赛微电子

谷哥换1.8万台光交换机，供应链大洗牌
谷哥最近定了个吓人的目标：2026 年 TPU 芯片出货量要冲到 420 万颗。为了搞定这么多芯片的连接，他们决定把数据中心的“血管”全部换一遍。这中间，有人嫌钱少不干了，有人趁机上位。
谷哥正在重组它的 AI 算力底座。
起因，第七代 TPU（v7）要...

$赛微电子(SZ300456)$ 还早，前面堆量资金根本没走，慢慢补回仓位，调整下行空间最多10%。谷歌链一倍？三倍再说吧，达链都是五倍至10倍以上，谷链才起步而以$上证指数(SH000001)$

$赛微电子(SZ300456)$ 给大家普及一下小白都能听的懂的，首先要认清楚定位，赛微电子（Silex）之所以被视为谷歌的核心供应商，其根本原因在于它为谷歌的AI服务器集群提供了一项不可或缺的关键技术—— MEMS-OCS（光学电路交换）芯片 。这项技术是谷歌构建其全光交换网络的核心，对于提升AI算...

【独家解析】：谷歌链—OCS产业链最新动态❗️
接上一篇文章，继续点评OCS产业链其他几家核心
【赛微电子】在子公司Silex代工谷歌MEMS芯片这条逻辑上是吃足了溢价的，兼备创业板流通优势、以及小白的身份（此前未炒过），资金承接意愿强，识别度高等优点。
赛维需要注意的...

回复@山城一梭翁: 赛微电子翻倍，我爸今年终于回本了，谢谢谷歌，谢谢赛微，谢谢AI//@山城一梭翁:回复@省心省力:省座别说你爸的赛微翻倍了，别说了

十年斌狗，今成斌总；其实叫我阿斌就行。
股价上涨固然是好事，也是资本市场对公司所处行业前景的认可以及广大投资者对公司的关注与厚爱。客观而言，公司营收规模体量仍较小，MEMS制造行业又天然具备重资产、长周期特征，公司的业务积累与发展是一个长期的过程。如公司公告...

英wei达计划于2025年12月21日左右（下周）在美国加州圣克拉拉总部举办一场闭门峰会，聚焦数据中心电力短缺问题，旨在解决AI发展中的能源瓶颈。
算力的尽头是电力！
明线…
既然是解决缺电问题，肯定利好电力方向的相关公司。周五资金已经先知先觉进场。
暗线：谷哥OCS产业链！OCS...

先说下英伟达时代算力内部的重构：一是计算架构的多元化，特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起；二是数据中心内部网络互联技术的根本性变革，其代表便是光路交换OCS。
今天重点聊一下OCS交换机！
光学电路交换机OCS通过微机电系统MEMS反射镜阵列等技术，在物理层面改变光束的传...

人形机器人的舞台，聚光灯总是追逐着炫酷的整机演示。然而，当摩根士丹利（大摩）发出冷静警告，特斯拉Optimus在迈阿密以一次疑似“穿帮”的摔倒成为全球焦点时，我们得以拨开概念的迷雾，审视这个产业真正的价值锚点。与此同时，市场将目光投向了中国MEMS（微机电系统）芯片制造龙头——赛微电子...

说一下博通和谷哥的关系，博通深度参与谷哥TPU的联合开发，从第一代到第七代。TPU以前一直是谷哥自用，量相对还少，博通代工毛利率达到了70%。后续谷哥TPU将大幅放量，这70%的毛利率是谷哥无法承受的。
所以，谷哥选择了毛利率只要30%的联fa科。
25年3月，谷歌和联fa科联合开发下一代TPU，...

谷歌拿下100亿美元，约人民币705亿订单TPU订单，
想一下，
什么概念？
OCS配置：谷歌TPU集群中，TPU与OCS的数量比约为85:1（TPU v4集群），
TPU v7集群比例提升至192:1，即每85-192颗TPU对应1台OCS。
赛微电子芯片配置：每台OCS需搭配2颗赛微电子的MEMS-OCS芯片（谷歌独家代工...

一、光模块领域核心合作企业
中际旭创 （股价已高，谨慎）
核心技术：在1.6T光模块上，率先采用LPO 技术和CPO 共封装工艺路径。其1.6T产品使用EML 光源，并已开始研发下一代的TFLN 结合硅光的混合集成方案，以进一步降低功耗和成本。其技术领先性体现在量产良率和功耗控制上，比竞争对手提...

今天来复盘一下赛微电子。 很多人看到三季报净利润增长1438%， 第一反应是： 是不是卖资产的一次性收益？ 是不是不可持续？
但这恰恰折射出市场对“供需拐点”的迟钝。
抛开非经常性损益不谈， 你只需要看一个最核心的指标： 谷歌锁单7200万美元。 这说明什么？ 说明在AI算力紧缺的当下， ...

一、特斯拉发布 Optimus 人形机器人跑步视频，刷新“个人”最佳成绩
1.特斯拉CEO马斯克在社交平台X转发了Optimus团队发布的机器人跑步视频，配文称"刚在实验室刷新了个人纪录。这段约4秒的视频展示了Optimus机器人在实验室环境中流畅奔跑的能力，是该机器人技术的重要里程碑。这一技术突...

赛微电子、光库科技、腾景科技谁是OCS最强王者？
三家公司都是热门OCS概念股，但谁是最强王者，下面详细拆解一下：
一、光库科技：整机代工主导者
业务定位：通过收购武汉捷普切入OCS整机代工，份额超70%，单台代工价值约3万美元。
订单爆发力：2025年交付200台（营收1.2亿元）...

$赛微电子(SZ300456)$ 算是对我缺席德子二波的弥补 感谢这个AI赋能、赋利的时代
这个位置我会继续持有（利润足够大）
但不强推

你真正可以靠交易为生的时候，
那种状态其实不是兴奋，
不是幸福。
而是一种深深的平静，
你知道什么时候出手，
什么时候该耐心等待。
你不会幻想一夜暴富。
你就像一个农夫，播下种子，静待收割，
这种平静是经过无数次试错和挫败成长后才会拥有的力量。
看...

01 | 喧嚣与根基
每一次技术革命都遵循着相似的规律：最初，市场的聚光灯会投向某个“英雄产品”，如同AI时代的GPU与TPU，引发资本的狂热追逐。然而，当喧嚣沉淀，人们会发现，支撑这场革命的真正基石，是那些看似不起眼却不可或缺的底层基础设施。投资的智慧，往往在于穿越英雄产品耀眼的光环...

我为什么买：赛微电子？
1：赛微电子是谷歌OCS光电路交换机（MEMS-OCS芯片全球独家供应商）全球唯一代工厂，重申一下：唯一！！！
2：巴菲特重金入股了谷歌。相信巴菲特的眼光吧！！！
3：英伟达也要上马OCS光电路交换机了。相信英伟达黄仁勋的眼光吧！！！
4：华为也要上马OCS光...

面向2030年的第六代移动通信（6G），正从全球共识的愿景进入技术标准化与产业化的关键阶段。与5G主要解决“万物互联”的通信问题不同，6G的核心是一场从“移动通信网络”向“移动信息网络”的 范式革命 ，其目标是通过“通感算智”一体化，构建一个从深空到深海的“全域智能”网络。
在这场决...