软件

什么是 NVIDIA 的三台计算机解决方案？
NVIDIA DGX、基于 NVIDIA RTX PRO 服务器的 Omniverse 和 Cosmos，以及 Jetson AGX Thor，正全面加速从人形机器人到机器人工厂等基于物理 AI 的系统的开发，贯穿训练、仿真和推理全流程。
物理 AI，即 AI 在机器人、视觉 AI 智能体、仓库与工厂等在...

一、发布会相关信息
1. 今日英伟达机器人账号发布预热内容：配图为礼盒图片，配文“好好享受你的新大脑吧！”（Enjoy your new brain!），黄仁勋亲笔签名落款，暗示推出机器人专用AI硬件平台。
2. 发布时间
北京时间 ：2025年8月26日凌晨1:00（太平洋时间8月25日上午10:00）。...

这个市场对软件的歧视，竟然如此之大。
国产算力给上天的估值，软件被踩在脚下。
这一局，认输。

极简看点：行星滚柱丝杠know how专利 + SMS丝杠专用螺纹磨床 = 人形机器人全链条双料王牌
昨晚挖掘出一系列实锤资料，指向两个事实：
1、携手国家丝杠know how专利合作，合理推导恒而达在西安展会上获得的“某客户丝杠询单”已经完成，且下游最终客户产品验证也已经完成。（但碍于可能达不...

硬件走势好是因为那些后排业绩好吗？不是。是因为前排的业绩好，后排的硬件比软件贵多了。
软件现在是找城门立木的时间。

AI会成百上千倍地放大超级个体的创作能力（不管你创作的是音乐、图片、小说、视频、3d空间、蛋白质结构、分子药物、软件、项目、3d打印作品还是投资决策），超级个体的收入将成百上千倍上万倍被放大。
电商之前的时代，地理区隔实际上是对能力弱的本地零售商、服务商的保护机制，电商直接打破...

$第四范式(06682)$
第四范式 2025 半年报问答
（有些听一半没整理，将就看吧）
长江问：怎么理解客户的需求？
答：我们面对的是各行各业的 ai 需求，企业如何提高自己的核心竞争力，我们是寻找能提升他们核心竞争力的 ai 应用，提高他们的效能，企业是愿意付出源源不断的资源来提...

据浙商证券8月11日的研报，预计寒武纪2027年利润46.5亿元，目前（截至8.22收盘）寒武纪市值5200亿，对应浙商证券上述研报中预测的2027年利润的市盈率已超过100倍；
根据公开资料测算，信息发展2027年利润有望达到100亿元——具体测算方式详见于专栏文章《寒武纪VS信息发展：同样的预期业绩，当...

$第四范式(06682)$ 这股有毒！
去年9月底暴涨行情它减持暴跌；今年春节后AI应用大涨，它是唯一那个市场担心要被DS替代的股，再加上配股，一直跌到年报出来，本来以为快好了，结果贸易战突然跌个25%；一季报出来后总算好一点，晃晃悠悠到现在；结果吧，差不多在同样的位置，指数大涨，它又成市...

2025年，中国软件开发行业延续高景气度，1-5月软件和信息技术服务业收入同比增长11.2%，云计算、大数据及人工智能（AI）技术深度融合，推动行业持续升级。政策端“国产替代”“信创”等方向加速落地，叠加企业数字化转型需求激增，软件开发板块成为资本关注焦点。在此背景下， 用友网络、三六零、...

先说结论：
1）Q2收入加速增长，对得起“强劲需求”；
2）应收账款比去年底大幅改善，尤其是短账期的，说明去年Q4不是虚增收入；
3）也有不满意的地方，Q2盈利能力有较明显的下滑，硬件成本增加所致。
建议：
仓位轻又看重成长性的可以加仓；看重盈利能力的可以不买或减仓。...

回复@StevenLH: 半年前，我专门发了右边的帖探讨了我的一个核心观点 - “....如我多次所说，将来一定会有一个投资AI浪潮下游应用王者的时机点，也就是投资AI时代的Google和CRM等的时候。现在还远远远远太早，根本看不清谁将是未来的赢家。而且很可能未来的赢家根本不出自如今的这些上市公司（我几...

回复@省心省力: 我们国家主机厂毛利率能这么高，我个人觉得，还是跟我们国家全产业链的工业化体系有关系的。几乎所有的零配件，都在主机厂周圈能找到供应商。这是制造业最牛逼国家的红利。另外智能车作为C端用户最高频的两个硬件入口之一（另外一个是手机），各类软件收费其实已经慢慢开始渗透到C...

简单介绍诚益通。
这家公司的主营业务是工业自动化、AI生物制造、康复医疗。
工业自动化又包括两大部分，智能装备（硬件）、工业自动化软件。
智能装备方面，公司的智能化制药装备、尤其是中成药制造装备，在业内有相当的知名度。（我2015年买它的时候，就是认这个题材）
公司入选...

$光迅科技(SZ002281)$
聊聊国产Ai链！
上半年一直专注于北美Ai链，没有投资国产Ai链，逻辑非常纯粹：因为北美达链已经岀来非常牛B的业绩了，而国产链还没有暴发出来！
为什么这样，逻辑同样简单直白：北美Ai有达子的芯片可用，而且技术非常成熟，尤其是配套的软件生态构建非常完美，使...

在我看来，慧博云通是整个A股市场和华为合作最紧密的公司之一。
1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主，支持鸿蒙是没的说的，2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”，融合华为云的 5G、AI、物联网服务，打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案...

我从来不在乎软件/游戏股的变现能力，能变现的玩法迟早能变现。
能找到用户的ai软件，你去盯着营收意义其实也没那么大，尤其是现阶段。

$第四范式(06682)$ 和第四范式的投资人探讨一下：假设有一家纯软件Ai公司老六，商业模式和PLTR相似（从异曲同工到互相借鉴），技术水平伯仲之间，客户都涉军，一个有军方和政府订单（政府背书），同时向商企拓展。一个有国企央企订单，也有大型中型私企同步拓展。老六今年营收入22亿，毛利率90%，...

回复@StevenLH: 这几天PLTR的暴跌虽然略微对AI的市场情绪有些拖累，但稍假以时日，却是难得的大好事！在我看来，至少有两大高纬度的利好：
1. 摁住了一批本就对AI没有什么坚定信心然而却在最近市场屡创新高中按捺不住也准备投机性参与的投资者，并在最重要的AI市场板块中快速重建了疑虑的藩篱 ...

$罗博特科(SZ300757)$
我看很多人喜欢把ficontec跟光模块对立起来…其实真的不是这么回事
1. ficontec的设备可以直接卖给光模块厂 类似剑桥 finisar 华工都是ficontec的用户（旭创也买了些）
本质上是一笔经济账 人工贵还是机器贵？自己开发软件贵还是用ficontec的软件划算？（其实一...