碳纤维

$中简科技(SZ300777)$ 收入全是碳纤维，国内唯一实现宇航级碳纤维工程化量产。
国内商业航天核心供应商，火箭和卫星都需要大量的碳纤维，未来随着发射数量增多，这票的业绩会涨的十分夸张，未来五百亿，一千亿市值都会到的，点到为止，就说这些。

商业航天：
上游（制造与配套）：原材料（碳纤维、钛合金、特种推进剂）。元器件（SoC芯片、FPGA、电源管理、相控阵T/R组件等）
中游（核心制造与发射）：卫星整星制造（平台+载荷）。火箭制造与发射服务（液体/固体火箭）。地面设备制造（信关站、用户终端/相控阵天线）
下游（应用与...

$光威复材(SZ300699)$
说实话，这份业绩快报还是很不错的，Q4收入接近9亿，同比大涨59%。。。扣非归母净利润1.73亿，同比增长53%。虽然不确定拐点的可持续性，但是这个业绩很nice。
当然增量主要是新能源，也就是风电和气瓶，这块未来几年肯定不错的。
至于航天，大家如果因为航天买...

这篇长文是在周六晚上的回球友帖子的基础上做整理修订的，一方面是为了留存到长文合辑里做保存；另一方面是修订和完善表述。
我买的是华阳“煤炭+科技转型”，并且我坚信华阳转型一定会成功，那么我的估值就分两个部分：
第一个部分是煤炭业务基座。
基座的第一部分是以煤炭盈利和分红...

看到雪球中有人把$中简科技(SZ300777)$ $华阳股份(SH600348)$ 拿来对比，本人看了后觉得根本没有可比性，因此特意写这篇长文，也算是本人第一次在雪球发帖吧，本贴分两部分，第一部分分析公司基本情况、财务指标、产能情况；第二部分将主要针对市场需求进行分析。先说说华阳吧，华阳是产煤的，重复...

中简科技的ZT9H（对标T1100）当前是量产的高端碳纤维中的最高技术含量，市场预计每吨价格为300万到400万元之间，普通碳纤维也就二三十万元一吨左右。咱们取个中间数350万。再平均一下中简科技其他稍微低端的碳纤维，再打个折，每吨300万。
目前商业航天火爆，高端碳纤维已经提价，我上面的价...

华阳股份王永革带队赴东华大学和久米飞行公司就碳纤维产业发展对接交流网页链接
1月23日，$华阳股份(SH600348)$ 华阳集团党委书记、董事长王永革先后前往东华大学、上海久米飞行航空科技有限公司，与中国工程院院士俞建勇、中国商飞上海飞机设计研究...

我们做就做行业趋势，加跟随行业上升业绩增长的企业。
$粤桂股份(SZ000833)$ 是有色金属板块主升浪，叠加未来固态电池预期，业绩预增企业。所以看好。
$中简科技(SZ300777)$ 是商业航天板块，核心材料碳纤维，必不可少的原材料，业绩增长，未来绕不开，现在就开始产生业绩的企业。
$道...

平台与控制：天银机电恒星敏感器龙头，市占率超70%，打破欧美垄断，供星网/千帆。
动力系统龙头：航天动力A股唯一液体火箭发动机平台，绑定朱雀三号等可回收火箭。
箭体结构龙头：光威复材是碳纤维龙头，箭体/卫星减重刚需，军民融合壁垒深。
整星制造龙头：中国卫星是国资唯一卫星总...

当下A股赛道轮动频繁，题材炒作昙花一现，真正能穿越周期、靠业绩硬兑现的稀缺标的寥寥无几！中简科技（300777），作为国产高端碳纤维领域唯一实现T1100级工程化量产的绝对龙头，手握技术垄断、产能爆发、订单保底、赛道红利四大核心王牌，当前股价45.52元仅是价值起点，6个月内目标价笃定76元，长...

碳纤维的低端产能过剩，高端产能紧缺，技术壁垒更高，中简的客户主要是航空航天类，属于高端产能，我认为中简受益于商业航天带来的业绩弹性更大

要知道华阳股份的碳材公司是由中科院山西煤化所参股的，形成了股权层面的深度绑定，一方面通过航天、军工认证以后T1000碳纤维会持续扩产以支持航天行业的发展，包括GW星座20万星计划和千帆星座计划；另一方面中科院山西煤化所还在研究T1200、T1500碳纤维的高级产品，意味着后续还有更高级产品迭代...

1、火箭隔热材料品类及技术路线
树脂基烧蚀隔热材料：防热材料分为烧蚀型与非烧蚀型，树脂基材料属于烧蚀型，核心机理是高分子树脂在高温下经分解、碳化、升华等化学反应，消耗自身质量带走大量热量，同时表面形成多孔碳化层阻隔热向内部传递。其典型应用场景包括航天返回舱大底、背封面的防热...

近日，人民日报、央视新闻等央媒聚焦我国新材料领域的重大突破——国产T1000级高性能碳纤维研制成功，这种被称作“黑色黄金”的材料是现实中应用性能最接近《三体》小说里“飞刃”的超强材料。
这个周末，碳纤维站在聚光灯下。
关注中简科技六年了，再谈一谈中简科技的成立、山西煤炭所...

2021-2022年煤炭行业大涨价周期，中国神华股价、估值双升，如今其PB回归合理区间，估值已充分反映煤炭主业价值，行业也彻底告别煤价普涨的炒作逻辑。
当下煤价大涨预期消退，煤炭板块难有整体性大行情，资金炒作核心转向储量、PB、资产重置成本等硬指标，多数标的估值已基本到位。但华阳股份在...

声明：以下内容仅为个人思考记录，不作为投资参考依据，切勿跟风操作。
市场成交量回到了3万亿，短线情绪逐步回暖，这几天某队一直砸盘etf压着指数，还是压不住，想慢还是慢不下来啊。
题材这里主要还是围绕商业航天的行情，大涨的是太空光伏，板块几乎都是涨停潮，就不去多说了，这里应该...

【两会现场声】省人大代表王永革：坚定有序推进转型发展 大力实施“双轮驱动”战略网页链接
2月2日至6日，山西省十四届人大五次会议在太原召开。会议期间，各位代表审议省政府工作报告。
王永革说，报告为我们做好当前和今后一个时期的工作指明...

商业航天的主线地位本贴就不追赘述了，笔者此贴只想说，这个赛道会出现很多牛股，三倍五倍的，十倍、二十倍的，那么谁会是第一支十倍牛股的？
有人会认为是航天发展、通宇通讯、雷科防务等小群重仓股，也有人认为是铖昌科技、臻镭科技、上海瀚讯、信维通信等相控阵标的，笔者不否认，也看好它...

回复@淡山浅水: 我能算的上光威的老人，17年关注碳纤维，19年买的光威。如果中简的产品抢的买？那为什么中简的存货近3个亿（按销售价算），这不是SB逻辑吗？
还有就是去年三季度歼20一停产净利就下降35%，不要扯什么产能的事，按当时三季度的产能足够生产5亿的营收，2.3亿的净利！四季度的产能...

今天的走势其实不难理解，华阳的资金构成本身就比较复杂，一部分资金炒碳纤维，一部分看新能源，反而纯炒煤价回升的资金占比不高。今天商业航空板块下跌，碳纤维相关情绪受影响，叠加股价到了前高附近，资金有犹豫、出现停顿都很正常。再加上从去年到现在华阳已有不少涨幅，部分资金获利了结，成交...