南山铝业国际

写在正文前：本文仅为老廖的个人投资记录，文中任何操作或看法，均可能充满老廖个人的偏见和错误。文中提及的任何个股或基金，都有腰斩的风险。请坚持独立思考，万万不可依赖老廖的判断或行为作出买卖决策。切记切记。
上文简单聊了南山铝业的基本面的情况及近期的市场表现，从面上来看，存在...

$海尔智家(SH600690)$ $南山铝业国际(02610)$ $美团-W(03690)$
国内太卷了，有国外业务的企业利润增长恐怕更加宽广一点。分析下来，大致由几种模式：
一。国内生产，国外销售
自从出了东大卷王，这种模式越来越不受欢迎，现在WTO也垮了。
未来不好说，但各个国家为了保障自己的就...

$南山铝业国际(02610)$ 400万吨氧化铝产能，成本1700元每吨。 每吨净利润500元，20亿，10倍200亿市值。 目前印尼氧化铝价格在2200元每吨，目前市值合理。

600219 南山铝业：低估值並无合理理由。1、20余年厚积薄发，已成全产业链、高端产品领先（汽车板航空板电池箔）、全球佈局（印尼氧化铝）、财务稳健（极低负债率，现金流充沛手持250亿左右现金）、股东回报丰厚（40%分红率现价分红收益率4%左右每年4～6亿元回购注销） 的铝行业出类抜翆的巨头，一...

$南山铝业国际(02610)$ $南山铝业(SH600219)$
印尼工业园的发电厂。6x30MW装机，太小了。看起来短期建设大型超超临界机组无望了？

撇开南山铝业的大股东治理问题，南山铝业国际的未来取决于能否上大型电解铝项目。 如果能上，那么印尼整个电解铝产业将崛起。依靠低成本优势，可以重塑全球电解铝产业。 如果不能，那就歇菜。氧化铝必然供过于求。

$南山铝业国际(02610)$ 进了港股通以后走势拧巴，ipo基石持有合计5个点股权解禁了，浮盈50%，卖点儿也正常；但，公司管理层激励价格39.6。41这个价格尴尬了。拧巴换手磨时间，还是一把拉上去把ipo基石送走？

$南山铝业国际(02610)$
这次来看个比较小众的公司，雪球上的关注人数还不足千人。$南山铝业国际(02610)$ 是南山铝业的子公司，2025.3.25在港股上市，业务比较单一，只生产氧化铝。产地只在印尼，销售基本面向海外。关注他是看到PE比较低，只有5.88，PB1.64，年中分红一次，股息率1.67%。
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$南山铝业国际(02610)$
这股基本面很好，现金流充足，而且一直在扩产，氧化铝产品大部分卖给二股东印尼本土的铝业集团Press Metal，所以不愁销路，可以预见近两年会高速增长，目前估值也很低，未来几年迎来戴维斯双击，市值千亿可指。
这种确定性高的企业，比科技泡沫好多了。
为什么...

为什么南山铝业国际入通后喋喋不休

$南山铝业国际(02610)$
市场就是这么磨人，买入以后连续跌，认为破了技术面走势卖出，然后连着涨了5天…
太难了吧

最近查今年上市港股资料的时候注意到南山铝业，它最终的实控人竟然是当地的村，而且A股还有很多类似的公司，趁着这个机会再增加些无用知识。
那么问题来了，碰到这种管理架构的公司，大家愿意投吗？会不会在正常估值上给一定折价？
抛开基本面分析，从我自己直观感受，我更希望自己是里面...

南山铝业国际我本来也认为很便宜，重仓买入的，为什么前两天没拿住，是因为氧化铝价格持续下跌，有点低估陷阱的感觉，另外新股总是有解禁的风险，加速下跌让人感觉害怕$南山铝业国际(02610)$
然后切到了香港宽频，宽频不一样，逻辑比较强，安全边际高，真的不太怕，无非内心看着大涨的不太舒服...

$南山铝业(SH600219)$ $南山铝业国际(02610)$ $紫金矿业(SH601899)$
内容比较长，分享给价投者，短线客勿看！
我与DeepSeek的对话，我问DeepSeek答！
我问：南山铝业持有港股南山铝业国际60%的股份，财务收益计入是否就是为南山铝业国际的60%？但南山铝业国际上市前是南山铝业全资控股...

回复@traveller69: 电解铝不归南山铝业国际.纯是A股的.我问过公司. 24年电解铝项目一分钱没投,资金出海困难//@traveller69:回复@traveller69:撇开南山铝业的大股东治理问题，南山铝业国际的未来取决于能否上大型电解铝项目。
如果能上，那么印尼整个电解铝产业将崛起。依靠低成本优势，可以重...

回复@丁不小: 南山铝业国际//@丁不小:回复@晶莹哈666:请教绿帽是哪个，谢谢

博士，南山铝业国际您怎么看，估值低高成长，是不是可以啊？

资产端: 0有息负债，账上现金高达274亿，子公司南山铝业国际市值一路飙涨，快到300亿了，占股70%，约200亿。加在一起474亿，市值483亿，差不多，市净率0.93。看着很便宜啊。资产端优秀，很肥，股息率都达到了4%，分红率还很低。
业绩端:这股一季度业绩16亿，二季度预计是14亿，二季度低于一季...

1.将印尼所有投资项目转移给南山铝业国际操作。他们是上下游关系，而且用的是外币，适合港股公司操作，融资方便，全供应链公司估值也高。同时也避免母子公司关联交易
2.没有印尼投资项目后大额存款就可以做特别分红，这样大股东也能拿到60亿以上，大股东也不需要质押股票了。没有质押就没有融...

公司在印尼具有资源、交通、税收优惠优势，盈利能力强，已经建成200万吨/年氧化铝项目，计划分两期再建200万吨/年氧化铝产能，目前正稳步推进。此外，公司在印尼一体化建设，积极推进一期年产25万吨电解铝、26万吨炭素项目建设。公司为国内高端铝加工龙头企业，汽车板、航空板业内优势明显，推动汽...