光刻机

回复@AutoRfg: 泡泡有什么资本开支？泡泡是要研发光刻机吗？//@AutoRfg:回复@省心省力:泡泡业绩肯定超预期，不过资本开支也会超预期，看市场反应吧。长线没问题

大概讲一下$中旗新材(SZ001212)$
企业目前在上海租用的工厂早满产不够用了
上海的产业基地26q2竣工，定位是光刻机整机基地，满产产值至少10亿以上；
广州的产业基地差不多和上海同期竣工，混合键合，量测，激光退火这些业务规划是放在这里
当然前道GKJ整机也出了，是专项。不便多...

ICP，混合键合，TSV，湿法，北华真是除了光刻机啥啥都做

今日迈为股份大跌，网传迈为设备出口美国特斯拉和spacex未被许可！
点评：点赞！支持！既然先进光刻机和芯片对华禁售，那么商业航天作为中美两国战略必争之地，我们同样可以不允许先进的光伏设备出口美国。
$迈为股份(SZ300751)$ $捷佳伟创(SZ300724)$ $钧达股份(SZ002865)$

微软的pc操作系统+办公三件套，英伟达的GPU，阿斯曼的光刻机，砸个1000亿下去估计也就听个响，基本伤不到人家分毫。

这几天，我也重新翻阅了几年前看空spacex的几篇著名的文章。
当初我看那些文章，也是深深叹服，这些作者都是国内对航天业比较懂行的人士，但是他们的结论和几年后的现实大相径庭。
现在回头看，他们的逻辑和观点并没有大的问题。
但是，他们低估了某些反常识的威力。
譬如spacex用...

$中芯国际(00981)$ 中芯从2016年开始到现在，十年了，连5nm的尾气都吃不到，反而华虹不声不响靠着国产自主设备的追上来了，到了7nm。管理层浑浑噩噩不作为就是最大的利空！两公司一起都是60起步，现在股价就说明了一切。谁还记得18年贸易战开始，中芯内部竟然还有管理者认为老美会放开光刻机，竟然...

$华特气体(SH688268)$ 对比了各种氦气的逻辑，最后还是选了华特，逻辑还是6N+认证+二供+占比这几个叠加。弹性最好。我解释一下里面几个差异：
中国有很多6N，但是这些6N不能进入光刻机，不然ASML不保修的，中国上市公司唯一过了ASML认证的就是华特。
二供说的是不在半导体厂旁边，因为一供...

近日，日本光刻机龙头尼康发布了一份自其1917年创立以来最惨烈的亏损公告：
预计2025财年亏损额将达到850亿日元，约等于36.7亿人民币。
要知道，1980-1990年代，尼康可是全球光刻机行业的绝对霸主。
但在过去半年，这个曾经的霸主仅仅卖出了9台设备，还全是落后的成熟制程老款机型，映...

SK海力士拟从ASML韩国公司斥资11.95万亿韩元购买极紫外光刻机（EUV scanners）。

转：
光刻机催化：长鑫北京，华虹，鹏芯微各一台国产ArFi浸没式DUV订单（今年至少三台），相关供应链公司已接到宇量昇大订单。

$*ST和科(SZ002816)$ 我来给你们振作一下士气，看看这无掩膜光刻机，你们觉得值多少钱？
左图是和科达的光刻机，右图是上海微电子的光刻机

$龙芯中科(SH688047)$ 龙芯研发5纳米的CPU芯片国内有工厂可以代工吗？一群啥比，一直在狂叫，国内用生产14纳米的光刻机去多重曝光才能完成7纳米的工艺，良率才55%，十五五规划已经定调核心科技自立自强，龙芯目前走的路线就是科技自立自强

日本光刻机崩盘启示录
看到一组数据，尼康光刻机业务，过去半年仅卖了9台，荷兰仅高端EUV光刻机就狂卖20多台，总出货量更高达160台。
同时尼康2025财年预亏850亿日元，创下公司历史上最大亏损纪录。
总结尼康崩盘的全过程，主要是两个原因：
1、关键节点的傲慢与短视：错失浸没式...

$中旗新材(SZ001212)$
新凯来（HW）:EUV研发、刻蚀、薄膜沉积、离子注入、清洗、检测、量测
宇量昇（HW）：DUV浸没
上海微：DUV+EUV
芯上微装(SHW):先进封装光刻机、激光退火、光学退火、光学检测
星空科技：先进封装光刻机（I+H+G+..）+键合+退火+量测+半导体材料（与中旗融...

这个量子计算的订单只是个缩影 后面更大的看点是国内存储几个厂的键合设备的单子 还有光刻机基地投产后的光刻整机订单

派息率24%，比银行还抠门，按省大的话说，留着钱造光刻机吗？$泡泡玛特(09992)$

转自秦朔朋友圈：《1.5万字光刻机超详解：半导体产业中的珠穆朗玛》，链接：网页链接

$中旗新材(SZ001212)$ 好几个月前，机构大宗接手的成本价就是47块多，我知道这个票里坚定做价值投资的钉子户很多，现在这个价格，已经到了送钱的阶段，也到了中旗真正脱胎换骨的前夜，战友们，挺住。迎接国产光刻机第一股的华丽绽放！

no，no，no。上海微电子的光刻机是euv，duv光刻机，用于芯片前端，对标的是阿斯麦。和科达的直写光刻机是跟芯碁微装的光刻机做对标，芯碁是直写无掩膜光刻机国内龙头。直写光刻机用于芯片pcb后道封装比较多。虽然不如微电子的前端光刻机科技含量和市场那么大。但是后道pcb这两年用于ai存储处理各种...