刘成岗
刘成岗

简介：大愚基金基金经理。程序员出身，20多年互联网从业经验，参加/负责过各种类型的互联网业务，曾任诺基亚S60架构师、手机YY业务负责人，曾任小米投资部投资总监，主要看AI、互联网、芯片赛道，2020年成立大愚基金。

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刘成岗
2025-11-10 21:30  
月经贴，写给新关注的朋友。
我来雪球不是为了当权威当导师的，我经常看错说错。
我来雪球也不是为了炫耀自己水平高的，实际上我的投资能力很差。
我甚至还可能人品低下道德败坏。
但是我早就赚到足够自己花的钱了。
我来雪球的目的就是提高自己的投资能力，进而赚到更多的钱...
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刘成岗
12分钟前  
回复@黑色面包: 股价跌了 = 行业被干掉。
股民的杰作。//@黑色面包:回复@悟者自渡之:“Algorhythm那个白皮书说能让空驶里程降70%，运力翻四倍。
啥概念？
以前你养100个调度累死累活，现在AI全包了，效率还碾压。卡车公司股票不跌才怪，司机们还没被取代，调度员的坟头草已经两米高了...
@悟者自渡之 :一个行业接着一个行业被干掉
AI的冲击波真不是闹着玩的，最近几天一个行业一个行业地排队枪毙，让人冷汗直冒。
软件股（第一波冲击）
Atlassian：跌了 47%
Intuit：跌了 40%
Workday：市值蒸发三分之一
Salesforce：跌了约 30%
Adobe：跌了 25%
逻辑：以前...
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14分钟前  
记住这几个基础知识，看到AI那些煽动性文章时能不被忽悠。
一、模型交互是无状态的，看起来它能记住你上次对话内容是Agent（包括Web）把聊天历史随着本次对话一起发给模型。
二、模型的上下文窗口是很小的，一般100来K，ChatGPT 5.3 Codex大一点，是256K。
三、根据一和二，用户跟AI对...
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刘成岗
36分钟前  
回复@投资即生意: 现在UE差大概是1.7元，等到了1.3-1.5元，战况差不多该清晰了。//@投资即生意:回复@forcode:长远看，外卖这个领域最终拼的是精细化管理的成本和效率。拼效率，阿里巴巴不行。阿里电商效率拼不过拼多多，外卖效率拼不过美团。这是由一个公司的文化基因决定的。我有一些朋友去阿里摸...
@不明真相的群众 :网约车有网络效应，外卖没有。你们说这是为啥？答对有奖。
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