基础建设

$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ $英伟达(NVDA)$
达子中报出来后、盘后是跌了一点、这个问题不大。我们要关注的点要宏观一些、
“十年、2021-2030年、AI基础建设可达3-4万亿美金”
这才是我们持有AI硬件最底层、也是最重要逻辑！

国家财力和资源没有放在基础建设上，钱用在福利体系和居民收入上了，国内是过渡了，城市去年道路刚挖好，今年又有人在挖了

首先阿里为什么做外卖，外卖补贴会持续多久。目前整个市场都揣测不清楚。市场上普遍有几种理解：
第一个可能的原因：为淘宝闪购即时配送万物，做基础建设。
大家一个快递需要等三天，不是用户想等三天，而是快递的基础建设导致只能三天。
闪购是美团提出要主攻的增量市场。而闪购的基...

回复@阿莫皆那: 我昨天说了公路和基础建设这边有预期差，当然能买到$新疆交建(SZ002941)$ 都是层主自己的水平，和我没关系。//@阿莫皆那:回复@绿袖子的阿:哪个帖子？怎么判断？

$中绿电(SZ000537)$新疆未来应该是算力中心的聚集地 算力中心绿电是有要求的 可能大家都忘了东数西算了 其实中绿电属于基础建设 已经算是架构完成 未来这一部署将越来越清晰 本地消纳问题不值得担心 特高压其实只是补充 数据中心必须等基本绿电成规模才能高速进展 中绿电其实属于算力建设和特高压...

回复@精力的基金小蚂蚁: 英维克和麦格米特都是数据中心的基础建设，而协创是算力，算力服务是跟后续机器人等其他智能硬件的渗透率有关，且算力服务的毛利率很高。协创目前估值和算力公司我觉得还是给更高的pe，存在预期差，拙见，仅供参考。//@精力的基金小蚂蚁:回复@基本面波段之王:看完大佬分享...

回复@大玩家国金小王: 顶住阿里这一波，后来者进来先拿1000亿出来，还不一定行。还不包括一些基础建设。//@大玩家国金小王:回复@道道喵:写这么多不累吗，按照价值投资理念，商业模式是最重要的，阿里赢了又如何，只能证明这是靠钱就能进入的低门槛生意，下一个又是谁取代阿里。

$东芯股份(SH688110)$
我买东芯股份的逻辑：
1.第4次工业革命的核心就是AI，芯片，机器人；
2.底层逻辑是先硬件再企业应用端再到大众应用端。中国的硬件创新是0~1的阶段。这一段路可以模仿美国走。全球的硬件还没普及，就像基础建设修路还没修完。芯片就是基础建设。中国还是0~1。而且...

$翱捷科技-U(SH688220)$ 市值突破的核心离不开AI加持，我们的AI基础建设已远远落后，在封锁下只有加码ASIC，以寒武纪为代表的ASIC是主力军，预计将从三季度开始拿到先进制程的主要产能，市值向6000亿迈进，翱捷科技开始在算力卡上发力，若进展能加速，有竞争力的产品上市，市值先向寒武纪的五分之...

别说了 我下午追的都賺大了 美啊 别酸了 英伟达说了未来十年十万亿基础建设 美国经济拉动就靠算力基础建设 这个就是中国的10年前的房地产啊 中美两国拉动经济靠啥啊 靠人工智能啊

据 IDC 数据，2025 年第一季度全球交换机收入达 117 亿美元，同比增长 32.3%，其中数据中心交换机收入增长了 54.7%，增速高于 2024 年最后一个季度的 32.1%。
AI基础建设快速发展，未来需要大规模的AI算力集群，对于AI 数据中心的集群规模远大于传统数据中心（单集群可能需要数千台交换机）。...

$恒玄科技(SH688608)$ 恒玄科技(SH:688608)明天就可以突破历史记录了，主力应该不会放弃这么好的机会的！现在还是各种利好砸过来，市场上有ai眼镜，政策上有《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，看看关键词，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地；咱们的基础建设从来就是提前的。当然很...

浙江建投在新疆有业务。具体情况如下：
- 参与援疆项目 ：2010年，浙江建投响应对口援疆政策，与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市合作，增资入股新疆塔建三五九建工有限责任公司，将先进施工经验和管理理念引入该公司。三五九建工承建了年产50万吨新型复合肥（一期）建设项目等，还投资建设了阿...

$冰轮环境(SZ000811)$ 谢谢分享，蛮详细的，后续非北美以及国内IDC需求上来，能化需求探底回升，5000亿财政工具撬动3万亿投资在节能减碳、冷库基础建设等需求上来，空间还是蛮广阔的。

看了META电话会以及微软相关，核心直指的资本开支都是继续大量投入AI基础建设来达到更高效的算力运转。
在国内还都是MW为单位的时代里，国外已经开启GW时代，AI基建的投入建设落后国外至少2-3个阶梯，这也是CPO和PCB为何独领风骚的根本原因。
国外放开H20的管控，字节的AI基建招标，下半年...

回复@beenw: 基础建设时难道让出入口成为瓶颈？//@beenw:回复@dugujiuj:其实他说得算比较客观了，当然上保时捷跑最好，但现阶段不是保时捷能跑满也可以先过渡的意思，也是看好萝卜的

$商汤-W(00020)$ 试了一下商汤的咔皮记账APP很好用，现在有点明白商汤了，做基础建设，AI+各行百业。难得的原创公司，安心持有。

$东珠生态(SH603359)$ 东珠生态与迪洛斯双方拟在乌兹别克斯坦共建国家级环境综合治理研究院。
2025年8月，乌兹别克斯坦共和国副总理霍贾耶夫·贾姆希德等官员在上海会见了东珠生态董事长席惠明及迪洛斯人工智能科技（四川）有限公司团队一行。该国家级研究院计划由东珠生态、中国林业科学研究...

$仕佳光子(SH688313)$ 今天受特不靠谱AI基础建设国产化的言论影响，整个光通信板块都出现调整，预计未来几天还需要持续调整去消化负面信息，中国在全球光通信领域深度参与，技术能力和价格优势，要做到去中国化短期内做不到的