军工

$洛阳钼业(SH603993)$ 简评洛钼中报，洛钼中报如期而至，我估算的上限是82亿，实际86亿多，是超过计算上限的，这里有部分原因是上半年集中交付销售了大部分钴。公司经营各个方面都比较顺利，钼钨板块营业利润18.4亿，铌磷部分14.7亿，lxm贸易部分也有近19亿利润，铜钴是绝对的主力贡献了一百多亿营...

今天市场好像是调整了，
但涨了又涨的达链通信板块4%，涨的更猛了。
军工、非银这种插边热点，领跌。
还有像我这种，涨没跟上，
挨打时，只会更惨。
赚钱效应，产生了强大的虹吸效应，
没涨的会更加被资金抛弃。
今天
在外没敢打开账户看，
强忍...

昨晚辗转反侧，难以入眠。反复思考这轮牛市的个股布局，结合上次文章的思路，索性把这些想法简单梳理一下。
第一类战略性机会
战略性股票池：
1. 制冷剂：巨化三美
2. 某军工超材龙头
3. 卫星互联网芯片-臻镭科技
4.船周期-中国动力（应该是最晚启动）
5. 创新药龙头-...

#光启技术#又逢周末，早早起来泡茶打坐看新闻，哟嚯？光启中报又提前一天，19号公布了。
上周四中报提前到20号，涨五个点。
昨晚提前到19号，涨几个点？8个？还是来个板？
之前瞎猜:投入长城军工和上纬新材获利十几倍的主力资金，在套现出局了，这些暴利资金会流向哪里？换我，必选熟...

简单分享一下明天思路，周五指数缩量调整，整体情绪略有调整，高位抱团也在震荡切换过程（长城震荡 东信走弱 山河转强），不过整体负反馈没有特别大（牛市容错率提高了错误的阈值，福日中马等断板也没带来很大的负反馈），不过量化市场，一致性反正总是带来更大的分歧性，所以简单归纳一些现在这个...

下一个机构方向， 已经出炉，答案是什么呢？
1，军工三剑客，大家都翻倍了吧。
2，液冷，分享了2周，更是持续暴涨，领先分享的思泉新材，再涨一下，就接近200%了，其它都新高了。
3，半导体的分享，上上周4，更是分享在板块暴涨的临界拐点！
...
那么下一个机会是什么呢？...

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本次答题任务围绕航...

本轮短线行情核心本质:
财政发力行情+事件消息推动题材演绎。
受93阅兵与军工信息化已经诸多海外军事演绎的刺激，题材军工在长城军工+北方长龙的带动下，至停更至今，反复演绎游资+量化推动的行情。本轮短线周期演绎的起点与阵眼。
受其他重大项目，新西财政项目累积千亿级投资驱动，...

要说还有没有没大涨的、相对低位的、正宗的、未来有想象力的科技票？
还真有！
金信诺就是
一、从技术来看，金信诺有很多唯一或者唯二的技术
半柔同轴电缆生产技术：金信诺是国内唯一掌握半柔射频线缆生产技术的中国企业，其自主研发的半柔同轴电缆打破国外技术垄断，市场占有率全...

在回程的路上，先简单说两句。
如果真是大牛市（目前看起来是这样的），军工一定不会缺席，参考2-3月的行情节奏。之前盘整了近一个月，今天终究还是突破了。
成飞领涨，预计与军贸订单重大进展有关，同时也带动下游主机厂修复，这是一个积极的信号。流动性驱动的行情，务必重视下游主机厂...

陈胜:军工
吴广:新能源
项梁:机器人
项羽:Ai
刘邦:芯片
楚怀王:银行
章邯:稳定币

政策+事件+产业三重共振，这个方向主升可能开启！
今天卫星盘中异动拉升，中国卫星涨停，消息面，我国卫星互联网牌照发放倒计时、卫星互联网作为军工信息化领域的重要基础设施，牌照发放将直接推动产业链发展。图形上，卫星产业的主升也有望开启。
政策上信号明确：其一，卫星互联网牌照发...

很多人会因为形态良好，埋伏意图获得利润，却不知道有一些就是陷阱。比如际华集团。
这个股是长年没有关注的个股，上一次活跃还是2015年。是一个买军服的公司。勉强与军工挂钩。然后最近减持，跌停。这种个股最近冒出来非常多，都是2015年杠杆牛才出现的流动性溢价推动个股，本身质地极差。然...

今年最强5项：创新药，海外算力，军工兵装，稀有金属，国产算力。这轮牛一致认可说法：流动性轮动牛，简称：水牛打滚🐃。你参与了几个？

首先说两点：
一，牛市里计算净利润和合理估值不是算他的高度，是算这只股票的安全垫在哪儿，具体能涨多高，最后还是看资金的选择。
二，写雪球纯碎是自己研究的结果找个地方记录，没有任何推荐性质，杠精别来，如果关于逻辑和内容有建设性的意见的欢迎留言。
上一篇文章（https...

brief summary：没想到国产芯片和英伟达可以让我吃的这么好，军工今天依旧拖后腿不过减到现在仓位不可与之前相语。日内出手还可以，就是光模块有一只追高了。
数字有时候让人感觉不真实，但或许该发生的或许就是会发生。
感恩，努力

$观想科技(SZ301213)$ 这公司是做智能载荷的，军队要发展ai无人化自主打击，所有ai操控指令都集成在智能载荷里操控，就像人离不开大脑一样，ai军工武器就离不开智能载荷

大盘20天线附近开始反弹。
还在缩量。
每次缩量的时候，概念、个股会强于指数。
军工、机器人领涨，还有一种说法是AI军工，
加上游戏，资金在围绕AI+应用挖掘，
但好像上轮比较主流的恒科又没怎么涨。
上周港股大跌时，
南下狂买500亿，
今天上涨大卖160亿，
...

【85亿→500亿】6倍空间锁定！310亿订单碾压流通盘 × 国家卫星海啸 × 年底摘帽倒计时
🔥 核心逻辑修正：理性测算下的星辰征途
✅ 技术垄断：全球仅美日中掌握卫星抗辐照芯片量产，国内唯铖昌突破
✅ 订单海啸：国网/海南/千帆三大星座310亿订单...

科技牛市！低位科技最看好这三个
液冷芯片的艾为电子，液冷大风口的映射。
量子芯片的国芯科技，a股极度稀缺的量子芯片。
军工芯片的振华风光，央企中国电子集团旗下优质公司。