云计算

$阿里巴巴-W(09988)$ 最新消息：由于闪购带动淘宝主站用户活跃全线上涨，阿里内部正在筹划未来三年投资即时零售1500亿可行性，并计划在全国各地建设10万个前置仓，6至12月全部完成建设，中远期目标是淘宝日活达到8亿~10亿。阿里投资即时零售的坚定甚至超过投资AI云计算，因为这是根本所在，AI云计...

当前A股市场正处于“系统性慢牛”格局中，中国崛起与技术驱动共同推动牛市逻辑深化。从政策、产业趋势和资金流向看， 红利股（神华、华能国际）、科技股（腾讯、阿里）及指数ETF 均具备阶段性投资价值，但其核心逻辑和风险收益特征差异显著。以下从多维度展开分析，并结合最新数据和市场动态提供投...

昨天晚上，美联储鲍威尔发表讲话，市场认为9月份将会大幅降息，美股大幅上涨，同时中概股涨幅更夸张，刚刚看了下，这波牛市中概股已经有7倍10倍股了。
第一个；华米科技
股价从2.2美元涨到45美元，股价涨幅20倍
公司主要做的是智能手环 / 手表、体脂秤等等产品。公司股价大涨有3个逻辑...

回复@我想看底牌: 看清楚，我说的是国产GPU，不懂还喜欢喷？三大运营商2025年全年资本开支3000亿+，主要就是服务器支出，比阿里+字节+腾讯三家还要多。不同的就是，三大运营商算力支出主要是国产算力，而阿里、字节、腾讯这些大互联网厂+云计算厂商，主要是NV，国产算力采购占比约5%。//@我想看底...

一、AI技术在安全与云业务中的应用推进
安全GPT迭代升级 ：融合DeepSeek-R1模型，优化钓鱼检测、数据安全等场景的防御能力（检出效率提升40%），防火墙新增AI实时拦截功能（响应速度100毫秒）。
AICP算力平台功能完善 ：支持8张4090D显卡运行671B大模型，实现1%精度vGPU切分，兼容国产...

消息人士称 Meta 与谷歌签署逾 100 亿美元云计算协议
一位知情人士周四告诉路透社，谷歌（Google，NASDAQ: GOOGL）已与 Meta Platforms（NASDAQ: META）达成一项价值超过 100 亿美元的云计算合作协议。
该消息人士补充称，根据协议，Meta 将使用谷歌云的服务器、存储、网络以及其他服务。<...

我的回答：工业富联(601138.SH)是必选项，豆包所说的低毛利率已不适合工业富联公司，该股发布2025年半年度报告，上半年实现营业收入3607.60亿元，同比增长35.58%；实现净利润121.13亿元，同比增长38.61%，基本每股收益0.61元，处于预告上限超预期。云计算业务方面，公司产品结构持续优化，AI服务器...

工业富联(601138.SH)今日发布2025年半年度报告，公司上半年实现营业收入3607.60亿元，同比增长35.58%；实现净利润121.13亿元，同比增长38.61%，基本每股收益0.61元，处于预告上限超预期。云计算业务方面，公司产品结构持续优化，AI服务器在云计算业务中的占比稳步扩大，第二季度公司整体服务器营收...

$农尚环境(SZ300536)$
北京芯联中科科技有限公司
一、成立与基础信息
2025年8月1日，北京芯联中科科技有限公司成立，注册地址为北京市海淀区知春路76号（酒店） ，法定代表人艾晓宁，注册资本1000万人民币，企业规模为小型，关联人脉途径为中关村科技园区。
二、股权结构
公...

如果不是无序发展，腾讯、阿里的互联网金融、云计算业务估计已经成为二级三级火箭了吧？

回复@军师祭咖啡: 我看这两天它们又换着花样在送券，国家不让它们内卷，但它们还是卷啊...每次看国内这些科技企业的分析，都是讲什么外卖、即时零售、前置仓、履约能力...而看美股科技企业，它们在讲GPU、AI、模型、算力，比较low的都在讲云计算、SaaS...看国内这些科技企业总感觉是在看假的科技企...

回复@ddog: 那不还是主要是NV吗，此外字节找博通做的ASIC比较多，除了NV以外，AMD、ASIC也占一部分，云计算厂商5%左右的国产算力数据，是几次机构调研确认过的。//@ddog:回复@长安卫公:没那么悬殊，字节今年全球采购NV的GPU占总采购的65%

概要
1、尽管阿里云正面临重重阻力，但其向高利润 AI 服务的战略转型，叠加当前被极度压低的估值，构成了极具吸引力的长期投资机会。
2、分部加总分析显示，市场对阿里云智能集团给出了负值定价。
3、我拆解了为何不能把 AWS 与阿里云直接类比：二者所处市场结构截然不同，且面临的地...

$华胜天成(SH600410)$
可能很多关注我的朋友即使赚的盆满钵满，也不知道为何成的精，今天有空，听我慢慢道来
特别提醒：以后这种干货有可能只跟在雪球关注我的朋友分享
在国际上公认，2025年是AI agent是带来收入，而不是继续讲故事的年份，在美国很多公司已经用AI agent...

$ST证通(SZ002197)$ 这个题材真的是多，牛市就喜欢炒这样的题材。云计算，数据中心，互联金融，哪一个都牛逼，尤其是牛市中的互联金融。

谷歌云计算业务取得里程碑式的胜利，与其主要竞争对手之一Meta达成了一项历史性协议。
据科技媒体The Information报道，有知情人士透露， 谷歌已和Meta达成协议，允许后者使用谷歌云的服务器、存储、网络和其他服务，协议为期六年、价值超过100亿美元。
据悉，该交易是谷歌云自成立17年...

$寒武纪-U(SH688256)$
$恒宝股份(SZ002104)$
降息预期下，最敏感的两个板块就是 AI和稳定币。
金融市场一直有个规律:钱永远不会闲着，它总会去追逐那个最性感的故事，把它推到极致。2010年大家追的是移动互联网，2015 年是云计算，2020年是比特币，而 2025 年，属于A1和稳定币。昨晚的...

命运，终得自己掌舵！
有些企业，自身努力再多，有时也抵不过客户在需求端的一次转身。
这一点，苹果供应链的代工巨头们或许就颇有感触，毕竟大客户依赖、低毛利的紧箍咒，让它们的业绩很大程度上悬于苹果等大客户能给多少订单。
也是这种受制于人的被动，如今正驱动着这些企业纷纷寻...

$阿里巴巴(BABA)$ 淘宝我早就说了，快不行了。也许搞搞技术，搞搞云计算还行。
电商业务是真不行，套路太多，价格又贵。董事长还没搞清楚，啥东西都是比价啊，你同样旗舰店的苹果手机，你就是比另外两家贵，消费者凭啥在你这买呢？
还天天黑别人都是假货，啥年代了，旗舰店都假一赔十还假...

昨晚美股的AI都起来了，
原因是谷歌的财报，这份财报再度提高大家对AI的预期
核心就是2个，第一，AI资本支出，再度上修，上调了100亿
这可是第一家科技财报，最最最重要的是什么，明确了2026年将进一步提高支出
这和之前大家对支出的概念不太一样，之前大家都预计每家科技公司保持...