传感器

最近看了很多吹 FSD V14 的内容，忍不住发帖喷一下 $特斯拉(TSLA)$ 。今日主题：FSD 的赌 AI 进化超过多传感器方案的成功率高么？
context and prompt：
总结：Waymo vs. Tesla 的哲学差异
如果把自动驾驶比作考试：
Tesla (端到端 + 纯视觉):
策略： 天才学生。不做小抄，到...

人形机器人的舞台，聚光灯总是追逐着炫酷的整机演示。然而，当摩根士丹利（大摩）发出冷静警告，特斯拉Optimus在迈阿密以一次疑似“穿帮”的摔倒成为全球焦点时，我们得以拨开概念的迷雾，审视这个产业真正的价值锚点。与此同时，市场将目光投向了中国MEMS（微机电系统）芯片制造龙头——赛微电子...

1、北美大客户T2审厂进展及供应链分析
审厂节奏及进度：2025年初至今北美大客户经历多轮T2审查，上半年两轮，9月重启后几乎每月一次（9、10、11月各一轮，12月为新一轮）。Optimus第三代进度规划为：月底设计完全合拢（基本定型），Q1进入测试和调试状态，希望2026年2-3月正式发布；若Q1末自动...

前两篇我们拆解了机器人的“大腿”丝杠和“手指”电机，这解决了“动起来”的问题。但如果机器人是个瞎子或者麻木的铁块，它依然进不了家庭。
今天要聊的，是人形机器人最性感的神经系统，也就是传感器。
根据华鑫证券的研报数据，传感器占人形机器人总成本的20%左右，价值量仅次于关节。...

一、特斯拉发布 Optimus 人形机器人跑步视频，刷新“个人”最佳成绩
1.特斯拉CEO马斯克在社交平台X转发了Optimus团队发布的机器人跑步视频，配文称"刚在实验室刷新了个人纪录。这段约4秒的视频展示了Optimus机器人在实验室环境中流畅奔跑的能力，是该机器人技术的重要里程碑。这一技术突...

宇树科技，上市近了！
11月15日，宇树科技IPO辅导状态更新为“辅导验收”。宇树科技上市的推进，或将成为具身智能融资活动的重要催化剂。
2025年前三季度，我国机器人行业融资事件达610笔，较去年同期同比增幅高107.48%，实现了同比翻倍增长。
其中，第三季度我国机器人融资事件达到24...

01 | 喧嚣与根基
每一次技术革命都遵循着相似的规律：最初，市场的聚光灯会投向某个“英雄产品”，如同AI时代的GPU与TPU，引发资本的狂热追逐。然而，当喧嚣沉淀，人们会发现，支撑这场革命的真正基石，是那些看似不起眼却不可或缺的底层基础设施。投资的智慧，往往在于穿越英雄产品耀眼的光环...

风险提示：本文为财报教学文章，不包含推荐行为，请勿据此操作，注意安全。
我是财官，今天教大家识别财报中最顶级的信号：当一份财报，业绩、毛利、现金流、订单四大核心数据全部增长，且创下新高，这已经够亮了。
但如果连北向资金和美国高盛都同时重仓甚至加码，这案子，就绝不简单了。...

$中航机载(SH600372)$ 开始整合体系内托管科研院所的资产了，第一步是参股进去，这些公司有兴趣的可以查一下，这些公司都是混改企业，两年内这些员工持股，其他的股东都会退出，这些公司就全部都是机载公司控股的子公司了。
这些公司的主营产品是高精尖雷达，伺服器，芯片，传感器，都是机载设...

商业航天、低空飞行、人形机器人、自动驾驶，这四个产业都是国家十五五规划重点支持发展的方向，也是未来前景无比广阔的产业。这四个产业都不开一个核心部件产品，即MEMS陀螺仪及由其构成的IMU模组。上市公司哪一家目前在这领域处于领先地位？芯动联科。
芯动联科公司主营业务产品为MEMS陀螺仪...

目前来看应该是有新资金入场了，伴随收购完成，明年机器人收入预期（传感器这块）+出海可能迎来新一波主升，考虑到当前市场情绪，我还是选择先远距离看看再说$华培动力(SH603121)$

小鹏的智驾，现在是比不上理想的吧，技术路线和领头人变来变去的，就是因为做不好吧。车型和方案杂乱。相反，理想的传感器布置方案只有pro和max两种，max版即使是22年的，也可以用最新版本的智驾，其他两家多少车型可以？

风险提示：本文为财报教学文章，不包含推荐行为，请勿据此操作，注意安全。
大家好，我是财官。今天教大家一个高阶技巧：当两家全球顶级投行，罕见地同时出现在一家中小公司的股东名单里时，财报就变成了一份需要破译的“密电”。今天，我们就来破译森霸传感这份被“摩根盖章”的财报。$森霸传...

炬光的微摄像模组就是摄像头传感器，而且应该就是老刘说的那个最贵的部件（十几到二十美金）

$赛微电子(SZ300456)$ 今晚大摩的发布了最新的调查消息，非常关键
第一，62%中国企业计划3年内采用人形机器人，且要求售价低于20万元（批量降本后），赛微电子的MEMS产品具备“批量代工+国产低成本”优势，能匹配国内机器人企业的降本需求，进一步打开本土供应链市场，受益国内企业落地加速的...

赛微电子会是“易中天”之后的又一个传奇吗？最近和几个搞半导体的朋友聊天，发现大家都在讨论这家做MEMS芯片的公司。说实话，我之前对MEMS不太懂，但翻了翻行业资料，确实觉得它有点“踩中风口”的意思。
首先是人形机器人这一块，现在特斯拉Optimus、优必选Walker这些机器人火得很，可大家可...

我是不懂的，以下是AI总结的，仅作为个人参考学习之用。现在越发觉得，学问学问，学会问问题更重要啊
GB300 服务器液冷系统量产测试可能包含的项目清单
GB300级别 GPU 服务器使用高功率冷板液冷系统，量产过程会对 模块、整机、整机柜（CDU + manifold） 进行全面验证。测试分为：...

回复@美美哒韭菜花: 整个机器人产业链，我只看好两端：大小脑控制域和精密滚动体制造。
中间的整机、丝杠、电机、灵巧手、六维力传感器，都会逐渐进入竞争激烈的红海，哪怕是宇树、智元等机器人巨头，到底最后谁能业绩爆发，都需要长期跟踪和观察。
大小脑控制域领先优势最强的是豪恩汽电...

大摩在其人形机器人行业的最新深度研报中、明确提出了现阶段人形机器人面临的最大限制是电池、感应器和高精度运动零组件。大摩认为，这些关键零组件难以大规模量产，重点关注少数长期深耕这三类领域，且具备大规模量产供应能力的公司。在A股市场，在此三类领域，均存在一些公司实现了相关零部件大...

细数赛微电子的技术和产品优势
1～国内唯一的高端MEMS高端纯代工厂（纯代工属于稀缺资源）
2～北京FAB3是国内唯一规模化的8英寸国际代工线
3～国内唯一能量产BAW滤波器的代工厂，且性能优越（良率突破90%）（应用于华为Mate70的5G模块）
4～国内唯一完成MEMS-COS全套工艺验证并启...