云计算

信息侧：
昨晚阿里发布12月季度财报，我们看最重要的云和AI业务加速增长，外部商业化收入增速从上季度的29%上升到35%，电话会上管理层给出指引，预计未来五年云外部收入年复合增长率（CAGR）超过 40%，第五年的收入目标为 1000 亿美元。云业务 EBITA margin 利润率会有明显的上升潜力，长远看...

$恒生科技指数(HKHSTECH)$$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$
最近非市场因素扰动比较多，有些基本面的深层次变化被噪音给屏蔽了。
我来举个例子。
这轮国内云计算hyperscalers纷纷涨价，BAT一起涨；而市场对于股价的计价，是比较淡的。
将近20年以来中国的云计算行业，与美国...

转：华为2025年实现全球销售收入8809亿元，净利润680亿元，同比分别增长2.2%和8.7%。其中，智能汽车解决方案业务收入增长72.1%至450.18亿元，终端业务收入增长1.6%至3444.73亿元，ICT基础设施业务收入增长2.6%至3750.14亿元。
云计算业务收入下滑3.5%至321.61亿元。
华为云计算去年增速还...

中国电力优势→算力优势→供给全球
算力是AI时代的“石油”，整个链条上，最具备独家性和稀缺性的环节在AI芯片的设计与生产。最看好先进制程、先进封装、AI芯片设计、云计算。

据报道，亚马逊在巴林境内的云计算业务遭受伊朗袭击破坏。

大家好
我也是云
我是云计算
我是国内第一个响应小龙虾的
我被认为龙虾第一股
但是
养我的人
叫
峰哥
大家好
我叫云
我是云计算我是AI边缘云我是美股open law概念股
大家好
我叫模型
我有token
我和楼上两兄弟都服务于agent
我在...

其实模型的资本开支肯定大部分是浪费了的
因为类似的模型（当然这里会有几个大细类，比如代码、自然语言、视频等），应该只需要2-3个，后面都是重复造轮子没有价值
云计算的资本开支相对来说会好一些，不管谁的模型还是用户用的推理，都需要
中小公司则不需要资本开支，只需要使用好市...

回复@陈达美股投资: 收入其实是明牌的，这个你要看消费零售大盘，我觉得符合预期甚至有点超预期。电商CMR收入1%增长不及预期。另外最关键的我认为倒是调整后的EBITA利润率，比预期差一点（预期有9%-11%），不及预期。bottomline是股价盘前不太理想的因素之一。等等待会听电话会。云计算+AI是重中之...

$阳光电源(SZ300274)$ 终于四季度还是雷了。搞储能还是得有自己的电池，否则太被动了。
$深信服(SZ300454)$ 也是四季度雷。
以后再不玩云计算品种，除了炒作，毫无投资价值可言。

从2005年至今，中国的云计算行业的内卷，与美国几大云巨头的巨额回报截然不同，国内一直在价格战的泥巴地里肉搏，而中国AI云正进入这20年来首个提价周期📈
没错，这是中国AI云正进入近20年来首个提价周期
云计算的生意近20年以来一直像在拼多多上砍一刀，从来没有...

阿里和拼多多完全就不是一个体量的公司……
拼多多仅仅是对标阿里的淘天部门而已。
淘天四季度除了淘宝闪购带来了亏损，估计整体还是600亿左右的EBITA。
阿里整体收入2800多亿，是拼多多1200多亿的2.3倍。
阿里在AI+云计算的领域的全栈布局和营收体量，是拼多多再努力10年也恐怕难...

搞交易的Ai需求都差不多。
就没人搞标准化的套餐+定制化服务需求吗？
一个沙箱的云计算账户。
一个最适合交易的大预言模型。
免费或者低费的数据流当实时数据库。
个性化的投喂数据+大语言=思考模型。
雪球上的程序员大神们，有什么方案可以@晚舟夕照 一下。

2025年，
谷歌收入4028.36亿美元，净利润1321.7亿美元。
微软收入3054.53亿美元，净利润1192.62亿美元。
苹果收入4356.17亿美元，净利润1177.77亿美元。
亚马逊收入7169.24亿美元，净利润776.7亿美元。
Meta收入2009.66亿美元，净利润605亿美元。
全球没有哪一家制造业公...

ai这个大方向，从格局角度，硬件大于云计算大于软件。做简单题，如果不够简单，那就再把硬件里面最好的部分选出来，做简单题的简单题。云计算是浮标，水上水下之间，起观察作用。当明白云计算适合做浮标时，就会明白云计算研究看似复杂难解，实则完全没必要。

不出意外的话，2028年，阿里的AI+云计算收入会轻松突破4000亿，超越淘天的CMR收入，成为阿里的第一大收入来源。
2027年可能二者差距就比较小了，都是3000亿+的体量。
阿里很快就不是电商主导的公司，那么多人还哔哔哔不停，哎。
更何况，淘宝闪购是在做正确的事情，阿里核心电商也一直...

【美股三大指数集体高开 Arm美股涨超9%】美股三大指数集体高开，纳指涨1.12%，道指涨0.41%，标普500指数涨0.64%。Arm美股涨超9%。消息面上，Arm发布自研数据中心CPU并获Meta首批采用，RBC同步上调目标价至175美元。云计算服务商Cipher Digital涨超7%，公司签订15年超大型数据中心园区租约，并完成2...

$康宁(GLW)$
袭击了巴林的亚马逊云计算中心。
炸吧，炸掉重建，光纤继续短缺涨价。

龙虾太火爆了，堪比去年春节的deepseek。腾讯楼下近千人排队安装，用户都在用OpenClaw做什么？
1. 大位科技 (600589.SH) – 直接相关的“龙虾概念”算力供应商
大位科技是近期市场关注的“龙虾概念”核心标的之一，其与小米的合作直接服务于小米AI大模型及智能体生态的底层算力需求。...

Seedance 2.0概念股
一、算力基础设施层
1.润泽科技：字节跳动核心数据中心服务商，提供高密度算力服务，字节收入占比约60%。
2.光环新网：为字节豆包大模型提供底层算力与IDC基础设施，字节相关收入占云计算业务约41%。
3.利通电子：公司通过子公司世纪珑腾开展算力租赁业务，运...

股市的投资者就是典型的既要又要……
过去几年，阿里巴巴回报股东是最积极的，前后回购+分红高达500亿美元，但是股价并没怎么涨，结果一堆人现在说阿里不回报股东？净瞎胡扯，造谣不挑个地方。
然后过去一年多阿里回购减少了很多，但是股价反而涨得不错。主要是因为市场行情改善，加上AI+...