SanDisk

这图直观多了
$美光科技(MU)$ $SanDisk(SNDK)$

目前slc nand价格已经较去年涨了三倍多，本月还在加速上行，毛利率高达60%以上，按照25年市场规模25亿美元折算，今年将会超过百亿美元，而铠侠目前占了SLC 35%的市场为第一名，美光也有25%左右，等这退出又是个跟去年ddr4差不多的四五百亿市场规模，但是产能比d4更难补
$SanDisk(SNDK)$ $美光...

闪迪和铠侠居然进入南亚科，这是什么操作
闪迪公司（SANDISK CORP）：根据SEC文件披露，闪迪旗下部门将以10亿美元收购南亚科技1.39亿股股份，占股比例为3.9%。

之前提示过存储板块的拥挤风险，如今 MU+SNDK+海力士+三星 的短线趋势已全面破位……市场就是这样，机构的高位派发，永远需要散户的信仰来提供流动性。
$美光科技(MU)$ $SanDisk(SNDK)$ $XL二南方海力士(07709)$

我反正觉得吧，流动性是流动性的问题，但是你不能用还不知道在哪个丈母娘肚子里的产能就说他盈利高点到了，哪怕到了，他按周期股都不存在高估，进可攻退可守。
$美光科技(MU)$ $SanDisk(SNDK)$

美银昨日与 $SNDK 管理层会面，并从源头得到了同样的结论
杰文斯悖论依然存在管理层目前预计对内存的需求将有所增加
Google的内存算力优化，对存储没有实际冲击，反而是放大需求
$美光科技(MU)$ $SanDisk(SNDK)$

$美光科技(MU)$ $SanDisk(SNDK)$ $德明利(SZ001309)$同是存储，一边破位，一边新高，底层逻辑有变化吗？谷歌的压缩技术如果是利空，那么两边走势肯定是一致的。
所以深层的原因还是美元流动性造成的，美债被抛售，资金流入贵金属跟石油。

存储公司按业务分部估值比较合适， HBM业务给10~15 PE，甚至15~20。NAND业务给5~8 PE。需求端不需要质疑，差异化体现在供应端的工艺准入门槛和良率，另外可以给个地缘与流动性折价。可惜有些公司不披露分部占比，没有渠道的投资者很难定量。 $美光科技(MU)$ $SanDisk(SNDK)$ $XL二南方海力士(07709...

FUNDA：存储维持超级周期——由 AI 驱动的必需品与强劲长线技术优势 (LTA)
TLDR：历史上，长期协议（LTA）是内存供应商用来保护自己的工具；而现在，长期协议正被客户用来保障他们自己的利益。
评估市场认知
市场目前对存储芯片行业采取的保守“观望”态度，主要源于过去几十年里...

$SanDisk(SNDK)$ $美光科技(MU)$ 存储行情应该结束了，景气度现在没啥问题，但股价涨完了

$纳指100ETF-Invesco(QQQ)$ $SanDisk(SNDK)$ 怎么说呢，这两天大盘走势和我预测的基本差不多，今天已经知行合一把仓该平的平了。关于闪迪，770时开始提醒闪迪风险，在谷歌发布声明之前4天我就已经指出了，谷歌对于存储板块是巨大的利空。并且在前天预测了闪迪价格波动，几乎和我的预测走势一模一样...

还是那句话，啥都不干，这种没有经历过的，等局势稳定再冲，先找观察板块。
参考去年，光模块都个位数pe，大家原来的周期➕观点变一下，立刻估值蹭蹭拉，50pe变100pe难，但是10修到30甚至50会很简单。
因此去找高景气度还在加强，被跌的估值非常低的科技股，先列个存储作为...

$SanDisk(SNDK)$ 要打我脸的人快来吧

$SanDisk(SNDK)$ 真的一点不带回调吗？我越想越觉得自己还是没买够能不能再给我一次机会啊，这次我一定好好珍惜

$SanDisk(SNDK)$ 做空机构盯上了美光，其他存储公司 也难逃厄运。

$SanDisk(SNDK)$ 重磅消息！！！ 谷歌的技术 以后不需要内存了！

$SanDisk(SNDK)$ 这跳水啥意思啊

$SanDisk(SNDK)$$美光科技(MU)$ 怎么样，是不是诱多创新高的固定套路？
没有一次不是这样。。。

一觉醒来，油价又100美金了
咱就纳闷了，当初在动手之前
真的就没想过“这没了领导的员工得有多自由？
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$$美光科技(MU)$$SanDisk(SNDK)$

$SanDisk(SNDK)$ 虽然我208卖飞了闪迪，上次700的时候我说可以做空了，到我现在还是认为700到1000左右可以做空闪迪，我认为存储的逻辑并没有想象中的那么硬，
1存储芯片的技术门槛不高，
2存放储存芯片的成本会无限升高
3生物储存技术的发展
4光技术发展，所有数据全部保持高速流...