超级电容

NV链其实后续大家可以当果链来看，就是NV会针对自己下一代的要求给出一堆参数，然后由各个供应商提供完整的解决的方案，然后NV从中选择定下最终版，然后3家供应商专利相互授权再拿到各自份额开始生产。
mm是5.5kw这个版本进去的，原因众所周知。所以GB200这一代的份额按会议中专家说的台达60%...

英伟达GB300带来了4大变量：
1.铜箔
2.电子布
3.液冷
4.超级电容
其中，继电子布/铜箔最早涨起来之后，液冷在【英维克】的带动下全部起来，而电源系统也开始低位补涨，【超级电容】【电源】【柴油发电机组】【变压器】均属于电源系统；
前面吹液冷的天风证券周末又吹了一...

8月14日晚间，$东阳光(SH600673)$发布半年度业绩报告，2025 年上半年公司核心业务全面增长，总营收达到 71.24 亿元，同比增长 18.48%；实现归母净利润 6.13 亿元，同比激增 170.57%，营收与利润双双交出亮眼答卷。
分业务板块看，公司电子元器件与化工新材料业务延续强劲增长态势，实现营收71....

为什么这个时间点才来说GB300的事情？ 因为要让市场冷一冷，什么事情我都习惯于先看看！我投资的原则很简单：别折腾 等回调 下重注！
GB300需要用到的光模块、PCB板这些我就不再赘述了，这个方向已经被充分挖掘，而且GB300也不会对这两个方向有特别大的从0-1的带动，因为以前的低版本机柜也是...

一、高效供电系统（HVDC与服务器电源）
1、中恒电气
国内HVDC市占率第一（28%），主导数据中心高效直流供电升级。
2、麦格米特
英伟达服务器电源供应商 + 800V HVDC技术方案，双重卡位高端算力中心。
3、禾望电气
HVDC海外市场拓展，技术输出至全球数据中心供应链。
4...

应该按英伟达概念来炒，pcb，光模块，液冷，电容，那么接下来就是炒电容。那么第四个变量超级电容的绝对核心江海股份同样值得期待一波！英伟达的GB300每个NVL72机柜配备4颗超容模组，而江海股份已经通过台达的扔正，成为了英伟达供应商！

英伟达GB300的增量液冷，我们之前有文章专门分析过，可以翻看前面的文章。
今天我们接着聊GB300带来另外一个重要增量：电源。
标准的GB200 NVL72机柜配置有6U电源模组，每U模组包含了6个5.5KW PSU，为机柜提供198KW的电源供应。即将上量的 GB300由于GPU芯片HBM增加，机柜功耗有所提升，...

回复@阳光下的秘密: 内部交易21个亿，没有计入利润，大概就是储能电站用的锂电池。易储能源电站经营收入1.1个亿，卖电站收益2.24个亿。矿端亏损3.7+4.9=8.6亿。锂电池惊喜——动力电池充电功率做到了1000kw，比亚迪同款；方型储能磷酸铁锂固态电池304ah完成开发，314Ah、392Ah电池亦计划于本年底上...

AI电源/设备/柴发
【天风汽车】AI电源观点更新
1、纵向看，25H1放业绩的是光模块、PCB，随着工业富联二季报超预期，关注rack，特别是【液冷、电源】两个大赛道，
2、横向看，等效nvl 72 gb300 10w个柜子，电源400亿rmb市场空间，液冷700亿，电源没有液冷大，但# 电源胜在格局，足够好...

此前分享的液冷和铜箔均成为本轮AI涨幅最大的板块之一，今天探索GB300还有哪些增量未完全被市场认可，超级电容与BBU个人认为里面的核心仍有溢价空间，尤其是与英伟达有合作的，理应享受高一点的估值。
标准的GB200 NVL72机柜配置有6U电源模组，每U模组包含了6个5.5KW PSU，为机柜提供198KW的...

回复@JOJO_HU: 你是哪里的资料说Maxwell有为gb300提供超级电容 我没有找到 所以我没法回答你第一个问题！ 至于你说的液冷市场很大的情况基本属实 但是其中有两点需要考虑
1.像工业富联这种他的液冷都是自己配套解决 真正留出来给其他液冷厂家争抢的市场份额恐怕要大打折扣
2.液冷有其特殊...

$江海股份(SZ002484)$两市唯一超级电容，海外客户进一步突破，超容趋势越发显著
AI算力对由于功耗高，波动大，对电力稳定性等影响极大，超容作为到功率补偿/调频核心元器件，可以极大缓解这一状况，但随着后续AI服务器功耗进一步增大，此前超级电容多作为选配产品，后续随着AI服务器功率进一步...

$江海股份(SZ002484)$ 就是个做电容的公司。营收的80以上都是铝电容，最大的利好不就是固态电容营收上去了么？超级电容24年年报营收占比4.8% 非得把计算器都按冒烟了。甭管他是哪个链，随便看看哪块计算机板块固态电容占比已经比前两年高太多了。各类电源都是DC转DC的设计了。超容天天说英伟达，电...

阅读前请切记一点，逻辑归逻辑，买卖归买卖，这是完全不同的两个维度，正确的打开方式是逻辑选股，择时低吸，设好止损，加速卖出。波段操作。
从GB200到GB300的升级过程中，电源设备领域的核心受益标的主要集中在高功率电源模块、超级电容、液冷电源系统三大环节。以下是结合供应链动态和技术...

回复@今天上头了吗: 网上很多分析数据的，有的说单柜200颗，有的说400颗，江海的20～30美元/颗，武藏的要70美元/颗，两颗江海并一起顶一颗武藏。综合平均一下也差不多这个价值量。这些信息不一定准确，但并非空穴来风。不妨反向思考一下，因超级电容在高功率补偿，稳流方面性能优异且无可替代性，...

回复@柚子爸爸炒股养家: 你的分析我觉得很精要！
既要看价值绝对量大小，也要看价值增量大小，还要看行业集中度，公司行业地位等……
一个基础量暂时不大的行业，但即将增量很大，且增量后绝对值空间很大，且行业集中度很高，核心一两家龙头企业“寡头垄断式格局”最受益，这种是特别好的...

麦格米特（002851）作为英伟达在AI服务器电源领域的核心合作伙伴，其独特投资价值集中于技术壁垒、订单弹性及产业链地位，以下从英伟达受益角度展开分析：
一、深度绑定英伟达，技术协同构筑护城河
1. 核心供应商地位麦格米特是英伟达指定的全球40余家数据中心部件供应商之一，深度参与Bla...

利好，爆发！一文看清AIDC电源核心受益股！（附股）
全球算力需求正以惊人的速度增长。根据最新数据，全球数据中心核心IT电力需求将从2023年的49GW激增至2026年的96GW，其中智算中心驱动的电力需求占到增量的85%。这一增长背后，是AI服务...

$江海股份(SZ002484)$ 这公司董秘4月25日一次性回了几十条问题后就再也没有说话过了。我复制当日的几个问题，因为截图了帖子就发不出不知道为啥。看完就知道不用担心到底用没用了，另外某个人老喜欢在每个帖子下都回复英伟达用不用都不确定，别人问他就画风一转又说自己满仓江海，屏蔽了。
1....

$江海股份(SZ002484)$
江海储能超级电容储能系统入选省“三首两新”——以技术创新引领行业发展
自南通网 原文地址： 网页链接