传感器

看到雪球给我推送关于燕麦科技的一些分析。
逻辑帖之前已经发过，感兴趣的读者可以自行查阅，写得挺详细的。
这里再重复几句重要的内容。
1. FPC（柔性电路板）测试设备不是一次性采购，逻辑帖中提到它是定制化的设备，但并未解释什么是定制化。消费电子厂家每出一个新款，就需要定制...

$华工科技(SZ000988)$
所有讨论华工科技的球友，这一篇请你认真读完。
不谈情绪、不吹短线，只讲产业地位、技术壁垒、订单业绩、估值空间。看完你会明白：华工不是题材股，是AI算力基础设施的核心资产，这波主升浪远没结束。
一、先定调：华工科技，到底是什么角色？
华工科技=光...

羊谈逻辑：豪威集团本周披露的2025年年报给乐观者泼了一盆冷水。这份成绩单不仅没能带来惊喜，反而投下了一枚重磅的“深水炸弹”。如果说之前的调整是地缘噪音下的“深蹲”，那么这次财报披露后的走势，更像是市场对增长逻辑的一次重新审视。当一家科技巨头的增长预期出现断档，我们必须撕开“便...

摘帽线走趋势，我喜欢趋势股，不求快，但求稳。
话说某只股近期动作挺多啊，又是机器人，又是传感器的。
一是外围波动不断，二是外加四月年报季，五月前求稳，等待五月重拳出击。

$华工科技(SZ000988)$ 看了一下证券时报在25年9月12日对胡总的专访，胡总提到：“公司2025年AI相关光模块发货量预计达600万至700万只，2026年将增至1300万至1500万只，包括400G、800G、1.6T及800G LPO产品，另有1万到2万只3.2T CPO发货。”胡长飞表示，面对多元技术路线，华工正源正采取“全栈布局...

$赛微电子(SZ300456)$ 当前没有实现量产是事实，量产了就没有这价格了，MEMS-OCS将成为一种通用的机柜间连接方式，需求量未来是指数级别增长，目前看，第一看瑞典公司上市估值，比去年卖价应该有倍数溢价，第二看MEMS能否实现量产，以及订单大小，大概率一旦量产就供不应求，第三看高端传感器爆发...

转：
人形机器人技术进展与边际变化T链机器人灵巧手技术迭代：灵巧手丝杠仍在迭代，部分公司向T链供应丝杠毛坯，丝杠保持架材料已更换；电机接近定型状态。手部电子皮肤和手套优化：为提升手的寿命，外部套有硅胶材质的电子皮肤，手套增加传感器；后续将通过改善传感器基层的TPU等材料优化电子...

风险提示：本文为财报教学文章，不包含推荐行为，请勿据此操作，注意安全。
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大家好，我是财官。今天要翻的这份档案，代号共进股份，格外扎眼——香港中央结...

$华工科技(SZ000988)$ 大概看了会议纪要意思大概就是光模块业务利润2025年翻了5倍，2026年光模块业务利润翻4倍，2027年继续翻4倍吧2025年光模块业务不到5亿，2026年产品结构调整穿插40万只1.6T利润20亿吧，激光和传感器十几亿，全年大概30+亿，2027也就是明年百亿吧

废话不多说，只摘抄了产业链的受益环节，正文如下：
根据微软研究团队关于 MOSAIC 产品资料，我们预计该方案若起量，Micro LED、多芯成像光纤、TIR 透镜、CMOS 传感器、Micro LED 光连接器将成为主要受益对象。
3.1. Micro LED
从“窄且快”转向“宽且慢”：MOSAIC 用上百条低速并行光...

昨天中午，马斯克在X平台发布的人形机器人最新视频，被市场解读为Optimus量产前的重要信号。视频中可以看到新版optimus运动流畅度、手部精细操作能力均有明显提升，结合此前特斯拉全员大会透露的信息，2025年7月正式SOP（Start of Production）的时间表正在进入最后验证阶段。
最新产业链调研...

核心结论：郑中设计核心投资逻辑为传统设计主业稳健托底+深迪半导体战略控股转型+资产注入强预期三重共振，公司依托对深迪半导体的绝对控股优势，彻底打破传统装饰设计行业增长天花板，实现从低估值传统服务股向高成长科技股的估值重构，兼具安全边际与高业绩弹性，是A股稀缺的传统行业跨界硬科技...

华工科技（000988.SZ）2025年交出了一份 “营收创新高、利润稳健、但Q4承压” 的成绩单。作为“光谷系”核心企业，其核心逻辑已从传统的激光装备，彻底转向 “AI算力（光模块）驱动+双主业护航” 的全球化布局。
营收 ：143.55亿元（ +22.59% ），创历史新高。
净利润 ：14.71亿元（ +20...

回复@三千得一: 穷人只能选择纯视觉，却安慰自己能跟多传感器融合“不相上下”。图中为代表的真正有钱人则恨不得把能买得起的传感器统统都装到装备上。看来全世界只有特斯拉和其抄袭者小鹏是真英雄，其他人和全世界军方都是笨猪。
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$豪威集团(SH603501)$
天风证券这份研报展示了微软MOSAIC方案对传统光模块的颠覆性替代潜力。该方案用MicroLED阵列 + CMOS传感器阵列，替代传统的激光器 + DSP架构。
研报测算，一个800G的MOSAIC光模块接收端约需 400-552个 CMOS接收像素单元.如果单颗价值量预估为0.5-1美元，那么带来...

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仔细阅读上面两篇文章可知，仅凭光引擎华工科技估值就可追上天孚通信，至少2500亿。光模块智能制造传感器等业务估值至少2500亿，合计不少于5000亿，这是长线估值。
短线三浪二调整，...

我发现其实ai时代对很多普通人都有改命的机会，特别是做细分领域的agent，底层是大模型，然后用传感器等设备采集数据，给定大的规则，即可以做到用模型实现全自动化工作，比如种植，养殖，工厂产品质检等等领域，而且由于ai的发展降低了代码成本，只要自己买卡，用开源模型进行本地部署，甚至是不...

【智驾不必二选一】
最近的市场目光大多被战事牵动，智驾领域发生的一件事，我觉得更值得花精力细看——某车企近期发布的第二代VLA路测视频。
如果真能达到视频中的使用体验，坦白说，我还是有些震撼的。不是那种“比上一代好一点”的渐进式进步，而是跨越式的体验跃升。
我会找机会...

$长盈通(SH688143)$ 自研分布式光纤声波传感新品发布。
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长盈通自研分布式光纤声波传感（DAS）模块，是分布式振动与声波监测的核心硬件设备。产品以常规单模光纤作为感知介质，打破了传统离散传感器 “点位监测” 的局限，无需额外布设...

华工科技合理估值拆解与推算
一、三大业务核心拆解（2025年口径）
- 光联接（光模块，核心增长引擎）
2025年前三季度营收50.89亿元，同比增长52%；净利润4.62亿元，同比暴增541% 。全球光模块厂商排名第8，800G市占率18%（第一梯队），批量供货Meta、微软等北美云厂商 ；1.6T光模块持...