电气设备

tokens每年可以实现翻倍的增长，电气设备、计算设备可以每年百分之几十的增长，电力供应可以每年个位数增长，铜、铝、金，大概超过2%的增长都很难，3%的增长就要飞天了。黄仁勋一直看前面三点，全世界飞也是为了前三点，但是第四点他大概没意识到，也从没看到他提起过。

【中国变压器，全球爆单】据央视财经，当前，全球AI算力建设进入爆发期，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。记者在广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。
据悉，美国市场交付周期已经从50周延长至127周。在佛山...

【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿
1️⃣产业验证麦米兑现度高：1）产业验证麦米上游供应商第一批次合计~4000柜的订单体量，假设一批次对应一个季度，全年预计1.6万个柜子，在NV侧16%的份额；2）超微上周审厂并抛橄榄枝，超微作为中小ODM，主要为XAI、OpenAI等geo cloud代工机柜，头部...

GJD继续压etf，电气设备开始震荡，市场内进入多分支轮动阶段，商业航天今天也正式止跌，这样个股的情绪基本释放完毕，市场开始回避GJD的砸盘方向，微盘股指数持续大涨新高。
短期轻指数，重个股轮动，板块有识别度后就见顶，不能高潮去追。

市场持续缩量，GJD持续的卖出，电气设备暂时的主线，商业航天持续杀跌，先调整但依然不止跌。
这里高度上不去，明天还不行就要做全面防守了。

回复@贪心输钱赢: 现在更有问题，本来以为特来电已经能够自循环了，现在看，远远没到那个时候，还需要大量的资本投入。上市总不可能是电气设备这一块需要钱吧//@贪心输钱赢:回复@潜龙上善若水:万事不决怪分拆，英可瑞 绿能慧充这些充电桩收入占比高的在微盘股不断新高的背景下不涨，是因为他们要分...

资源休整之后，出海电气设备和化工都起来了

跌的好惨，持仓没有一个红的，北美ai不及预期，出口的电气设备都跟着大跌。有色也大跌，带着中钨章钨也下跌，也好，释放一下风险。
国产ai相关的也凑热闹似的跟着大跌。

关注特变电工 如果有中小跌，则买进 ，26年增长13-15%
27年增长 20-25% ，但当前估值18倍，看好其电气设备，和煤化工方向的改进
其手握沙特146亿特高压订单 ，和国电南瑞300亿订单
估计美国和欧州还有上百亿电气订单（我个人判断，美国的垃圾电网造成90万户停电）

汇川是万人迷公司，也是北上资金的心头好。
但是，我觉得也要小心一点。
几年前，迈瑞，海康威视如日中天的时候，有谁能预料几年后的今天的样子？
目前，市场低估了国企的能力。
最近几年，国企的技术能力突飞猛进。
我看到国企开始自研CAD，仿真模拟软件，DCS，PLC等。
...

法拉电子也是电气设备公司，还是最受益的特高压电气设备，不过是藏在深闺人未识。（文末还有大彩蛋）
2025年9月26日，甘肃-浙江800KV特高压直流输电工程国产化直流支撑电容器，在厦门法拉电子股份有限公司完成生成，顺利发货。换流阀作为柔直输电工程的心脏，干式直流电容器则是换流阀的核心...

电力股75度下跌几个月了，除了市场因素，电价因素也是个重要原因。我一直以来都不认同电力投资者所期待的电价上涨，原因以前也提到过，就是新能源大注入下，整个发电系统的可变成本比重是下降的，而固定成本占比提升，固定成本源于固定资产投资，电气设备可以随着规模化生产而价格不断下降，这必然...

电气设备太强了

全球AI算力中心的爆发式增长，让变压器成为稀缺资源，美国市场交付周期已经从50周延长至127周。在佛山一家电气设备企业，工厂的核心产品干式变压器主要用于数据中心等场景，出口订单也出现快速增长。
满产的情况也出现在长三角，在江苏的一家变压器工厂，产品订单已经排到2027年底，其中，国内...

$爱科赛博(SH688719)$ 上周末，国家电网和南方电网“十五五”规划投资五万亿的消息传出，最受益的板块无疑是电气设备行业，绝大部分电气设备股票都上涨了10%+，而全业务条线充分受益电网投资加速的爱科赛博，股价表现却是-7%+，账只能算在新城路这种老鼠屎身上了。
市场短期是投票器，但中长期...

$阳光电源(SZ300274)$ $宁德时代(SZ300750)$ 看图说感想。下面是我用python编的小程序输出的电气设备行业190支股票截至2026年1月28日收盘2026年股价增长（Z轴），2025年三季度YTD净利润增长（X轴），滚动PE（Y轴）3D图。颜色深浅代表股价增长幅度（白色增长为负数）。图中标了红色股票代码的是阳光...

$四方股份(SH601126)$ $华明装备(SZ002270)$ 26年继续看好电气设备，虽然都涨了不少，位置都高了不少，但国内外行业高需求高景气度共振，未来仍可看高一线。整个板块筛选了一下，选出了性价比比较高的华明装备和四方股份。华明装备作为国内变压器分接开关的寡头，其未来看点是海外市场扩张、国内特...

$三变科技(SZ002112)$ 美股电气设备大涨

现在找一个胜率和赔率都很高的公司太难了。
看到一个大V，说他认识的年复合收益200%的牛人，在股市上从1百万变成上亿，之前重仓紫金矿业，新易盛，现在重仓某个量价齐升的估值很低的工程机械公司。
现在工程机械还有这么好的公司？
我想不出来。
电气设备在我看来已经是够景气的赛...

我们前几天写的西子洁能今天发布业绩预告了。
净利润4亿-4.39亿，和上年持平，因为里面有非经营利润，我们主要看扣非净利润。
扣非净利润2.2-2.8亿，同比增长53%-95%。如果最终落在2.8亿的话，为历史第三高的业绩水平。
2025年业绩有2亿是政府征收土地获得的。
西子洁能-储能和电...