江海股份

为什么这个时间点才来说GB300的事情？ 因为要让市场冷一冷，什么事情我都习惯于先看看！我投资的原则很简单：别折腾 等回调 下重注！
GB300需要用到的光模块、PCB板这些我就不再赘述了，这个方向已经被充分挖掘，而且GB300也不会对这两个方向有特别大的从0-1的带动，因为以前的低版本机柜也是...

应该按英伟达概念来炒，pcb，光模块，液冷，电容，那么接下来就是炒电容。那么第四个变量超级电容的绝对核心江海股份同样值得期待一波！英伟达的GB300每个NVL72机柜配备4颗超容模组，而江海股份已经通过台达的扔正，成为了英伟达供应商！

英伟达GB300的增量液冷，我们之前有文章专门分析过，可以翻看前面的文章。
今天我们接着聊GB300带来另外一个重要增量：电源。
标准的GB200 NVL72机柜配置有6U电源模组，每U模组包含了6个5.5KW PSU，为机柜提供198KW的电源供应。即将上量的 GB300由于GPU芯片HBM增加，机柜功耗有所提升，...

$江海股份(SZ002484)$ 还是液冷市场大，想象力更大，这个不用配置太多仓位

$江海股份(SZ002484)$ 如何简单朴素地证明:江海股份是英伟达产业链GB300全新增量各板块里面唯一的价值洼地？
看下面两个截图，学会雪球个股贴吧“最热”的巧妙使用方法……
江海股份都没几个大V过来热捧，最热贴评论数都没有过百的……其他GB300新增量各板块热门股，热门贴爆...

此前分享的液冷和铜箔均成为本轮AI涨幅最大的板块之一，今天探索GB300还有哪些增量未完全被市场认可，超级电容与BBU个人认为里面的核心仍有溢价空间，尤其是与英伟达有合作的，理应享受高一点的估值。
标准的GB200 NVL72机柜配置有6U电源模组，每U模组包含了6个5.5KW PSU，为机柜提供198KW的...

回复@JOJO_HU: 你是哪里的资料说Maxwell有为gb300提供超级电容 我没有找到 所以我没法回答你第一个问题！ 至于你说的液冷市场很大的情况基本属实 但是其中有两点需要考虑
1.像工业富联这种他的液冷都是自己配套解决 真正留出来给其他液冷厂家争抢的市场份额恐怕要大打折扣
2.液冷有其特殊...

$江海股份(SZ002484)$ 现在国外都在讲Mate的扩大量，这个扩大量比因为大的扩大量还要大。江海市已经明确接致mate的单子了，又通过台达和麦格是因伟达的供应商。全市唯一，这才拿到哪呀。你去看看铜铂类的四家都长成什么样了。今天的开板非常健康，板是撤单打开的，打开后真正卖出的只有2000多万。...

$江海股份(SZ002484)$ 江海是明确有他的订单哈。江海不仅供英伟达，并且大概3周前已经收到meta的首次订单。

$江海股份(SZ002484)$两市唯一超级电容，海外客户进一步突破，超容趋势越发显著
AI算力对由于功耗高，波动大，对电力稳定性等影响极大，超容作为到功率补偿/调频核心元器件，可以极大缓解这一状况，但随着后续AI服务器功耗进一步增大，此前超级电容多作为选配产品，后续随着AI服务器功率进一步...

$江海股份(SZ002484)$ 就是个做电容的公司。营收的80以上都是铝电容，最大的利好不就是固态电容营收上去了么？超级电容24年年报营收占比4.8% 非得把计算器都按冒烟了。甭管他是哪个链，随便看看哪块计算机板块固态电容占比已经比前两年高太多了。各类电源都是DC转DC的设计了。超容天天说英伟达，电...

阅读前请切记一点，逻辑归逻辑，买卖归买卖，这是完全不同的两个维度，正确的打开方式是逻辑选股，择时低吸，设好止损，加速卖出。波段操作。
从GB200到GB300的升级过程中，电源设备领域的核心受益标的主要集中在高功率电源模块、超级电容、液冷电源系统三大环节。以下是结合供应链动态和技术...

$江海股份(SZ002484)$ 真达链。且有业绩支撑。AI分化是好事，真正逻辑硬的，有业绩支撑的，接下来会是独立行情。目标价40元

$江海股份(SZ002484)$ 就这尿性 还有的跌

$江海股份(SZ002484)$
如果从大的趋势上讲。
这里不应该发生突破。上一次刚做了一个巨大的顶部
他为什么突破那，是不是行业有利好
是不是基本面发生了变化！！
这里是第一次过26，又会调整多久那？

回复@柚子爸爸炒股养家: 你的分析我觉得很精要！
既要看价值绝对量大小，也要看价值增量大小，还要看行业集中度，公司行业地位等……
一个基础量暂时不大的行业，但即将增量很大，且增量后绝对值空间很大，且行业集中度很高，核心一两家龙头企业“寡头垄断式格局”最受益，这种是特别好的...

$江海股份(SZ002484)$ 尾盘抽这几下啥意思

$江海股份(SZ002484)$ 早上麦格跟你就选了你

$江海股份(SZ002484)$ GB300超容江海是直供英伟达，不是供台达和麦格米特，望周知

$江海股份(SZ002484)$ 江海与武藏，未来谁是超容领域的一供？如果明年大规模使用，预估年需2000万颗，复合年增在50+，江海应会占70%以上，因为武藏目前虽名义一供，但产能着实跟不上（明年它到顶650万颗，刚性约束）。而且江海的超容一旦用上（建立可靠的供应关系），就没武藏什么事了，江海电容性...