半导体

从研究强瑞技术的液冷开始，我顺藤摸瓜，牵出来一头大牛 —> 《强瑞技术：国产半导体设备精密零部件的新秀》（网页链接）。意犹未尽，周末继续展开学习了一下国产半导体技术，发现强瑞技术的作用真不小。
强瑞技术参与新凯来研发的情况可信，公司官方在互动...

光刻机：半导体产业的明珠
在半导体产业的璀璨星空中，光刻机无疑是最为耀眼的那颗明珠。它是芯片制造的核心装备，被称为芯片制造业的 “皇冠”，其制造难度极高，技术复杂度大，融合了精密光学、机械、化学等多学科技术，是现代工业和科技的集大成者。
芯片，作为现代电子设备的 “大脑”...

如果美股有“七姐妹”，那A股的半导体也有“七巨头”。它们覆盖了从 制造 → AI算力 → SOC → 存储 → IP → 影像 → 设备 的全链条核心：
① 中芯国际（代工龙头）
中国版台积电，国产晶圆代工的定海神针。科创市值第一，方向标。
② 寒武纪（AI算力龙头）
国产GPU/AI芯片第一股...

本周二的时候得到了一个非常Amazing的消息：
台积电非常想要ficonTEC的三合一设备（双面光电晶圆测试+清洁+激光修复），但是ficonTEC这个设备目前的产能已经被英伟达包圆了，以至于台积电求英伟达租给他们用。。。
这可能是罗博特科周三直接40亿成交额拉了一个涨停板的原因，市场开始认识...

文章有点长，如果你不信AI已来、AI就是未来，那这篇文章可能不适合你，会浪费你时间。
以下内容，纯A股投资者视角，标的以A股为主。
AI是什么。
是算力：是英伟达、是AMD、是昇腾、是寒武纪.....是台积电、三星、中芯国际.....是交换机、HBM、PCB、光模块、液冷.....是工业富联、广达...

上周，包括周四DS放消息之后，强调过两件事，一是如果从业绩端来看，半导体领域的弹性在设计端。二是一些设备材料虽然财务变化不大甚至下滑，但是内里逻辑发生了变化。
发散到周五早上，其实很明显，上半场其实半导体的表现是不及预期的，甚至不如达链的核心票抢眼。一整个早上，只有盛美短暂...

写在泡沫即将破灭之前，我想提醒一下在坐的各位：
中证2000当前总市值11.47万亿;
中证1000当前总市值13.66万亿;
中证500

一开始是研究 AIDC 液冷时注意到强瑞技术，深入琢磨了两周才发现 —— 原来半导体设备的精密零部件，才是强瑞技术真正的压箱底货。
公司在2024年年报中数次披露半导体设备相关业务：
公司于2023年在内部成立工艺研究院事业部，并投入大量资金配备超高标准的加工检测设备，专门配合客户进行...

昨天聊了强瑞技术的半导体和光刻机设备业务，大家都清楚了，强瑞技术跟新凯来合作很紧密，就是新凯来的影子股。公司公告的内容，有一个细节，大家可能没注意：
半年报：
可以如下解读：
1、强瑞技术在预研阶段就参与了新凯来高精密度产品的联合研发，这种合作关系含金量极高。就好比英...

腾景科技逻辑帖
腾景科技，国内领先的光学平台型企业，精密光学元组件领军者。
公司深耕光学产业链多年，已形成多元化产品矩阵，涵盖光电子元器件制造的主要环节，占据产业链上游核心地位，主要技术指标达到行业先进水平，下游应用空间广泛，覆盖多个二级市场热门板块。
公司有望成为...

关于最近超级火爆的电子/半导体行业，我简单说一下我的看法，虽然我对这个行业研究不深，不过也好歹看了几百份年报季报和卖方研报，还是有些心得。
首先，半导体不是纯粹的瞎炒，和其他一些瞎炒的A股还是不太一样（比如某些神药靠八字还没一撇或成功概率极低的新药、一些莫名其妙的题材股、垃...

平头哥半导体有限公司：
玄铁系列处理器：基于开源的RISC-V架构，主打高性能、低功耗。例如，玄铁910性能比同类芯片高40%，主频达2.5GHz，广泛用于5G、自动驾驶等领域。
含光800 AI芯片：专为AI推理设计，曾创下全球性能纪录。在图像识别任务中，1块含光800可替代10块传统GPU，功耗降低70%...

光刻胶界，冲出一匹黑马！
光刻胶，被称为半导体材料“皇冠上的明珠”，在芯片制造中甚至与光刻机齐名，可见其特殊地位。
按照曝光波长的不同，半导体光刻胶可以分为G线、I线、KrF、ArF和EUV五大类，生产难度依次升高，适用的芯片也越来越先进，并且各大类下属又包含众多小类。
正因为...

久日新材简单介绍。
一、 光引发剂
1. 公司是全球产量最大的光引发剂生产供应商，是业内产品线最为齐全的龙头供应商。
2. 今年来光引发剂短期供需失衡，市场价格连续上涨。
3. 二季度公司手头还有部分低价订单需要消化，下半年之后的订单应该都是用(涨价后的）新价。
4. 公司...

提示风险这个事情，你如果天天做，天天喊，总能对一次的。问题是，如果你天天想着见顶了见顶了，你咋可能做好呢？
什么是提示风险？1009那天，我平盘清掉了280万半导体，这是我提示风险的方式。事后证明，半导体我全卖飞了，半导体是少数几个1009后还在新高的板块。
再比如创新药，我不断...

提现提的有点猛了，明天往股市充值个几十万，再配一个半导体，复刻一下去年的三驾马车。

我在慢慢构思《十五五规划，最强资产组合》，初步想法:
一、半导体与集成电路：突破 “卡脖子” 技术，构建自主生态寒武纪：A股最强AI算力股，算力国家队。
强瑞技术：光刻机器件，新凯来影子股。
二、绿色循环经济：推动能源革命，构建零碳体系，绿色循环惠城环保：地表唯一废塑料循...

1、祝贺泡泡玛特今年第40次历史新高！
2、祝贺自己账户2025年度盈利首次突破100万，虽然是盘中富贵，但好歹摸到了100万整数关口。
3、沧海横流，方显英雄本色，在今天这个创新药集体暴跌的日子，百济H一枝独秀，这就是实力。资金迟早会意识到，卖儿子不是长久之计，100%权益美国卖药才是创...

周末愉快。半导体这里依旧没有高潮到顶。液冷这里的状态很好，应该就是德福7月初那一段的状态。最简单的就是拿各个科技细分的龙头。如果是主升那买点就是5日，10日。如果涨过一段时间是高位，那买点就是14日，20日，5周。这里唯一要做的就是相信。去相信。

$指南针(SZ300803)$ $MooSniper2025(ZH3428108)$
聊聊。
我聊天的时候总会说，现在连牛市的山腰都没有达到。
那么问题来了，什么时候会达到？或者说，达到的标志又是什么？
前面我没细聊过这个问题，因为还远。但现在到了把这个问题拿出来认真思考的时候。
我认为，牛市的山腰...