1、牛市下半场开启的信号出现了。
CPI、PPI、PMI几大数据均转正迎来拐点，说明宏观经济复苏拐点来了！
牛市上半场的信号是货币政策开闸，领涨的是货币宽松流动性驱动的科技股题材股。
牛市下半场的信号是宏观经济转向，领涨的是科技股以外的金融股消费股以及其他低位蓝筹股。
2、大盘尚不能确认反转。但券商底部大概率成了。
通信、科技、创业还创了新高，这里让我觉得很迷惑。我认为这些都应该要补跌的，难道直接新高引领大盘指数的大5浪行情？看不懂，不碰。
指数先保守看，预计下周会在4043左右见b浪高点，后面仍然先看3-4周的c浪调整。指数作右侧回踩、或者作3800双底、再或者作3650-3750新低都是可能的，不猜了。如果乐观点这里是反转，那在3794位置加仓至满融、提前迎接大5浪也是好事。
券商大概率见底了。历史上牛市中的指数调整及后续行情，券商从来都是提前见底。但主升浪还需要等大盘确定右腿调整完毕才行。
3、板块逻辑及持仓，最近反复说的有点过于频繁了。
全球衰T滞胀+能源危机：优先油气煤能源股、其次金铜铝锂资源股。
国内复苏通胀+能源替代：风光、储能、绿电、电车等新能源股。
国内复苏通胀+本币升值：优先非银金融、其次谨慎基础消费。
仓位：40%券商，5%保险，30%石油，25%电池。
$中信证券(SH600030)$ $国轩高科(SZ002074)$ $中国石油(SH601857)$
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