云计算

做为一个前阿里P9员工，回顾阿里的成长经历，阿里感觉像是一个什么都想干，但又什么都不拔尖，而且野心很大，什么业务都要参一脚（推行阿里文化），当然这也是因为阿里需要找到第二增长点。传统电商业务快被拼多多碾压，阿里投资的企业很少有赚钱的，大部分企业在阿里入手后都变得更差了，阿里控制...

回复@管我财: 认同，历史上云计算和SaaS软件国内外就是两个生意，我觉得AI也一样。//@管我财:回复@海边一块石:[已修改]我非常堅定地看好人工智能及雲服務的未來，但是與此同時，我對於這個行業未來的盈利能力持觀望態度。無論是企業的支付場景，還是個人的支付能力，我們和歐美...

回复@nifer: 简单补充下这样类比的原因:
1. 收入：中美人均SaaS软件支出好像差10倍，原因是复杂的，确定的一个原因就是国内人力成本低，AI Agent我认为本质上是digital labor，为每次任务按token消耗量收取服务费，可以拉拉数据，看看vibe coding国内外的付费规模，我觉得差距会很大。
2. ...

简单来说，目前存储芯片的供需缺口，分为三个层级：
核心是“HDD原生缺口→大容量SSD替代→常规SSD基本盘”。
1. 第一优先级：HDD（近线存储的“刚需性缺口”）
• 需求端：AI和云计算催生的近线存储需求是刚性且爆发式的（比如大模型训练产生的海量中间数据、企业备份...

国庆day1 热点
英伟达再次新高，达链还是无忧
open AI，sora2，挺热的，效果体验了下，也是非常的炸裂，指向的还是应用，但应该不是以前sora的那种炒法，这次看看怎么演绎，估计还是港股先行。
crwv的新的云计算订单，不是依靠一家客户了，meta加入，云计算，还是重中之重
deepsee...

最近几天体验了下高德，今天跟大家聊聊一些我的感受。大家有兴趣的也可以自己先打开下高德APP，仔细看看全新的高德APP。
1. 生活服务领域最重要的APP
高德整体做了很大的升级，主打一个全能。我认为最重要的变化就是上次高德扫街榜出来以后，高德就一发不可收拾了。当然全面是好还是不好...

$阿里巴巴-W(09988)$ 我看明白了，其实阿里一年到头什么都不必做，主要发布几个消息，股价就可以涨的很好：
1。 马云在园区露面几次，让人联想到马老师回归了
2。 进口芯片受阻，阿里实验室开始研究芯片
3。在云计算大会上宣布资本开支增加
4。和英伟达合作开发芯片
5。在taob...

$阿里巴巴(BABA)$ 腾讯位置太高了，估值也高，而且在AI是严重落后，云计算也不行，实际还是游戏企业，所以交出中概龙头位置了

周四 A股的赚钱效应，依然是那么简单粗暴而无聊。
周三半导体暴涨，今天小憩，而通信设备轮班上岗，大涨 2.51%。
当然，更值得注意的是，CS 人工智能也回来了，大涨2.67%，创出新高。这背后，则是云计算指数的再次崛起，大涨3.24%。
半导体、通信，之前都创了新高。这次轮到云计算了。...

钟本聪：我的投资信仰始终是：拥抱伟大时代，满仓伟大资产。而这个时代，是AI、是云计算、是硬科技驱动的时代。阿里正在用行动证明，它不想只做电商公司，而是要成为一家真正的“科技公司”。
因此，我选择清仓腾讯，不是因为它变差了，而是因为它太“稳”了；我选择重仓阿里，不是因为它现在...

小登资产:AI、云计算、半导体、算力、机器人、电子、软件、动漫游戏、传媒...
中登资产:医药、军工、券商、汽车、新能源车、电池、光伏、黄金、有色、化工、家电、运输...
老登资产:白酒、地产、煤炭、电力、畜牧、石油、银行、保险、钢铁、基建、建材...
你属于哪一个？

$阿里巴巴-W(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$ 數據源自第三方，小狗只是道听途说的搬运工。
阿里巴巴2QFY26（3Q25） preview
【电商&闪购】
1、CMR同比增速和上个季度类似（10% YoY）；
2、闪购亏损350-400亿元；
3、纯电商EBITA同比正增长，同比增速好于6月季度；
4、9月闪...

我开始逐步卖出我持有的阿里巴巴港股和美股，其实还有一个很重要的原因，oracle 财报后让我看到一个很不好的信号，既云计算在今天 AI 技术变革发生，cpu to gpu 这个过程中，市场格局可能要重塑了，过去云计算时代的领先者，下一个时代是否还领先是个问号，这变成了非常糟糕的一个生意。具体的表现...

国产智能终端
国产大模型云计算
国产算力芯片
三翼齐飞

钟本聪：清仓腾讯，重仓阿里：一次从防守到进攻的投资转向
不久前，当腾讯股价创下阶段性新高时，我做出了一个深思熟虑的决定：清仓腾讯，将全部资金转入阿里巴巴。这不是一时冲动，而是一次基于长期投资逻辑、估值判断与战略方向的重大调整。今天，我想分享这次调仓背后的思考。
一、腾讯...

早
昨天英伟达对open AI的投资，真的是太炸裂了
本以为甲骨文哪个云计算的故事，已经是顶天了。
10gw，什么概念啊，5000亿美金的支出，
虽说是内循环，这里是不是要3500亿还是要买英伟达的gpu
内循环，open ai下单3000亿给甲骨文，甲骨文向英伟达买卡，英伟达把钱给open AI，o...

开始买了点美团，美团仓位大于阿里。阿里该卖的仓位早已经卖了，只剩下AI云计算观察仓。当然，AI云计算仓位，谷歌仓位肯定高于阿里。

买入各2%的移动、电信、联通H，我们的云计算，相比于大洋对岸，利润率低的核心原因之一是信息传输渠道没有在云计算厂商手中。既然这部分肥肉由运营商掌握，那么值得配置一定的仓位。

【中国移动杨杰：全面推动数智设施升级 探索十万卡级智算中心建设】2025中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动董事长杨杰表示，将全面推动数智设施升级，强化AI+能力供给，坚持适度超前原则，持续推进新型信息基础设施建设。其中，中国移动要打造高效智算设施。完善云智一体、训推一体算力资源体系...