新宙邦

3M将于2025年底退出电子氟化液，据公开消息，2025年8月已经完全停产，半导体厂家都使用库存。3M原来的电子氟化液是5千吨-8千吨之间，单价约50万元。全氟胺路线的厂家，国内只有南通詹鼎有。由于其能否规模量产，大家还存疑，所以还没有替代3M产品。新宙邦

$新宙邦(SZ300037)$ 卖出周五加仓，准备建仓铜陵有色$铜陵有色(SZ000630)$

$新宙邦(SZ300037)$ 关于新宙邦，沃森生物。选股逻辑很简单。能不能听懂就看个人悟性了。
作为价值投资者，你让我去追无业绩、或者百倍PE，涨了几倍的热门。那是不可能的。选股做排除法。首先你的确定自己是做什么？
长（五年以上）；中（三年以内）；短（三月以内）。有业绩我就做做中线...

$新宙邦(SZ300037)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
看了昨晚鸿路的中报，决定卖出鸿路，加仓新宙邦和巨化，记录下想法：
1）不是鸿路不好，Q2肯定是底部，今年不跌反涨也是反应这个，而且中期依然看好，就是牛市氛围下想换更性感的；
2）新宙邦和巨化核心看点是液冷催化...

科普系列:
以下是液冷服务器制冷剂领域的核心上市公司，按技术路线和业务布局分类：
❄️ 一、制冷剂（冷板式液冷核心材料）
1. 巨化股份（600160）
- 核心产品：R134a制冷剂（冷板式液冷主流介质），电子氟化液（浸没式液冷）。
- 技术优势：国内氟化工龙头，R134a...

$新宙邦(SZ300037)$ $巨化股份(SH600160)$ 有必要再次普及一下
很早前我也奇怪，3M的全氟聚醚因为PFAS被迫退出市场，为什么巨化和新宙邦的全氟聚醚没事？
都叫全氟聚醚，但分子量差别巨大。欧盟：尽管2023年提出的PFAS全面限制提案覆盖超10,000种物质，但明确将“分子量＞1000Da的全氟聚合...

新宙邦和永泰科技玩极限库存玩过头了

$新宙邦(SZ300037)$ 套住再研究，刷了一晚财报。决定中等规模建仓，目标持仓三年。
建仓背景是，英伟达的技术迭代会逐渐从风冷转为液冷。新宙邦作为国内领先氟化液冷供应商，工艺成熟已经小批量供应。具体客户未知。在建产能有待释放。
最近火热的PEEK材料，新宙邦亦是上游关键原材料供应...

《穷查理宝典》："所有聪明的投资都是价值投资，买股票就是买公司。" 藏在芯片散热赛道里的"隐形冠军"，到底有多香？
第一重惊喜：原来"芯片空调"比想象中暴利？
《从0到1》里彼得·蒂尔说："最赚钱的生意，是卖别人离不开但不知道怎么造的东西。" 而氟...

$新宙邦(SZ300037)$ 今天高点附近买入的，年底前是无望解套了，兄弟们站好最后一班岗！

$新宙邦(SZ300037)$ 新宙邦这几天上涨，更新下想法：
1）这一周的上涨肯定是液冷催化，各个环节都开始补涨；但有一说一，液冷对新宙邦的带动远了一点，适合第一波炒作，后面要看液冷方案推进的情况；现在还停留在冷板式方案，不管是单相还是双相，对氟化液的需求其实有限，哪天看到英伟达开始...

$新宙邦(SZ300037)$ 被低估了，应该能涨几倍
因为氟化液比零部件整合难度高
这不是说零部件集成商不好，是说垄断性
环保，尤其海外环保审批
萤石矿的稳定性
翅片，浸没，相变，这些海外集成商更关注PUE，价格好商量
所以新宙邦的氟化液毛利润很高，海外产能应该是前列(如...

$新宙邦(SZ300037)$ 想加仓，差三分没给。大阳上升三法，回踩5日线。叠加消息也好启动了。
没啥好可惜的，等做完新宙邦，资金全部打入海通做周期反转。

1、液冷行业市场前景与投资逻辑
· 液冷市场规模快速扩张：液冷赛道预计从2024年250亿市场规模增长至2025年接近千亿，增长斜率陡峭，可能超过2023-2024年光模块市场的增长速度。尽管当前多数公司处于送样和接触海外厂商的前期阶段，确定性低于同期光模块市场，但液冷板块具备独立于海外厂商资...

新宙邦在英伟达液冷供应链中的核心角色分析
1. 技术定位：高端氟化液核心供应商
新宙邦通过子公司海斯福研发的 Boreaf系列电子氟化液 （全氟聚醚/氢氟醚）成为英伟达液冷系统的关键材料供应商。其产品具备以下特性：
高绝缘性 ：介电常数<2.5，适配高功率芯片直接接触冷却； 宽温...

⏰ 一、3M停产最新进度
核心工厂关停与库存清零
比利时Zwijndrecht工厂：作为半导体级氟化液的核心生产基地，已于2025年8月正式关停，导致全球冷却液供应量骤减80%。
库存消耗：
中国区库存已于2025年6月清零；
全球剩余库存预计2025年Q4售罄，台积电、三星等头部...

$新宙邦(SZ300037)$ 这业绩，这现金流，这是要打造液冷新龙头么！$派能科技(SH688063)$ 这都轮长一遍了，明天要到你了么

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云天励飞：FP8主要用于模型推理阶段，特别是在需要极高计算效率和低内存占用的场景下。FP8适用于对精度要求不高的应用，如某些实时推理任务。在量化训练中，FP8可以用于加速训练过程，同时减少内存占用。意味着对于精度不高的应用场景下国产芯片已经代替海外高...

$新宙邦(SZ300037)$ 韭菜们都来了，下周闷杀给你们看

$新宙邦(SZ300037)$ AI液冷可能是目前上游算力上升斜率最大的一个行业了，机构预测是2006年增速将达到500%，像今年这次这样走势，跟当年炒作光模块时很雷同，新宙邦这几天的走势来看，是有资金在控盘吸筹，前天一个仙人指路，不知能路上几重天$龙佰集团(SZ002601)$