雅克科技

$雅克科技(SZ002409)$ 核心结论：股价未同步反应，是因为“存储涨价→HBM扩产→前驱体放量”是后周期传导，且存在成本占比低、长协锁价、产能折旧、业务结构、资金偏好等多重压制，并非逻辑失效，而是滞后兑现。
一、先看客观：股价并非没涨，只是“滞后+弱弹性”
近一年（2025.2–2026.2...

$雅克科技(SZ002409)$ 今天雅克又是不失众望的弱的离谱，但是今天的好处是给了一个这一波启动以来的最低量。垃圾筹码终于快没有了。这里可以对接下来的55乐观一点了。

$雅克科技(SZ002409)$ 今年最关键的是存储krf光刻胶实现量产 配合最先进的前驱体 lds传送系统 湿化学 封测的光刻胶 健合胶 特种气体的扩产 硅微粉 lowa lowdk lowdf 实现一体化供应。驻厂的工程师 都加油干 。股权激励会来的！发挥baseline材料的优势 稳定性。存储大年 拿着就好 换来换去也没多大...

你去看看长鑫招股说明书 化学品前驱体 占原材料的占比
是第一名 存储芯片前驱体用量最大 你用ai把那个唱空选手茅台兄的理论给找出来了 唱空的茅台兄今天也买入了
什么前驱体只占百分之一 胡说八到的 招股说明书第一名供应商才是事实 不要短期跌了一点就乱找原因 逻辑不变
今天不是他一...

$雅克科技(SZ002409)$ 韩国lk chem 做成熟制程前驱体的公司 几天涨了百分之60 ，up chenmical做先进制成前驱体的 该来的都会来的。

$雅克科技(SZ002409)$ 今天走的比我想象的弱，极端缩量后不应该这么走。早盘砸盘的资金脑子有大问题，美股和a股的半导体是竞争关系啊，雅克的核心逻辑是国产替代和长鑫扩产，和美股你那些软件股一毛钱关系都没有。早盘砸盘资金的认知配的上它们亏钱的苦难。

$雅克科技(SZ002409)$ 说实在，基本面足够优秀，就是半导体都是渣男资金运作，节前持续缩量，股价太高了，散户买不起，所以起不来正常，看好就持股过节，长鑫节后直接过会，到时候就不是这个价格了

$雅克科技(SZ002409)$ 筹码特别稳固，砸放不出量，横盘放不出量，一点小钱就能拉高。。。

近期，老美AI巨头相继披露业绩并公布自己的算力基建投资计划，差不多达到2000亿美元，同比增长60%。但这也引发了资本担忧，认为如此烧钱，恐怕最终难以收回成本，从而引发市场对巨头减缓算力投资的担忧。再叠加美联储搞事，于是周三周四相关公司股价大跌，带动纳斯达克也大跌。不过，周五又暴力反...

$雅克科技(SZ002409)$ 雅克科技也是2026年度重点股之一，做一个简单的分析，年底可以来看看是否兑现，当然中间如果有突发事件，也会做出临时变更。
核心观点：
雅克科技作为中国半导体材料平台型龙头，通过"前驱体+光刻胶+LNG板材"三大核心业务构建高壁垒护城河，实现从传统化工向...

$雅克科技(SZ002409)$ 怎么感觉存储第一波是涨价，涨价完就是扩产呢？去年我不相信存储会扩产，苦日子过的太多，好不容易赚点钱，不可能直接扩产把价格打下来。但现在好像有点不同，实在太缺货了，哪怕把低端关了还是不够。国内两长都在追赶，一线梯队的几个又不是寡头垄断，所以这个行业必然会引...

$雅克科技(SZ002409)$ 两长激进扩产

$雅克科技(SZ002409)$ 雅克科技26年的订单都满了！现在产能不够到处被要求扩产啊！存储和光刻胶

$雅克科技(SZ002409)$
隔壁英特格的财报和电话会议基本确立了半导体材料尤其是hbm相关材料的高景气周期。美股也直接给了正反馈，英特格大涨超9%。不考虑前驱体涨价，仅仅考虑hbm工艺带来的用量，就可以给雅克科技前驱体业务带来相当大的增量，唯一考虑的是产能问题。
下面是用gemini总结的...

存储的星星之火，烧到了2026年！
据悉，三星电子和海力士正计划启动新一轮提价，预计2026年第一季度服务器DRAM价格环比涨幅可能高达60%-70%。
头部涨价动作，往往意味着行业景气高升，资本开支也将逐步回暖。
作为三星电子、海力士供应链中的一员，雅克科技按捺不住野心了。
2025...

$雅克科技(SZ002409)$ 雅克科技的产能都不够了26年还要扩产。看200

$雅克科技(SZ002409)$ 继续打压主力加油

$雅克科技(SZ002409)$ 三大原厂低端产能转向HBM，实质是增加了HBM产能，这一步就直接拉动上游材料的消耗，而且是成倍的消耗，这材料商为啥就是不涨呢？

南大光电（300346）
国内唯一实现28nm ArF光刻胶量产的企业，承担国家“02专项”研发项目，技术指标达国际先进水平，产品稳定供应中芯国际、长江存储等头部晶圆厂。
ArF先进制程标杆，良率99.7%；主攻ArF干式+浸没式。
彤程新材（603650）
国内半导体光刻胶龙头企业，子公司北京科...

$雅克科技(SZ002409)$ 的三条赛道：
1、hbm前驱体供应sk海力士
2、面板光刻胶受益于面板大周期反转
3、LGN保温板供应目前大热的造船业
2023年12月左右，我仔细研究过这个票，去年和前年是公司扩产的高峰，扩产之后、产能的释放是无意问的，唯一的疑问是涨价还是持平，产能方面总结...