云计算

(前文回顾：原文自己去链接。前文结论：二宝我们上车是9月调整结束的95-100的战略窗口期，三宝上次9月是陆续在110-100间陆续进入，9月出了历史新高后跟随调整， 重新回到100以下，这是属于三宝的战略窗口期 。各路妖魔鬼怪要 布局2026的，开始行动了 )
截至12-Dec-2026,目前对资金的2026布局开...

【东芯股份：上海砺算近日与某国内领先云计算服务商签署了《战略合作框架协议》】《科创板日报》27日讯，东芯股份(688110.SH)发布异动公告，据悉，近日市场上出现了关于公司对外投资企业砺算科技（上海）有限公司签署了大额GPU芯片订单的相关市场传闻。经向上海砺算核实，上海砺算近日与某国内领先...

$腾讯控股(00700)$ 字节跳动才应该反垄断，这几年无边界扩张，进入各行各业，靠着庞大的现金流以及流量进行强推，甚至以低价内卷来席卷整个互联网行业。字节跳动是啥都想做，他的商业手段非常简单粗暴，靠着抖音贡献的庞大现金流，以及抖音的庞大流量进行强推，硬推，毫不讲商业原则，简单直接，用...

【阿里真正的对手不是美团，不是OpenAI chatgpt, 也不是腾讯，是字节跳动。】
现在，阿里几乎所有的业务都直接和字节跳动处在竞争的位置上。
1、电商，淘宝天猫对抖音电商，抖音电商增长非常强劲，淘宝、天猫GMV增长在个位数以内。
2、本地生活。字节跳动的本地生活板块，今年规模预计...

$东芯股份(SH688110)$ 此时此刻需要的只是耐心，有能力的利用波动赚点差价，没有的只需等待就好，还是那句话，多关注客观信息，不要被走势影响情绪。上一次发毛选还在90多的位置，现在涨了20%上来，期间一个国内领先云计算服务商的框架协议，一个此芯Woa的展示，已经验证并非PPT显卡了，其余的都是...

前阵子不是批了十几只跟踪$科创创业AI(CSI932456)$ 的基金嘛，没想到第一只ETF$科创创业人工智能ETF永赢(SZ159141)$ 今天就上市了！
目前来看，这是市场上更好的跟踪AI相关板块的ETF，为什么这么说？
科创创业AI指数，从科创板和创业板中选取50只市值较大及涉及人工智能相关业务的上市公司...

回复@MrLi666: 其实阿里的ai布局已经清晰了，云计算priced in了，博弈点就是llms的c端能做多大，你看好千问的c端业务话那么阿里这里非常好，不看好就建议卖。//@MrLi666:回复@metalslime:请问下药大，那么至于很喜欢阿里的股民来说，也要一键清仓吗？成本在今天收盘附近

一、公司概况与研究背景
西安爱科赛博电气股份有限公司（股票代码：688719）成立于 1996 年，是一家专注于电力电子变换和控制设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司总部位于西安市高新区，在西安、苏州两地拥有四大研发生产基地，厂房面积四万平米，员工 600 余人，其中研发团队近 200 ...

阿里财报我是看着觉得一般，云计算是好，但是给他这个市值再提供弹性也并不容易。
如果大模型c端能做起来，弹性会好一些，但是他c端下场是真晚，一个app下场太晚就不是很好的商业习惯。

甲骨文云计算收入不如预期，叠加资本支出大增和现金流减少。股价3个月时间从9月10号的高点，跌了超过40%。是只因为谷歌G3相对于OPENAI CHATGPT的变化，还是对于云计算服务商目前这种商业模式的可持续性有更多的疑虑，亦或是对整体AI叙事合理性开始产生担忧。
博通盘后由涨转跌，是因为虽然收入...

除了云计算，货架电商跟外卖这俩从行业内的竞争情况看，都有些让人失望。

看看阿里再看看百度，就知道，同样的历史大机会摆在眼前，阿里就能打出全垒打，各方面都迅速做到数一数二，而百度从一开始的领先变成了落后……
AI方面，百度有那么多机会，目前却斩获很有限。
最关键的几个方面：
1、AI云计算方面的投资不够激进，资本开支太少了，AI云的推广也不够狠...

$阿里巴巴-W(09988)$ 阿里云利润率不振，这个不能怪阿里，要怪就怪那些同行太内卷了，一个个都是低价竞争。阿里能够维持10%的利润率，包括腾讯云，华为云，字节云等都是以亏损换市场的。比如有一个项目，阿里云报价100万，腾讯云能报价90万，百度云能报价80万，华为云能报价70万，字节云甚至能报价...

$阿里巴巴-W(09988)$ 现阶段劝阿里不要投资即时零售的人非傻即蠢，过去十几年，阿里云是淘天持续输血达三五千亿，未来三年4,000亿的资本开支也是淘天持续输血。阿里现阶段不大规模投资即时零售，那么在未来三五年处境会非常难堪，我这么跟你说吧，在未来三五年淘天将会是个屁，支付总规模被抖音或...

很多人问我寒武纪我为什么走了
当时判断云计算发展可能更快
因为票小，标的选错了，如果选了金山云
收益应该会更高很多
当时眼光都在A股市场
说多了都是泪，不过也有几倍

$阿里巴巴-W(09988)$ 国内某些人对字节，对拼多多有一种迷之自信。哪怕是阿里在某些行业取得了很好的成果，依然挡不住被贬低。
就拿ai云计算来说事，阿里云是中国最早云计算，也是中国最先进云计算，同时还是中国最大规模云计算，更是中国唯一自主研发云计算，阿里云的竞争壁垒不言而喻。但是...

大部分投资者都无法做企业管理工作，尤其是那些缺乏一线重要岗位历练的人，他们甚至无法理解一个优秀企业的战略决策。。。
比如阿里做淘宝闪购、AI+云计算很多人就不理解，因为他们只会看到投入大，短期亏损（云计算其实早就实现了规模化EBITA盈利），却不知道，这两个业务意义深远，都是阿里...

$谷歌A(GOOGL)$ 的TPU真的以硬件形式（而非通过云计算租用）卖给第三方（e.g. Anthropic）了？
如果是的话，请提供可靠信息源，谢谢大家！

逗比真多，李蓓、洪灏、付鹏这几个人都看空AI，说AI是泡沫……这说明，即便是这些有些名气、资金体量还不小的基金经理、经济学者都对AI的潜力一无所知。
我想很大一个原因,可能是他们无法真正天天使用ChatGPT、Gemini、Claude、Midjourney、Runway、Keling、Copilot等这些真正的强大生产力工具...