敏实集团

$敏实集团(00425)$ 最近ai和人形机器人走势比较强，但敏实集团走的比较弱，不过这种弱势走势不是因为基本面变化或者估值高，可能是因为之前的回调不够多，这也验证了大多数投资者喜欢在股市“捡垃圾”，而不喜欢在相对高位买优质成长公司，但大多数优质的成长公司往往不会回调太多，给予低位买入的...

$敏实集团(00425)$
原来是墨西哥gs影响，还真是误伤，墨西哥和加拿大工厂达产后可以完全覆盖北美市场需求，对于具备海外产能的敏实来说反而是关税收益。
按券商预计2030年新业务接近15亿利润，20倍估值偏低，对于产业化初期的景气行业至少给予30pe对应450亿，传统业务包括电池盒大约50亿，...

本文是《价值事务所》第2031篇原创文章。文章仅记录《价值事务所》思想，不构成投资建议，作者没有群、不收费荐股、不代客理财。
每年的四季度一般都是汽车销售的旺季，并且明年新能源车的购置税补贴减半，因此到了年末也会有一定的购买行为前置效应。
但10月和11月的汽车销量增速却是放慢...

港股目前持有2家公司，敏实集团和吉利汽车，敏实的业务三分之二在海外，国内的通缩对它影响有限，加上机器人和液冷以及evtol等新业务的开拓，未来前景可期，12pe的估值在成长股中很难见到。
吉利的优势是油、电车同时推进，比起纯电车企来说业绩会更平稳，并且不放弃发动机的研发，有助于其在...

$敏实集团(00425)$ 今天是什么情况，

$敏实集团(00425)$ 看了下近两个月港股通的持股比例，其实没多大变化，波动不到总股本的0.5%。从经纪商席位统计的数据来看，近20日，港股通是最大的净卖出方，外资券商席位是净买入方。是不是可以得出，外资在看好买入，北水卖出导致股价下跌的结论？

特斯拉机器人定型和量产节奏展望： （1）12月新一轮审厂，目的是推动产线标准化，制定量产指标，跟进供应链国内+海外产能建设情况，为匹配2026年的量产做准备；（2）2026年1月底到2月Gen3机器人量产定型，3月首批供应商明确；（3）2026年8月第二批供应商确定，开启大规模制造交付；（4）2026年3季...

$敏实集团(00425)$ 仔细看了下之前高盛的调研，猜测敏实应该是拿到了机器人头部和面部总成的订单（就是不知道是哪家的订单），不然不会说明年一季度实现量产，估计到年报时，就会详细公布ai液冷和机器人的订单数，以及相关产能的规划，投资敏实真的很需要毅力啊啊啊……

极致稀缺的隐形龙头，全面受益AI、机器人、低空等最五大最热赛道，却严重低估，还有超高股息率！ 视频链接

$敏实集团(00425)$ 最近敏实的成交量比较低迷，信息也非常少，只能在其他关联公司那边看到一些零碎的信息，分享一下。

$敏实集团(00425)$ 摩根大通发表研究报告指，预期墨西哥新关税对敏实集团影响有限，因其墨西哥业务营运超过15年，已实现本地化物料采购以符合美墨加协议规则，管理层亦预期本地化生产下成本压力有限，可缓解关税上调的风险。该行又指，潜在的美国对墨西哥进口加征5%关税影响同样较小，因敏实所有墨...

$敏实集团(00425)$ 英维克都6个点了，敏实比英维克早一步拿到了海外的ai液冷订单，股价依旧没怎么上涨，这人气实在太差，唉……$英维克(SZ002837)$

$敏实集团(00425)$ 一手2000股，门槛也太高了吧，本想建个观察仓

昨晚英 伟达盘后公布报表后大涨，其业绩验证了ai需求还在加速增长中，还未到达顶峰。
对于光模块和PCB来说，未来还有一定的增量，对于液冷来说，明后年会经历1-100的爆发。
继续重点关注ai液冷这块，国产链英维克，海外链敏实集团。$敏实集团(00425)$ $英维克(SZ002837)$

周末都在传特 斯 拉美国车，将剔除中国生产的零部件，实际上特 斯 拉早几年就已经让中国零部件公司在墨西哥大规模建厂了，所以他今天才会有底气说这样的话，包括前几天的通 用也是，大多数配件都是在墨西哥和加拿大生产的，0关税。
对于国内产业链公司的影响，我觉得几乎没有影响，绝大多数公...

$敏实集团(00425)$ 虽然敏实集团的关注度不高，持有需要更多的耐心，但敏实目前的估值也就16pe，感觉没必要去换那些10pe的红利股或者周期股。$拓普集团(SH601689)$$三花智控(02050)$

$敏实集团(00425)$
公司披露2030年战略目标，目标2030年收入达820亿元人民币，相当於2024至2030年期间收入年复合增长23%，其中720亿元人民币来自汽车零部件业务，100亿元人民币来自新兴业务。
2030战略目标高于之前的700亿元营收，按净利率12%估算，净利润近100亿，2024～2030年复合增速27...

$敏实集团(00425)$ 港股真是地狱难度啊

$敏实集团(00425)$ 2025年10月欧洲9国新能源车销量25.7万辆，同比+39%
10月欧洲9国新能源车维持高增长，其中法国社会租赁计划落地后BEV销量同比明显提速。2025年10月欧洲9国新能源车销量25.7万辆，同比+38.7%，新能源渗透率31.5%，同比+7.7pcts。其中，BEV销量16.5万辆，同比+36.4%；PHEV销量9...

来源：新浪港股
　　香港联交所最新资料显示，11月26日，摩根大通减持敏实集团（00425）86.4995万股，每股作价34.2891港元，总金额约为2965.99万港元。减持后最新持股数目约为6985.28万股，最新持股比例为5.93%。