半导体

信息密度超大的一周。
聊聊Ai应用先。先声明一下：我自己是超看好AgentAi的，甚至在GPT刚出现的23年就畅想过Ai应用的落地，那个时候是真心希望很多公司能通过Ai脱胎换骨也买过所谓agent概念公司。 今年到26年了，我认为肯定是Agentic大年也就是大家希望的应用大年 ，甚至你看NV以后Feyman可能...

2月5日，燕麦科技正式与MEMS传感器技术研发领域顶尖专家——金鹏教授达成合作协议，为公司半导体测试、智能传感等新业务高质量发展注入强劲学术动能。
金鹏教授深耕微纳光学与超构材料领域数十年，入选教育部新世纪人才，担任国家863计划项目首席专家，主持多项国家级重点项目，获部级科学技术...

$比亚迪(SZ002594)$ $比亚迪股份(01211)$ $沪深300(SH000300)$
我是战忽橘老张。作为持有比亚迪 A 股多年的老股东，看着账户里的股价倒回五年前，心里五味杂陈 —— 这五年里，比亚迪营收从 1565 亿飙到 8350 亿，销量从 73 万干到 460 万，海外销量首破百万辆，高端品牌占比提至 12%，愣是把...

声明：以下文章所有信息均来自于公开渠道，无任何内幕消息，本人持有新华百货股票完全基于逻辑推理和产业趋势判断，短期之内也不会卖出，不构成投资意见。
一、台湾电子产业发展趋势
台湾电子产业正经历全面的供应链重构，从代工巨头到半导体企业，从 PC 制造商到电子元件厂商，均在加速...

Tower 先进的硅光子（Silicon Photonics）平台，使光学与网络基础设施生态系统能够提供用于 AI 部署的高速数据收发器。
以色列 Migdal HaEmek —— 2026 年 2 月 5 日 —— Tower Semiconductor（纳斯达克/特拉维夫证券交易所代码：TSEM），作为高价值模拟半导体解决方案领域的领先晶圆代工厂...

第一，
春躁行情仍在继续，至少能持续到3月底，4月初。还有2个月的行情。
第二，金银铜铝锡钨等金属处于全面逼空暴涨主升期，这是最最疯狂的主升浪阶段，也是持筹者的狂欢。可以考虑继续持有，一直到高位崩盘时再止盈出局。锂矿股相对其他金属，最近2个月涨幅较小，后面存在主升浪预期，当...

关键词：传统行业公司批量转型半导体、中芯和联电在新华百货顺利会师、预期差极大
1月13日盘后，$新华百货(SH600785)$ 发布《关于公司股东协议转让股份的公告》，公告内容显示，公司控股股东物美科技集团于2026年1月13日与杭州景祺、厦门联芯美分别签署股份转让协议，拟以13元/股的价格协议转...

又要把人往半导体方向赶过去了么，
心累
还有个电力设备，里面有大量的量化，
量化和资金报团把流动性抽干，
然后银行，保险，证券把指数拉起来。
整个盘面看着很无语。
PS：航天全割了，回去创新药了。

如果说2025年是半导体行业的“复苏之年”，那么2026年开年这一波行情，基本已经可以确立为“利润兑现之年”。
市场的风向标转得非常快，前几个月大家还在紧盯上游的晶圆代工涨价，而最近几天，一个更关键的信号出现了——涨价潮已经全面传导到了封测环节。这不仅仅是单一环节的波动，而是整个...

有色跑是跑对了，但是买早了
这就是盈亏同源吧
今天只有看半导体和石油能不能救一下了。

1深刻认识:赛神仙身份改变:芯片国家队
民企转型为国企芯片“国家队”
芯片国家队这个概念理解吧？
与央企、存储芯片国家队浮出水面，深圳市招商平安资管理以联合投资人重磅加盟。
总结:深圳布局国产半导体产业的关键战略落子。央企产业资本+地方金融国资的双重加持。
未来:合...

聊一下我的商业航天板块的选股思路，给大家提供一个题材股如何判断和选股的一种方法。
在差不多10月底的时候，我发现中国卫星开始走了一波趋势，马上就引起了我的关注，我知道相关产业其实有比较强的一个预期，就是不知道什么时候会炒。
到了11月底左右，中国卫星明显走出了一波趋势后洗盘...

今天有色高潮，明天需要小心他=今天的航天
明天半导体理应回流
后天卫星理应回流

前言:关注到七彩化学还是因为他是志特新材，对他以前的印象就是光刻胶挺牛的，今晚又刚好在想光刻胶是不是很久没动了，这是国产半导体最重要的环节吧，而且存储芯片这超级涨价的景气度，大家都知道供不应求，今晚瑞芯微官宣产品涨价，再一次验证了26年存储芯片的超级景气度。$瑞芯微(SH603893)$ ...

转：年初至今涨幅最大的股票清一色全部都是半导体公司，这一轮AI基建真正赚钱的就是半导体企业，其次就是谷歌大模型这些CSP厂商！
跌幅最多的是软件SaaS公司，很多公司股价最近一年已经腰斩，Tokens支出正快速替代IT 支出，时代的浪潮变化真是太快了，2021年之前还是SaaS软件的高光时刻，短短4...

在AI需求激增导致全球存储芯片供应极度紧张的背景下，全球最大的存储芯片制造商三星电子已采取激进定价策略。
1月25日，据韩国媒体报道， 三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，这一涨幅远超市场此前预期，凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状。
据上述媒体...

$贵州茅台(SH600519)$ 最近的上涨是有业绩支撑的，这个支撑主要来自i茅台APP一个月的212万笔至少63亿元的销售增长。
恭喜茅台！
然而，这个增长是否可持续呢？
我做一个毛估分析：
买的都是终端消费者，他们购买的目的大多是存放起来，有大事情的时候使用。比如，为女儿的结婚准备...

从国内半导体设备厂家交流下来，到26年底，两长估计也就新增全球3%~4%的产能，这还是没计算生产初期良率等问题，而26年的位元需求增速是20%+
你要计入国产hbm在装机的大量产能，今年全球的通用dram产能按片数算妥妥是个负增长，都被Hbm消耗了，那些各种扩产写的花里胡哨的，其实对总盘子影响微...

马斯克团队调研中国光伏企业：消息真伪与受益程度分析（非科创板/北交所）
一、消息真伪判断：高度可信，已获部分证实
核心依据：
1. 权威媒体背书：界面新闻2月4日援引业内知情人士明确报道，马斯克团队上周调研了TCL中环、晶科能源、晶盛机电等企业，多家主流财经媒体同步跟进 。...

最近美股，提醒自己少碰半导体相关，最近看到存储价格松动的信息，要堤防存储跌价的周期结束。记得22年，美光因存储价格下跌毛利率负40，半导体行业因为摩尔定律，是公认的强周期。