)$
数据平台和科创平台服务下降18%和15%，只有决策咨询服务还在增长。十五五的规划按理说上半年也就已经在推进了，决策咨询服务增加的也才20%，下半年能增加多少？
流动资产方面，应收账款增加30%到1200万；流动负债里应付账款减少600万，合同负债增加2300万，，其他应付款...

回复@ForeverCycle: 1.4也是10%的股息+8%的增长啊，现价是6.7%的股息，在美联储降息背景下，非周期性行业的央企5%定价。赛迪的轻资产比99%公司更值钱，跟老巴的喜诗糖果差不多，是great bussiness。 $赛迪顾问(02176)$//@ForeverCycle:回复@ForeverCycle:如果回到起涨前的1.4还是可以买点，10pe。

$赛迪顾问(02176)$ 按道理今晚有盈喜。直到现在还没有，那么今年就没盈喜了？

赛迪顾问 公告及通告 - [中期业绩] 截至二零二五年六月三十日止六个月中期业绩公告 网页链接

短期目标2.4，5%股息率，中报后目标3.2。 $赛迪顾问(02176)$

$赛迪顾问(02176)$ 天天这么涨，股息率还在5.7%

$赛迪顾问(02176)$ 马上要破2蚊了！新里程！

其中屬於母公司股份持有人盈利金額約為人民幣 44,726千元，較去年同期上升約8%。 咨询在上升，数据平台和科创平台在下滑。能增长是应该的，但没有我想象中的迅猛。 $赛迪顾问(02176)$

回复@马鸿运_: 说到点上了，不需要什么投入资本所以ROIC非常可观，ROIC高在我这里是判断好生意和一般生意的第一要素。今天调整后又是近7%的静态股息率。$赛迪顾问(02176)$//@马鸿运_:回复@ForeverCycle:1.4也是10%的股息+8%的增长啊，现价是6.7%的股息，在美联储降息背景下，非周期性行业的央企5%...

现金收购少了7700万，经营产生750万现金，没有直接等于盈利，是因为付了3500万其他应付。这个应该是应付职工薪金，不知道是不是一笔养老金。整体现金流没什么问题的，管理层没乱花钱。正常应付，该付就付。 $赛迪顾问(02176)$

$赛迪顾问(02176)$ 公布的半年业绩还行吧？@马鸿运_

涨这么多再说，不是想推票。这票依旧有6.5%的股息，现在只能说价值回归。美联储降息在即，公司还有增长，持续看好。公司一般业绩前三天发赢喜，这个周末就别想了。 $赛迪顾问(02176)$

$赛迪顾问(02176)$ 这么猛，周末要发盈喜吗？

管理层没有乱花钱，职工薪水甚至降低了。没有添加固定资产或者其余开支，收购的子公司10+PE也不算贵。现金流正常波动，看不出什么问题。 $赛迪顾问(02176)$

$赛迪顾问(02176)$
看中报，问题主要是两点。一是应收账上得比较快，二是数据和科创平台下滑，这两个平台有没有人知道是做什么的？我猜测是数据方面相关的，可能会受到AI模型的冲击影响。
咨询业务这块，从统计中标情况看，去年一月到八月和今年一月到八月目前的中标总金额是同比持平的，...

风险提示：个人看法，仅供参考。
1、转折点2023年
这公司最大的转折点在23年
从一家普通公司变成了优秀公司
23年ROE大幅提高的原因是 净利润率翻倍 由12%提升到23%
净利润率翻倍的原因是 销售费用和管理费用的大幅下降由33%下降到17%
毛利率是没有变化的，费用率下降了16%...

$赛迪顾问(02176)$ 涨成这样，希望能赶紧发盈喜来印证股价的上涨吧。最近不想账户再有什么大波动了