Applied

回复@港美调查: 好的，aaoi的尿性就是突然爆拉//@港美调查:回复@该取什么名字好呢:明年中40-50吧

回复@该取什么名字好呢: 北美工厂建设周期有点长，因为美国的环评等需要耗费非常多的时间，也是成本，也是壁垒。如果对非本土光模块增收关税，那AAOI就乘上东风了，可以享受3年的高速增长红利！//@该取什么名字好呢:回复@港美调查:明白，这个股，我是2023年第一批就进了，那个时候10元，没想到2年...

回复@港美调查: 所以，现在aaoi的逻辑就是，虽然光模块还依然是高增长预期的一个ai数据中心赛道，但是因为产能没跟上，导致没办法放量？那我请教一个问题，如果是这个叙事，那你是打算产能跟上的时候卖出，还是什么时候卖出比较合适，看到cohr财报当天也是低开-20%，cohr那边的产能也不够？//@港美...

回复@该取什么名字好呢: 目前主要的产能主要在中国的企业，但是比较低端，满足不了超大数据中心的需求。北美本土光模块肯定是供不应求的，中国有先发的优势，因为建设厂房等没有啥环评需要，建设很快，但慢慢的北美厂也跟上来了，特别是高端光模块。北美四大厂LITE,FNT,COHR,AAOI，都在大力建设产...

$Applied(AAOI)$ 随着2季度开始大规模交付光模块，预计二季度营收将增长至1.2亿美元，超过华尔街的普遍预期，并逐季增长至2026年底，届时2026年四季度营收将达到3-6亿美元（50万只的月产能）.如果征收半导体关税，将提高美国工厂的溢价能力，盈利能力进一步增强。8月7日财报，值得期待！

$Applied(AAOI)$ 我们盖起了大工厂，装上了新机器。

$Applied(AAOI)$ 美国全村的希望都在AAOI 上了！

$Applied(AAOI)$ 11 月能参观本土自动制造工厂还是很令人兴奋！设备安装需要三四个月！9 月份肯定要开始了！

$Applied(AAOI)$ 宁波厂继续大招普工，40%带动60%成立的话，在哪儿生产不是生产？

回复@港美调查: 明白，cohr和aaoi，如果二选一，你觉得会选哪个//@港美调查:回复@该取什么名字好呢:目前主要的产能主要在中国的企业，但是比较低端，满足不了超大数据中心的需求。北美本土光模块肯定是供不应求的，中国有先发的优势，因为建设厂房等没有啥环评需要，建设很快，但慢慢的北美厂也跟...

$Applied(AAOI)$ 随时准备替代一供，时刻准备着。

$Applied(AAOI)$ 本期The Economist 封面 All American silicon
The fantasy of home grown chip making.
$Coherent(COHR)$

$Applied(AAOI)$ 800 G 产能得明年中旬，黄瓜菜会凉了吗？亚洲厂都干到每月200 万块了！

$Applied(AAOI)$ 对比易中天 这美股 “易中天” 有点差呀

$Applied(AAOI)$ 这个上海第一的也太给力了

$Applied(AAOI)$ 台湾半导体制造是不是美国要处理的目标？ 竞选时喊过加100%关税！

$Applied(AAOI)$ 财报前机构跑步进场，有啥好消息吗？

第一上海来头这么大？失敬失敬。 $Applied(AAOI)$

$Applied(AAOI)$ 昨天涨了个寂寞.只是让那个没啥名气的第一上海露了个脸儿感觉自己蛮有存在感的

MAGA制造还是看AAOI吧，把天赋带回德州 $Applied(AAOI)$ $Coherent(COHR)$