基础建设

一定要用發展的眼光去看AI，科技的發展經歷完基礎建設的磨合期，一定會迎來噴射性的爆發。想想我們以前起床第一件事就是落街買報紙，然後慢悠悠去餐廳邊吃邊嘆報紙。
我記得香港的東方日報也是很早就推出了互聯網報紙，當時報紙好像是五元一份吧，互聯網報紙只要一元。我當時也是跟得上時代的...

截止昨天持仓整体还挺抗跌，今天这行情“抗不住”了。来回答几个常识性问题：
是AI不发展了，北美AIDC不缺电了？显然不是。
是全球各国不需要能源基础建设了？显然不是。
伊朗冲突加剧能否改变以上长期需求？显然不能。
主要持仓公司估值是否合理安全？未来2-3年20%左右-30%+的成...

目前中国国内cr10总产能10亿吨，cr5产能7.4亿吨，实际上国内提升产能集中度是可以完成平衡的，因为国内基础建设更新和旧城改造，未来需求最低就是12亿吨，再低不会低了前期到30年以前是15～17亿吨

回复@Li投笔记: 這個觀點是同意的，人們總是高估了短期的改變，而低估了長期的變化。當年很多的互聯網行業，最後都是被證偽了，但隨着泡沫的爆破以及基礎建設的完善，少數的成為了互聯網巨頭顛覆了用戶習慣。//@Li投笔记:回复@管我财:远景会逐步实现，但现实并非一帆风顺，现在市场对于AI的预期直...

#缘富读中国船舶# $中国船舶(SH600150)$ 前面看了一下这个中国船舶公司，感觉确实还是不错，感觉就是贵了点。和中国电建的稳定的毛利率有的一比。 所以我理解中国电建是属于基础建设方面的集成供应商，中国船舶就是船舶类建设集成供应商。空调是空调建设的集成供应商，汽车，亦是如此。

【被忽视的稀有金属“钌”价飙升，高能环境成国内最大赢家】
一种过去极少被关注的稀有金属：「钌」，英文为Ruthenium），它正悄悄成为科技产业的新焦点。由于钌是硬碟磁性层与先进芯片的重要材料，加上供应高度集中且产量有限，在需求爆发之下，价格一年暴涨超过了三倍，其价格出现了惊人涨势...

回复@metalslime: 其实从宏观角度，28～30年，也可能27年下半年开始，基础建设，地产链，消费等内需板块会开始新一轮周期//@metalslime:回复@殷子墨:对，烟草是垄断行业，未来调节能力比白酒强。 不过烟草占可支配收入的开支看，我觉得调节空间可能没多大了。

算力将是今后最确定的方向，现在的大模型，龙虾这些要的就是算力，今后只会越来越缺，以后企鹅，阿里，字节这些大厂肯定会或者已经在国外开始建数据中心，那么会带动数据中心基础建设。只是目前局势动荡不明朗，所以下沙，机构肯定会逢低布局，因为数据、科技这是最确定的方向，只是目前这个过程是...

$汇量科技(01860)$ 年报之后，真正的AI应用们会乘着基础建设的完备不断崛起，虚伪的AI应用们会原形毕露被算法、成本拖垮，最终坠入深渊。

我继续赌有色，虽然最近跌的厉害毕竟涨多了嘛，有色的逻辑还在，仗打完了还得继续补充弹丸搞基础建设，还得用铜铝这个到哪个时候都不会变的！$紫金矿业(SH601899)$ $中金黄金(SH600489)$ $中国铝业(SH601600)$

$比亚迪(SZ002594)$ 比亚迪的闪充桩的协议兼容的很好
即使是其它品牌搭载高倍率动力电池车辆
也可以在比亚迪的桩上获得很好的充电速度
这不是妥妥的在帮比亚迪正面宣传！
这说明了比亚迪投钱进行基础建设铺开闪充
并没有搞私有握手协议，而是格局打开
即使是其他品牌也能...

未来全球必然缺电，那么买中国光伏产品加强电力基础建设是必然的。所以中国不要妄自菲薄，要提高光伏出口关税并进行配额制，逼死欧美。他们不说倾销吗？那么就不要卖给他们了。
第二光伏行业要加快落后产能出清，落后产能的标准就是高能耗和光电转化率低。办法很简单，所有光伏企业每消耗一度...

$中国中铁(SH601390)$ 基础建设板块，以60度斜率，连续八连阳了，板块趋势非常明确。别忘了中国中铁还是个隐藏的有色金属大佬，早盘抖落了不坚定分子，以后的路，会越走越轻松

房地产20年大热潮利少弊多。严重抑制了内需，抑制了科技发展。好处是基础建设大发展。铁公基。还有出了一大批房地产富豪。

$胜宏科技(SZ300476)$ 陈涛新年致辞说的2400亿美元不太准确，他说黄仁勋2030年3万亿到4万亿的AI基础建设金额，并不是只有GPU和TPU机柜的总额，还包括其他项目，比如电站，电网，应用层面等，拿PCB占单机柜价值8%直接乘3万亿得出2400亿并不准确。按目前全球投资比例测算，GPU和TPU机柜总投额约占AI...

$盛新锂能(SZ002240)$ 两个问题：津巴禁令影响1.与当地政府展开沟通，现阶段相关政策尚未有明文落地，事件对公司的具体影响暂不明确，与文中一个说法。2.木绒矿基础建设已在全面展开，需要两年，在2028年产能爬坡。真不容易啊，，，

$淳中科技(SH603516)$ 这几天加了1800股，2026年AI基础建设还得继续加码，今年液冷元年，不可能就这么结束的，无非就是重新走一遍来时的路，黑子们继续吧，你们越黑我加仓筹码的成本就越低

$藏格矿业(SZ000408)$ 察尔汗盐湖扩产6000吨项目还需要基础建设吗？

很好的一套模板，来应对今晚领导的质询
是AI不发展了，北美AIDC不缺电了？显然不是。
是全球各国不需要能源基础建设了？显然不是。
伊朗冲突加剧能否改变以上长期需求？显然不能。
主要持仓公司估值是否合理安全？未来2-3年20%左右-30%+的成长性，匹配26年14-15倍PE。赚业绩的收益...

【国家数据局局长刘烈宏：将加快建立全国统一数据产权登记制度】国新办举行新闻发布会介绍第九届数字中国建设峰会有关情况。国家数据局局长刘烈宏表示，今年是“十五五”开局之年，也是数据要素价值释放年。下一步，国家数据局将加快建立全国统一的数据产权登记制度，抓紧出台建设全国一体化数据市...