基础建设

因为有朋友在问基础建设的水泥方向如何，晚上回来找数据看了下。基建地产链需求仍然较弱，整体盈利还是承压的，但周期类子行业（水泥、玻璃玻纤）和专业工程延续改善态势。特别是玻璃纤维方向，回暖是比较明显的。

回复@fuyuan乞士: 他的基建业务的毛利9%的样子，它的传统冶金基础建设方面，感觉现在也受宏观经济钢铁行业的影响，也没有多大的空间。
而在城市基本建设、房地产工民建方面，这一方面的竞争对手太多了，上市的那么多的基建公司，做这样的业务都不在话下。
所以它的基础建设的毛利率能够达...

$海螺水泥(SH600585)$ 而且已目前地产基础建设回款能力，基本上天山股份应收账款能收回一半都不易，不用想了光看那300多亿应收账款就知道雷有多大

一看你就是没有经常关注西藏城头。西藏城投的电力配套27亿，早就安装好了。 引入的第一条生产线1万吨也是由其他公司出钱，然后抽提成。 西藏城头从头到尾都主要做了一点基础建设，以空手套白狼为主。

AI应用
软件
我是觉得估值进去了乱纪元
一边是美国那边
嗯，PLTR都普遍预期万亿，成为新的美股十大
先别说to g的护城河，你至少看到to b的拓展，美国公司是真买单，好像是百分之94新业务美国企业
如果它锚定了，最难得的公司给100PS
嗯，目前应用都是统一的预期Ai广告...

#市场扫描# $基础建设(BK2592)$ $交建股份(SH603815)$
交建股份，这个玩意呢，没特别分析过。主要是因为盘子小、冷门。
不过呢，他其实是基建板块里面我唯一关注的一个，走势属于前排，可能也就是ST正平会更凌厉一些。
然后就是走势上总体还是挺看好的，估计未来能上20。现在比较纠结...

$中矿资源(SZ002738)$
项目状态是“采矿厂在作业，选矿厂在建”，这通常是一个非常积极的信号。它意味着项目已经度过了最艰难的前期论证和基础建设阶段，正在向商业化生产或产能大幅提升迈进。这通常是投资者和矿业公司都非常关注的“价值兑现期”。中矿速度很棒，为你点赞！加油！

借鉴新能源汽车与低空经济的发展轨迹，商业航天的资本关注呈现“技术突破→产业链整合→场景落地→生态延伸”的渐进式发展特征：
一、基础层：技术/基建布局（起步期）
- 核心领域： 卫星制造、通信芯片、关键材料等核心技术环节。
- 关注逻辑： 政策导向+技术突破预期，对标新能源早...

能源基础建设不是一朝一夕能解决的问题，所以中期来说，国际电解铝市场过剩还是很难得

$英维克(SZ002837)$ 我对这个股还是很多疑惑的，毕竟这个AI基础建设已经那么久了，很多项目已经落地，公司的净利润增长如此乏力，公司这么高的市净率和市盈率值得吗？

越南我呆了好几年，别吹了，越南没前途的。基础建设，基础教育，大学连工科都没有。电力基础也不行。

商业航天来了！
如何在纷乱庞杂的信息中，找出核心主线，是投资者必做功课。
以个人理解，结合国内外商业航天现状，分两大步进行投资。
一、基础建设，最先受益
目前阶段，商业航天要做的第一步就是基础建设，先布好局，再谈赚米。
1、核心标的，基础建设层面的软运营
商...

美国在芯片上都没被卡脖子，一直以来，美国的高科技的基础建设是不允许用别国的平台的，区区电力，美国会这么傻直接用中国出口的电力吗，动脑子想想别被大v带偏。pe在几个月前确实有投资空间，上海电力几个月前pe甚至达不到平均水平，但是现在呢

回复@alibaba19: 你太搞笑了，能源基础建设是最容易的了，没多少技术门槛的。欧美不搞是因为esg搞过头了。//@alibaba19:回复@ucoffee:能源基础建设不是一朝一夕能解决的问题，所以中期来说，国际电解铝市场过剩还是很难得

助攻一下。 沙特旗下投资基金，部署一个1吉瓦ai基础建设，采用思科ai基础建设解决方案和AMD450系列GPU。 对应$剑桥科技(SH603083)$ 光模块价值量，可以计算一下！

$安琪酵母(SH600298)$ 安琪酵母核心竞争力就是国内单纯酵母本身利润已经不高了，没有增长空间了，苦逼生意，回本周期长。国内酵母没啥增长空间，要去卷国外增长空间!卷国外生意和发展酵母衍生品生意，需要很长很长的时间成本，来做国外供应链基础建设和国内酵母衍生品技术基础建设。还有就是国内和...

AI争夺一定是最前沿的争夺，一定不想错过这个机会。摩尔线程产品要实现突破落地了吗？AI基础建设最最主要的一定是芯片，所以芯片的想象力最大。摩尔线程我还是没买入，我还是等回调买，如果出现芯片突破落地我追高买也可以。
沐曦股份上市整体估值低，主要在AI算力芯片上面销量还是暴涨，其实...

回复@fuyuan乞士: 工程轮胎和基础建设和宏观经济的紧密性的关系会更直接一些，而乘用车轮胎则和乘用车一样，慢慢的变成了消费性行业了。
工程轮胎由于供给方面的因素，所以它的毛利率高一些或者高很多也可以理解为是正常的，而乘用车轮胎则是一个规模大数量多的薄利多销的行业了。
$贵州轮...

青山湖环湖骑行。
可能这个阶段是中国股票投资者最幸福的时刻，
稳步上升的股票市场，估值慢慢修复。
消费品和服务长期廉价。
过度的基础建设，完美的度假体验。
请珍惜最好的时刻，多旅游多消费。

多出去走走看看，我今年去了国内不少地方，我也挺震撼的，无论是海南还是湖北的偏远地区，或是我今天刚到的千岛湖，几年不来，都变化好大，基础建设虽然还有不足之处，但整体越来越好，也越来越乐意出去走走！以前旅游都是往国外跑，现在越来越喜欢在国内兜！