雅克科技

$雅克科技(SZ002409)$ 今天雅克还是跑输了半导体板块指数，比南大还是弱很多，但是今天还是相对缩量30 %，可惜缩量幅度还是不是太够，午后抄底反弹的力度比指数强。自己看指数这两天就见底了，这里如果明日指数继续盘底，雅克还可以继续缩量，如果指数直接大阳，雅克也就直接突破73的箱体了。南大...

$雅克科技(SZ002409)$ 今天虽然比半导体指数强了一点，但是比其他的材料个股南大，安集，鼎龙还是弱的没边。这里还是被30，60日线压制的死死的。希望突破以后能补涨吧。纯材料营收雅克都是这里面最高的了。还是等cx的HBM消息吧。

$雅克科技(SZ002409)$ 今天还是在5日线10日线之间来回震。浪型不变还是在2YC5和3132之间选择，这里的好处是继续缩量，本周的周线也是极端缩量，绝对是2浪底的位置。但是因为主力操盘手法太弱了，这里得有卵子的资金看上才行。下周指数又要暴跌了，得看下周指数暴跌时它跟不跟随了。我是雅克最坚定...

$雅克科技(SZ002409)$ 雅克今天相比半导体指数强了一点，但是相比其他材料南大，鼎龙还是很弱。依旧被30，60日线压制住了，这里短期被压制住了后期必定会补涨，核心得站稳60日线。因为它今天走的比半导体指数强，后续资金回流半导体，它就会是领涨的个股了。

$雅克科技(SZ002409)$ 这货最有趣的一点就是无论是谷歌 TPU，还是英伟达 GPU，亦或是国产替代，甚至是算力基建投资增速放缓，只要不是完全停滞，它都能有前驱体的单子做。但是问题也来了，有单子，但多不多就不知道了

提要：本文共7600字，笔者边写边查资料边梳理逻辑，总共花了10个多小时，但阅读大概只需要不到15分钟。本文主要从时代与行业背景出发，讨论了雅克科技的增长逻辑，分析了雅克科技在本次超级存储周期中股价疲软的原因，笔者亦对很多球友提出的诸如“雅克科技到底能不能从存储器涨价中受益”“前驱...

$雅克科技(SZ002409)$ 无论是和小日子激化，还是目前的存储缺芯，最后的交结点都是雅克科技。这个逻辑最硬，但是由于里面的傻子资金在73这个位置不该托的时候狂托，在60日线该使劲托的时候又不托。这个位置需要盘整很长时间消化均线的压力了。雅克里面的主力资金是傻子。今天指数35浪启动，主力还...

$雅克科技(SZ002409)$ 海力士三季度营收1209亿，净利润624亿，全成本600亿，去掉工资研发销售推广运输仓储、3季度设备采购维修，狭义制造成本350亿。雅克三季度前驱体营收（包括up和先科）大概是6亿，其中存储占比75%，大概4.5亿，其中海力士占比50%（去掉美光20%，国内30%），大概2.2亿。前驱体这...

$雅克科技(SZ002409)$ 国内准备搞一个2000-5000亿的半导体刺激计划，半导体设备材料终于要赶上设计了。雅克加上cx的上市，机会终于要来了。

$雅克科技(SZ002409)$ 这货现在和将来都很麻烦的一点就是，今年以来芯片这个细分行业已经成了“科技”的代名词。在这种气氛下，整个芯片行业的估值已经太高了。纵然有一些诸如雅克科技这样的估值合理偏低的个股，但主流资金和量化资金大概率只会盯着以中芯、寒武纪为代表的明星芯片股去制定策略。...

$雅克科技(SZ002409)$ 今天还是在走2YC5或者3132，今天量符合自己继续缩的预期。今天在多头的防线最后防线10日线守住了，但是主动性太弱了半导体和大盘指数跌还是没有任何主动性的跟跌。今天被空头的60日线再次杀下来了，空头60日线威力太大了，多头没有大炮60日线还是攻不下。指数还是不好，还需...

回复@趋势为: $雅克科技(SZ002409)$ 由于里面的主力是傻子，所以这里自己看指数的35浪雅克可能也只有一个2B反弹了。可惜了这么好的基本面。//@趋势为:回复@趋势为:$雅克科技(SZ002409)$ 无论是和小日子激化，还是目前的存储缺芯，最后的交结点都是雅克科技。这个逻辑最硬，但是由于里面的傻子资金...

$雅克科技(SZ002409)$ 炒HBM关联的想不想哭，我说过多少遍了HBM并不能关联到前驱体上。因为几家HBM并没有新增颗粒的产能，1T还是1T只不过带宽不同。

我们将从生意本质、财务健康、护城河、增长前景、估值安全边际和风险这六个方面对比，
南大光电是高端半导体材料平台，做光刻胶、电子特气和前驱体，属于技术驱动型，它专注高端半导体材料，核心的ArF光刻胶国内独一份量产，MO源全球领先，但增长平稳，2025前三季度营收增速才6.83%，第三季度...

$雅克科技(SZ002409)$ 变盘时间就在这一两日，方向自行判断。

$雅克科技(SZ002409)$ 雅克科技目前的风险是金主海力士成功研发出HBM4E的时候，雅克没跟上，那就完蛋了。
目前雅克科技已经研发出HBM4的前驱体，可以供应海力士，但海力士如今已经开始研发HBM4E了，并计划明年下半年量产，如果雅克跟不上，那么海力士就会找已经研发出的供应商，比如信越和默克...

$雅克科技(SZ002409)$ 2026年全球HBM市场将高达460亿美元，也就是3200亿元，去掉百分之50毛利，HBM成本1600亿元，前驱体占总成本5%，也就是80亿元，雅克市占率15%，也就是12亿，净利润30%，得到3.6亿。此部分给30倍估值，也就是108亿。
PS：前驱体在所有前道材料里，也就是光刻胶、电镀液、沉...

$雅克科技(SZ002409)$ 指数这两天见三个月的超级大底了。给大家提示机会了，雅克一定是和指数共振的标的之一！

$雅克科技(SZ002409)$ 今天还是在走2YC5或者3132，今天还是太弱了，盘中还是走成了一个半导体的跟屁虫。今天又是在多头的防线最后防线10日线守住了，又被空头的5日和60日线压制的死死的，主动性太弱了半导体和大盘指数跌还是没有任何主动性的跟跌。因为估值太低了，这里面的资金也还是有很多的老登...

$雅克科技(SZ002409)$ 2025全球前驱体市场一共才30亿美元，还包括逻辑和存储，雅克全年24亿销售额，这还是在先科投产的情况下。也就11%的市占率，哪里算出18%市占率了？有些蠢货如果只会打开AI软件搜索，就闭上嘴，不要再继续污染AI信息源了好吗？以后越看AI越傻