赛微电子

源杰科技：2025年归母净利润同比预增2953.00%~3442.08%；
华丰科技：2025年归母净利润同比预增2004.17%~2285.85%；
$赛微电子(SZ300456)$ ：2025年归母净利润同比预增932.00%~985.00%；
明阳电路：2025年归母净利润同比预增585.19%~734.52%；
仕佳光子：2025年归母净利润同比预增4...

随着AI大模型训练进入“万卡集群”时代，传统基于电交换的网络架构正面临网络功耗高、带宽要求高的瓶颈。
网络功耗高：在万卡级GPU集群中，传统电交换网络的功耗可能占整个集群的30%以上。
带宽瓶颈明显：随着 NVIDIA Blackwell 等新一代GPU支持1.8Tb/s的互联速率，传统电交换机面临物理极...

$赛微电子(SZ300456)$ 请问赛微明确拿到了谷歌订单吗？

$赛微电子(SZ300456)$ $腾景科技(SH688195)$ $光库科技(SZ300620)$ 谷歌推的OCS是个“全光交换机”，硅光技术和CPO（共封装光学）就成了必然选择——直接把光引擎“焊”在芯片旁边。资料显示，2026年CPO就要规模化放量，这是物理规律逼着全行业转型。
那么，到底谁在收割这第一波红利？
首...

$赛微电子(SZ300456)$ 从年报看，我认为赛微已经被踢出局，北京代工厂的技术得不到下游客户的认可，这个是最大风险，个人观点不构成投资建议

$赛微电子(SZ300456)$ 还是之前的观点：有订单确认的腾景，德科会一路高歌，已经被市场抛弃的赛微将面临回归现实，个人观点不构成投资建议

$赛微电子(SZ300456)$ 谷哥起，德科立，赛渐式微

#赛微电子# 导致赛微进入快速杀跌通道什么原因？现在这里是下降ABC的C浪进行中的C1浪，明天会有一笔15分钟级别为c2浪反弹当天尾盘反弹结束，后天c3主跌浪加速加急加长浪；直到C5浪出现47-35区间横盘震荡3个月时间见底回升

今天光模块很热，大笔资金进入。尤其是Googe链的赛微和光库。
结合2025年业绩预告，赛微电子与光库科技展现出了完全不同的发展状态和核心竞争力。赛微电子的利润增长主要源于一次重大的资产出售，而光库科技的增长则完全由主营业务驱动。
核心对比：
赛微电子
· 2025业绩预告核心...

三家公司在OCS（光电路交换）产业链上卡位不同，分别占据核心器件、光学部件与MEMS代工三大关键环节，共同支撑谷歌等CSP的MEMS-OCS方案落地。
一、腾景科技（688195）：精密光学元件+校准系统，谷歌OCS核心配套
核心产品：折时棱镜、偏振分束器（插损<0.2dB）、精密光学组件及OCS校准系...

娱乐帖，第三个达到$赛微电子(SZ300456)$ 8%，这个有持仓

$赛微电子(SZ300456)$ 这个票是没啥人买吗，总是被一个人刷屏，真是无趣

300456（赛微电子）
这几天美股那边，谷歌给出了四千多亿美金年度总收入的2025财报，不可谓不亮眼，股价表现不涨反跌了，什么逻辑，华尔街的投资大佬们在怕什么？
留意到一个谷歌在财报会议上公布的一个数字，预计2026年全年资本支出1750-1850亿美元，在全球科技巨头里，这个数字亦可以登...

$赛微电子(SZ300456)$ 腾景科技又公布订单了，而赛微除了各种概念，订单在哪里？业绩在哪里？下跌的底在哪里？

$赛微电子(SZ300456)$ 等待逻辑证实或证伪，米股十大科技股中芯片有三巨头，英伟达，博通，台积电，中国芯片公司还会有较大空间。
赛微电子目前就是等科技巨头大订单落地，一旦证实，股价还有很多空间。
如果证伪的话，可能如海心沙妹妹所说的股价可能会下跌。$@海心沙的糖心糍
都是概...

#赛微电子# 现在走到哪里了？C5-3底部50.12已到达，现往（3-4）目标52.30（上限）之后5后-5又下杀；52是你唯一一次机会了！

2026开年，梳理一下心绪
老赛微电子人了，知道在这里一说持有时间长，会被一群聪明人笑话。在很多人眼里，这是目光不行的代名词。回顾自己当初买入的逻辑，很单一，这公司对处理“卡脖子”高精尖问题有执念，当初的惯性导航是，后来的BAW滤波器是，现在的MEMS-OCS是。而十年之间，只要愿意去各...

光芒所向，前景光明（谷歌所代表的光通讯模式）
一、两种模式，后发先至
（一）英伟达：主要采用电分组交换(EPS)。这是当前数据中心的主流方案。
（二）谷歌：自研光电路交换(TPU，通过Ocs 模式互联)。
（三）英伟达模式被谷歌模式所代替成为必然，在于时间问题。
二、...

$赛微电子(SZ300456)$ 这股最早是海心沙持续数年的看空，巨鲨出击看多，前阵子海心沙突然短期看多，短期梭哈了一把，也可能是得到什么锦囊了，今日继续转向看空，巨鲨出击这波涨完，也掉头看空了，看到赛微电子涨幅大，估计也落袋为安了。
我倒是觉得赛维电子的MEMS—OCS叙事宏大，算力底座叠...

$赛微电子(SZ300456)$ 腾景德科是新高后的调整，毕竟有谷哥订单的肯定；赛微是没有订单的价值回归，毕竟现在价格还是谷哥预期打满的，现在被证伪。个人看法不构成投资建议