天禄科技

2026年1月21日，据券商纪要，偏光片上游PVA、TAC膜成本上涨，顺价大概率发生；1月20日，天禄科技调研纪要，TFT级偏光片用TAC膜由日本厂商垄断，合计占全球市场的80%。TAC膜的需求量2025年有望达到12.29亿平方米。其下游的面板环节超过70%产能在中国大陆，偏光片环节在产能整合后预计也将有70%产能...

$三利谱(SZ002876)$ 天禄科技为什么大涨？因为天禄科技投资了安徽吉光，做膜材料国产替代。安徽吉光是天禄科技和谁一起合建的？是三利谱。这逻辑不算硬？？？？

天禄科技的 5-10 倍成长空间，核心来自从传统导光板加工企业向高壁垒 TAC 膜核心材料供应商的战略质变，叠加显示面板产业链高端材料国产替代的历史性机遇，辅以业绩弹性释放 + 估值逻辑重构 + 产业资本强力背书三重催化，形成了完整的成长闭环。
一、核心投资逻辑总览
驱动因素 核心内容 ...

天禄科技新高的话我卖点补点默默

天禄科技：90%日企份额有望实现国产替代
1月6日，商务部发布2026年第1号关于加强两用物项对日本出口管制的公告。
光刻胶等日企主导行业里南大光电、彤程新材、芯源微等涨停，国产替代趋势明显。
TAC膜日企份额近9成，国产需求量巨大
根据中国电子报，显示所用TAC膜中，富士胶片和...

25年11月发出来，确实早了两个月。过两年回头看，K线只是瞬间。无他，置顶留作记忆。两个账户全仓不动。
301045天禄科技

显示面板“卡脖子”环节的突围：TAC膜国产化的战略意义与技术壁垒 做显示面板这么多年，最让人憋屈的不是屏幕卖不出去，而是屏幕卖得越好，日本人的钞票赚得越稳。偏光片这门生意，核心就在那几层薄膜里。TAC膜，全称三醋酸纤维素酯薄膜，听起来像个化工词汇，实际是偏光片的“防弹衣”和“灵魂”...

传日本考虑对TAC膜禁售，以打击中国面板产业。
天禄科技达到日本产品水平，基本可以替代。
光刻胶的彤程新材涨停了，面板其实是个更大的产业面打击。
$天禄科技(SZ301045)$ $彤程新材(SH603650)$

【天禄科技】对日替代龙头弹性股
如我们之前所言，半导体板块一定会想办法找出一个能吸睛的主题，今日对日替代再次崛起，光刻胶走强，彤程新材等涨停。
我们坚定看好tac膜的替代，在于其产业逻辑、确定性、稀缺性更强！
#产业逻辑： 日企垄断，国产却是最大的市场
➠日企占据超9成...

$天禄科技(SZ301045)$ 说下看法：因为tac膜下游面板厂急着国产替代，所以只要能做出来肯定是抢着要的。目前来看做出来的几率挺大的。那么只要做出来基本可以按终局利润给tac膜这块业务估值了，差不多 12亿平的需求乘以15块的价格。然后还有反射增亮膜的第二成长业务。40亿不到的市值赔率是很大的

回复@题材红宝书: 日本在TAC占据90%的市场份额，一旦禁令收紧，对中国面板产业是毁灭性打击。
市场欠天禄科技5个涨停，市值保底100亿起步。 国内唯一TAC膜替代企业，保护中国面板产业免受日本打击。
光刻胶开始涨停潮了，国风新材，高盟新材也涨了。天禄科技，你才是真正的王者新材，打破...

天禄科技6
（全文引用：申万化工）
贝塔分析：新材料涨
今日催化：卖方推荐
TAC膜对日进口依赖度高，公司联合产业链共同推进国产化，替代空间显著
#TAC膜对日进口依赖度高、国产替代市场巨大。目前中国LCD面板产能全球占比80%，OLED面板25年全球份额已超过50%，带动包括偏光片...

$天禄科技(SZ301045)$
这只股有人看好吗，买了点。

$天禄科技(SZ301045)$
选来选去，最后还是入了九洲集这电力票，想等到前高36.96元的，结果到36.80就不上了，完事再次到36.50这边又是缩倍，那就撤了吧，不过下来了是可以再买回去的

天禄科技与隆扬电子各半仓，今日封仓，两年后再开仓，立贴为证！

天禄科技：2026年1月26日投资者关系活动记录表 网页链接

天禄科技：2026年1月30日投资者关系活动记录表 网页链接

TAC膜项目交流要点：
180亿市场，120亿国产需求，从上至下都在高度关注国产突破，预计节后开始设备进厂，对日替代十倍股。
部分交流情况：
1、市场保守估计12亿平方米，加权单价15元，市场空间180亿，下游七成的客户都在中国大陆，国内市场需求达120亿，现在国产一张都没有，日本垄断...

2025 年 6 月 18 日禁令生效后，富士胶片、柯尼卡美能达等日本 TAC 膜龙头因供应链调整、合规成本上升，出现产能受限情况，预计当年日本 TAC 膜产量下降 8% - 12%，加剧中国高端 TAC 膜供应紧张，因为中国 90% 的 TFT 级高端 TAC 膜依赖日本供应，全球高端 TAC 膜市场超 90% 份额被日本企业占据。<...

$天禄科技(SZ301045)$ 桃子快熟了、机构闻着味，一批批的跑来调研