雅克科技

$雅克科技(SZ002409)$ 核心结论：股价未同步反应，是因为“存储涨价→HBM扩产→前驱体放量”是后周期传导，且存在成本占比低、长协锁价、产能折旧、业务结构、资金偏好等多重压制，并非逻辑失效，而是滞后兑现。
一、先看客观：股价并非没涨，只是“滞后+弱弹性”
近一年（2025.2–2026.2...

$雅克科技(SZ002409)$ 今年最关键的是存储krf光刻胶实现量产 配合最先进的前驱体 lds传送系统 湿化学 封测的光刻胶 健合胶 特种气体的扩产 硅微粉 lowa lowdk lowdf 实现一体化供应。驻厂的工程师 都加油干 。股权激励会来的！发挥baseline材料的优势 稳定性。存储大年 拿着就好 换来换去也没多大...

$雅克科技(SZ002409)$ 今天雅克又是不失众望的弱的离谱，但是今天的好处是给了一个这一波启动以来的最低量。垃圾筹码终于快没有了。这里可以对接下来的55乐观一点了。

你去看看长鑫招股说明书 化学品前驱体 占原材料的占比
是第一名 存储芯片前驱体用量最大 你用ai把那个唱空选手茅台兄的理论给找出来了 唱空的茅台兄今天也买入了
什么前驱体只占百分之一 胡说八到的 招股说明书第一名供应商才是事实 不要短期跌了一点就乱找原因 逻辑不变
今天不是他一...

$雅克科技(SZ002409)$ 今天走的比我想象的弱，极端缩量后不应该这么走。早盘砸盘的资金脑子有大问题，美股和a股的半导体是竞争关系啊，雅克的核心逻辑是国产替代和长鑫扩产，和美股你那些软件股一毛钱关系都没有。早盘砸盘资金的认知配的上它们亏钱的苦难。

$雅克科技(SZ002409)$ 韩国lk chem 做成熟制程前驱体的公司 几天涨了百分之60 ，up chenmical做先进制成前驱体的 该来的都会来的。

$雅克科技(SZ002409)$ 筹码特别稳固，砸放不出量，横盘放不出量，一点小钱就能拉高。。。

$雅克科技(SZ002409)$ 怎么感觉存储第一波是涨价，涨价完就是扩产呢？去年我不相信存储会扩产，苦日子过的太多，好不容易赚点钱，不可能直接扩产把价格打下来。但现在好像有点不同，实在太缺货了，哪怕把低端关了还是不够。国内两长都在追赶，一线梯队的几个又不是寡头垄断，所以这个行业必然会引...

$雅克科技(SZ002409)$ 雅克科技也是2026年度重点股之一，做一个简单的分析，年底可以来看看是否兑现，当然中间如果有突发事件，也会做出临时变更。
核心观点：
雅克科技作为中国半导体材料平台型龙头，通过"前驱体+光刻胶+LNG板材"三大核心业务构建高壁垒护城河，实现从传统化工向...

$雅克科技(SZ002409)$ 雅克科技26年的订单都满了！现在产能不够到处被要求扩产啊！存储和光刻胶

$雅克科技(SZ002409)$ 两长激进扩产

存储的星星之火，烧到了2026年！
据悉，三星电子和海力士正计划启动新一轮提价，预计2026年第一季度服务器DRAM价格环比涨幅可能高达60%-70%。
头部涨价动作，往往意味着行业景气高升，资本开支也将逐步回暖。
作为三星电子、海力士供应链中的一员，雅克科技按捺不住野心了。
2025...

$雅克科技(SZ002409)$ 这家企业越看越不错，可能不符合牛市风格，毕竟股性差了点，但是在整个周期下行期间，固定资产规模大幅度攀升，从而产生了巨大的折旧费用，导致盈利跟不上收入水平的变化。但好处也在于，产能准备的十分充分，只要下游半导体进入上行周期，将会产生极大收入弹性，而折旧费用...

$雅克科技(SZ002409)$ 三大原厂低端产能转向HBM，实质是增加了HBM产能，这一步就直接拉动上游材料的消耗，而且是成倍的消耗，这材料商为啥就是不涨呢？

$雅克科技(SZ002409)$ 雅克科技的产能都不够了26年还要扩产。看200

$雅克科技(SZ002409)$ 的三条赛道：
1、hbm前驱体供应sk海力士
2、面板光刻胶受益于面板大周期反转
3、LGN保温板供应目前大热的造船业
2023年12月左右，我仔细研究过这个票，去年和前年是公司扩产的高峰，扩产之后、产能的释放是无意问的，唯一的疑问是涨价还是持平，产能方面总结...

南大光电（300346）
国内唯一实现28nm ArF光刻胶量产的企业，承担国家“02专项”研发项目，技术指标达国际先进水平，产品稳定供应中芯国际、长江存储等头部晶圆厂。
ArF先进制程标杆，良率99.7%；主攻ArF干式+浸没式。
彤程新材（603650）
国内半导体光刻胶龙头企业，子公司北京科...

“A股的存储公司都是假存储”，是二级市场投资者中的一种戏称或行业黑话。这个说法虽然偏激，但它直指了一个核心事实：
在很长一段时间里，A股缺乏真正具备核心晶圆制造能力（IDM）的存储巨头。
在半导体行业，处于食物链顶端的是像三星（Samsung）、海力士（SK Hynix）、美光（Micron）这...

在半导体国产化与周期共振的双重驱动下，雅克科技（002409）正从“隐形赛道选手”跃升为产业变革的核心受益者。我们坚定看多其2年内至200元，逻辑并非情绪推动，而是基于自主可控产业趋势、存储涨价后周期、长鑫上市催化三大确定性锚点。以下逐层拆解。
一、自主可控：半导体材料“抗日替代”...

$雅克科技(SZ002409)$ 悲观点今天就是雅克这轮年前行情的五浪顶部了，太可惜了这轮科技大牛市，估值最低的雅克基本面最优异成了这轮科技大牛市涨幅最低的科技股这就是A股！