军工

MLCC是被称为“工业大米”的电子元器件，其中最顶端的产品:高可靠MLCC，是所有高端装备稳定运行的核心基石，而高可靠阻容元器件，更是决定装备极限性能与可靠性的“隐形心脏”。
作为国内高可靠电子元器件领域的领军企业，成都宏明电子股份有限公司的前身是1958年成立的国营第七一五厂， 作为...

最近工作忙，没很多时间看盘，算是在大跌期间少受很多煎熬。不过3月初的2026年收益最高40%，下跌到一半时冲进去上杠杆接飞刀，前两天最低跌到负收益，也够难受的。
军工板块随大盘弱弱地反弹了两天，感觉信心又回来了，写几句给自己打打气。因为手机截图贴上来太大，影响阅读体验，所以我将图...

军工？是发生什么事了？

$中国船舶(SH600150)$ 今天跟公司核实，中船的业绩等于中船全部加重工三个季度的47.63%和四季，这样得出中船实际业绩就是97亿中位数。还说了中船军工占比跟中船防务不是一个量级。@达达的马蹄儿 @常青剑，到今天为止不包括文冲交船42艘，上年36艘。

参考一战前状态，投资重点
参照一战前（1900-1914年）“军备竞赛→资源暴涨→大国博弈→战争预期”的历史逻辑，结合2026年3月美伊冲突与全球滞胀环境，当下投资重点应完全复刻一战前的“战争景气+资源为王+军工刚需+避险保值”四大主线，并优先配置钢铁、能源、军工、贵金属、航运五大核心板块...

先抛开周期板块不谈，下个题材点会是在哪？
军工？商业航天二波？核电？老一套机器人和AI？
还是说，今年不会有什么题材行情，只有周期。

我不理解，你本可以做到全球最佳，成为全球资金避风港。原油你受影响远低于东亚其他地区，而且新能源还大举受益，同时军工也至关重要也很强，最关键的是实际上你的产业还相比其他地区还增强了。我不懂A股在干什么，内资在干什么。这种局面...

五大战争稀缺金属，以及核心生产企业全解析： 现代打仗拼的是装备，装备拼的是材料，这五大战争金属堪称现代军工的命脉。
第一钨： 穿甲弹的金刚矛，装甲的终极克星，熔点3422℃，硬度堪比金刚石，是穿甲弹破甲封神的关键。
它的高密度让弹芯在高速撞击时保持动能，轻松撕裂复合装甲，现...

军工和锂电价值投资为主。现在还不敢抄底AI和芯片。低仓位运行。

霍尔木兹海峡这一封，相当于直接掐住了全球能源的喉咙，这事儿对A股来说，不是简单的“利好”还是“利空”，而是一次结构性的洗牌。有些公司是躺着中枪（成本上涨），有些公司则是坐着收钱（涨价、替代）。
从谁有定价权、谁能做替代、谁被逼着买单这三个逻辑去聊，下面这几类公司最受益：...

回复@止疼片: 上年差的是中船，今天跟公司核实计算方法了，按中位数，重工单单三季就是20.73亿，中船才10.36亿，防务不看好，估计被中船合并前一直压着的可能，毕竟军工业绩随便做 //@止疼片:回复@czm1288:日有所思，夜有所梦
拿中国船舶的，耐心等就行了，重工完成了，领导去年全换了，今年释...

虽然追了军工和福建，但查了半天没看到任何消息。。。//@花匠秀秀秀秀秀:回复@小谷大麦: 是啊，看这俩一起动的感觉是既紧张又兴奋啊

美以伊战事四种终局简明对照表，按概率从高到低排序：
1. 美宣布胜利、逐步降级撤军；
- 概率：⭐⭐⭐⭐⭐ 最高
- 触发条件 ：1美方宣称已重创伊朗军事/军工能力；2不追求彻底推翻伊朗、不派大规模地面战；3给国内、选民一个“打赢了”的交代；
- 对油价 ：...

回复@常宁股仙: 十四五收尾，十五五开局，客户A公告了首年偏保守的业绩指引，叠加军工行业连续数年的反腐，行业一直比较低迷。原来几期项目都是军工专线，保供状态是控速饱和的，没办法拓展。要解决单一大客户问题，必须要通过新增产能。新增产线在业绩爆发前肯定影响当期报表利润，试车和验证都是...

这是一个非常经典且深刻的问题，直接触及了 ** 价值投资（ROE）与成长投资（股价驱动）** 的核心区别。
巴菲特看重高且稳定的 ROE，是因为这代表 **“商业模式的赚钱能力”；但股价上涨的核心逻辑是“未来现金流的折现”，也就是预期差 **。
我们以你提到的三菱重工（7011.T）为例，完美解...

回复@司寇彦泽: 5年前那一波军工都突飞猛涨，都在买，大家预期很高，但是后面证伪了，那些集团还高位交叉减，军工就烂下去了，航发的毛利率和零利率节节新低，很难看，技术有突破没有转化成利润，对比沈飞差太远了，去年那一波就是燃气轮机带起来的，其他燃气轮机的都天上了，就他太弱了，利润不拐...

回复@博爱的股市巨魔: 不考虑，昨天两点拉升冲击电力的是军工，今天没肉 （还是根据臀脑定律）//@博爱的股市巨魔:[该内容已被作者删除]

开打了开打了。矿工、油佬、油运佬，军工佬们要发财了。

A股在昨日（3月23日）沪指大跌3.63%、深成指跌3.76%的极端恐慌后，迎来超跌修复反弹。沪指收3881.28点（+1.78%）、深成指13536.56点（+1.43%），两市合计成交2.08万亿（较昨日缩量）。大盘普涨行情，超5000只个股上涨，绿电、军工、半导体...

下午看到军工拉的时候想的是昨天拉过了还敢继续拉很奇怪，然后福建又跟着拉，那明天厦工要一字了，感觉不得不先信半天兼顾套利。卖了一部分电力换到了点军工和福建，不过到目前还是没看到什么消息。