集成电路

【臻镭科技：2025年净利同比预增530%-642%】《科创板日报》27日讯，臻镭科技(688270.SH)公告称，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元-1.45亿元，同比增长529.64%-642.26%。公司产品及技术主要应用于数据链、电子对抗、无线通信终端、新一代电台、相控阵通信等特种领域，以及移动通信系...

【沪硅产业：国家大基金拟减持不超过3%公司股份】沪硅产业公告，国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易或集中竞价方式减持不超过9915.07万股公司股份，即不超过公司总股本的3%。

$臻镭科技(SH688270)$
尊敬的投资者，感谢关注。公司2025年预计实现归母净利1.23-1.45亿元，同比增529.64%-642.26%，扣非净利1.04-1.23亿元实现扭亏，同比增3678.27%-4332%，业绩高增主因卫星互联网与特种电子领域订单集中交付，叠加成本管控优化带动运营效率提升。
目前公司在手订单超20...

2026 年的主题是科技搭台！过往科技股一直扮演着生力军的作用，但现在科技股的总市值，已经超过了银行和地产板块的总和，这标志着一个全新时代的开启——科技股已经从辅助变成了主力军，直接左右大盘的动向。
从开年以来的市场走势来看，银行等传统板块表现平平，大盘主要是靠科技股在支撑。...

最近存储芯片又再度涨声一片。目前呈现出供不应求之势。
而下游最先反应的就是封测，毕竟产量越好，销量越大，则相应的封测订单就越多。因此，可以看到，25年多家封测厂的存储订单都在上升。
那么，今天就来看看，存储芯片封测的四家代表公司，其优势亮点，以及谁的潜力更大。
通富微...

设备安装ing。
据长江日报报道，武汉集成电路产业第三个千亿级项目—长江存储三期项目计划今年投产。
大家知道扩产的时候，一般都是接近投产了。CX、逻辑那边也一样。#长江存储# #长鑫集成#

【拓荆科技：国家大基金1月13日至22日减持298万股】拓荆科技(688072.SH)公告称，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司于2026年1月13日至22日期间通过大宗交易方式减持公司股份297.7639万股，持股比例由17.92%减少至16.86%。

两长基建看太极，长鑫分销看商络
国内70%以上集成电路项目由太极实业子公司十一科技承接，其技术适配7nm至28nm等先进制程的严苛生产环境。
$太极实业(SH600667)$$商络电子(SZ300975)$

写在前面：第一，该报告所有权属于SemiAnalysis，系本人为学习而尝试翻译，若有错误在我，若侵权请及时联系我删除；第二，为何看SemiAnalysis，因为在我学习经历中，普通人可以获取的公开资料信息中，AI半导体领域我认为它专题报告的价值是首位的，其次才是香港那平台的调研纪要和野村证券的专题报...

半导体设备行业概览
半导体产业链涵盖上游设备与材料、中游制造与封测与下游应用。
在典型的集成电路制造产线设备投资中，芯片制造和设备投资占比超80%，两者是集成电路制造设备投资中的最主要部分。
半导体设备是芯片制造的核心基石，也是半导体产业链上游空间最广战略价值最重要的部...

$黄河旋风(SH600172)$$沃尔德(SH688028)$ $四方达(SZ300179)$
（黄河旋风为超赢钻石持股20%第三大股东）
金刚石晶圆，又一新合作
Carbontech 2026年1月18日
近日，超赢钻石科技与上海集成电路产业基金达成意向合作，上海集成电路产业基金拟投资入股超赢钻石科技，双方将围绕第四代...

前言：模拟芯片全球前二宣布涨价，亚德诺计划自2月1日起全线涨价，德州仪器启动覆盖3300余款料号的全球性涨价计划。
一. 集成电路分类
半导体分为集成电路、分立器件、光电器件、传感器四大类；集成电路则分为数字芯片、模拟芯片。
（1）数字芯片：对数字信号进行逻辑运算的集成电路，...

【佰维存储：国家集成电路基金二期拟减持不超2%公司股份】佰维存储(688525.SH)公告称，持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司计划减持不超过934.26万股，占公司总股本比例不超过2.00%，通过集中竞价和大宗交易方式实施，其中集中竞价减持不超过467.13万股，大宗交易减持不超过46...

【盛科通信：近期国家集成电路产业投资基金减持公司总股本0.6%】《科创板日报》4日讯，盛科通信(688702.SH)公告称，国家集成电路产业投资基金股份有限公司在2026年1月29日至2026年2月4日期间，通过集中竞价方式减持公司股份246万股，占公司总股本的比例由14.60%减少至14.00%，权益变动触及1%刻度。

回复@用户7597770381: 创新药公司市值总和才2万亿，集成电路9万亿。
创新药全球市场规模是集成电路的3倍多，很明显创新药被低估了10倍。
创新药的爆发力实际上比集成电路还快，就算是百济神州这样的巨无霸，也能5年成长10倍。
等创新药的收入积累到临界点，市场自然会爆发。
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半导体部分个股解析
一、设备与量测
1、$晶盛机电(SZ300316)$
逻辑分析：国内单晶硅生长设备龙头，业务延伸至碳化硅长晶及金刚石生长设备。在半导体级8-12英寸硅片设备国产化中扮演关键角色，其设备是硅片制造、乃至集成电路制造最上游的核心装备，深度绑定国内大硅片项目扩产周期。<...

【我国科学家成功研制“纤维芯片”】据复旦大学消息，该校科研人员通过设计新型架构，率先在柔软、富有弹性的高分子纤维内实现了大规模集成电路制备，把“纤维芯片”从概念变为现实。相关研究成果于1月22日在国际学术期刊《自然》上发表。据介绍，团队已在实验室初步实现“纤维芯片”的规模制备。...

AI浪潮下芯片集成度持续提高，先进封装规模有望扩张。后摩尔时代先进封装成为提升芯片性能的重要途径，先进封装有助于提高集成度，提升数据传输速度与带宽，实现异构集成并加快产品上市时间，高度契合AI发展特点，海内外企业争相布局。当前AI景气链条已从上游算力传导至下游封测端，业内厂商产能利...

挖掘十倍股之安集科技
财务状况（销售净利率上市以来18%-36%之间，2025年预计略超30%，其余略）
一、主营业务
注：国内市场大约95%。
核心产品 ：
铜及铜阻挡层抛光液
氮化硅抛光液
先进封装抛光液
二、市场地位
全球格局：CMP抛光液全球市占率逐年提高，2024...

这20%涨幅，是开港股通后的溢价。
目前模拟集成电路估值大概是10ps,纳芯微去年预计38亿。上有空间，下有安全垫。
今年不考虑涨价，估计在50亿左右。
港股有折价，也更安全。