大消费

出口产业链可能要往下走了，美国补库存阶段可能接近尾声了，大量长珠三角工厂提前放假，Q4业绩恐怕不乐观。
如果出口不行，GDP增速达不到目标，政策如何应对？估计要加大消费刺激力度了，投资于人而非投资于物。
前两年出口形势很好的时候，政策刺激力度是比较克制的。接下来估计要加大消...

回复@兔子的兔子: 你咋跑去玩汽车了，咋老盯着逆周期品种呢？整车已经属于大消费了，还是产能过剩、红海惨烈厮杀的阶段，今年够呛能走出逆周期。//@兔子的兔子:回复@老登牧原:再跌下去，估值就和迪子一样了， 智能车干不过传统车？

$美团-W(03690)$ 提一个大胆的假想：假如阿里持续和美团消耗，字节这个老六在双方精疲力竭时趁火打劫推出抖省省闪击美团腹地到店业务。
如果美团真的被打崩了，阿里可能才会发现噩梦才刚刚开始。这时如果字节顺手招安美团，补齐外卖和到店酒旅这两块短板，打通线上线下，形成“远场电商+即时零...

回复@吾是顾胜: 这是我1月8日的帖子，其中作了两个预判（两个最大），即：
1、2026年a股最大的风险，来自于科技股业绩证伪引发的泡沫破裂。
2、2026年a股最大的机会，来自通胀预期引发的大消费板块的复苏和补涨。
从近期板块走势看，我的预判大概率会是正确的。//@吾是顾胜:回复@吾是...

【贵州茅台收涨超8%，泸州老窖等10余股涨停！消费ETF（159928）收涨5.82%！白酒板块为何全线爆发？】
今日（1.29），沪指震荡上涨0.16%，白酒股午后掀涨停潮，泸州老窖、五粮液、山西汾酒等近20股涨停，贵州茅台大涨逾8%。同类规模领先的$消费ETF(SZ159928)$ 收涨5.82%，全天成交额巨额放量超1...

按照康波周期论，有色大牛市属于萧条末期，接着经济进入复苏预期，那么首选大消费和基建！雪总，你不亏是雪球周期之王！你就是当代的尼古拉斯-雪总！

$东阿阿胶(SZ000423)$ 自从2024年历史新高以后，跌了整整一年半。原因是整个消费市场不景气，叠加东阿阿胶增速换挡。随着阿胶新的管理团队和股权激励到位，阿胶浆医疗市场、大消费新产品放量，东阿阿胶进入新一轮高速增长期。未来几年阿胶才是业绩和估值双击的时刻。去年爱书老哥坚决卖掉阿胶换洋...

回复@青出于蓝实盘记: 耐心持有，2026年能源+大消费。如果，有方向性的卖出会明确指出的。$恒生指数(HKHSI)$ $上证指数(SH000001)$//@青出于蓝实盘记:回复@Tonymok:原油爆涨了老大，目标价多少卖

$天地在线(SZ002995)$ 大消费龙一——天地在线
今天大消费涨停一堆，
支撑住了大盘。
和老美分离了。
按照昨晚美股走势，今天应该ai应用熄火，硬件休克。
但是居然分离了。
大消费涨，可能也是在期待国家出刺激消费政策。
当然，最主要的是春节了。
年货首选，—...

回复@护城河评级: 不是什么原奶周期，而是大消费周期，时代周期。如果消费需求是持续增长，也就不会存在所谓原奶周期，如果有，也会是短暂。//@护城河评级:回复@阿南filer:所以这里就有个预期，假设下半年原奶价格反转，伊利股份的净利润大概率会正增长，那上半年就是布局伊利的时机。

回复@大空头马鸿运: 我也在扩大跟踪范围。以前主要关注大消费，细分龙头，范围还是太小了，很容易持仓股同时歇火//@大空头马鸿运:回复@大空头马鸿运:长期跟踪大量的公司，再结合市场走势，形成自己对公司的理解，这就是我的投资流程。随着时间的增加，理论上看的公司越来越多，能力越来越强，形成...

其实黄金首饰一直都是黄金的最大消费，占比50%左右。而你们阴谋论中的全球央行购金，占比一直在10%-25%之间波动。

时隔一年，吴泳铭再度发布新年家书。在 26 岁的阿里路口，这封信不仅是温情的致敬，更是一份关于“AI+大消费”协同效应的阶段性战报。阿里正在试图证明：巨头转身后，长出的不仅是新芽，更是全新的生态韧性。
1 月 18 日下午，阿里巴巴 CEO 吴泳铭的新年家书如约而至。
在这封题为《同心同...

节前还有一次大跌！
刚复盘完，这就是我短期的结论。原因有以下几个：
1、按我自己跟踪的数据，节前融资一般会减少1000-1500亿左右。虽然从两周前开始已经出现净减少，但只有几十亿，真正开始加速是从两天前开始的。大概会到2.55-2.6万亿左右。
2、目前大宗高位回调还没到位，但低位大...

七匹狼 大消费➕创投➕再保险➕生肖羊ip➕福建板块
资金一直都在加，等待爆发

日光基魔咒又出现了。
基金发行火爆，提前结幕，就是明显的见顶信号之一。又被应验了。记得上次，还是大消费基金出现过这种情况。就开启了大消费的漫漫调整之路。

白酒竟然涨停了！|1.29复盘
这行情真的是太疯狂了，酒etf竟然涨停了！
我很困惑，敢情这些大资金都是约好，今天一起出手把白酒买涨停吗？
最近的这个市场，你要是看指数，它稳如老狗，波动非常小，但板块个股的涨跌却是暗潮涌动，波诡云谲，大开大合。
昨天大科技还猛猛涨，今天资...

回复@红利三十年的風景: 记住2018年7元区布局新希望$新希望(SZ000876)$ 最后涨道多少钱？这次我带领各位在能源+亚洲大消费也可以，赚超预期的宏观趋势。$恒生指数(HKHSI)$ $上证指数(SH000001)$//@红利三十年的風景:回复@Tonymok:

招商证券最新研报指出，尽管宏观环境仍存在不确定性，大消费行业整体处于深度调整阶段，但头部企业展现出结构性韧性，多个细分领域已显现积极信号。
具体来看，高端白酒动销超预期，标杆品牌批价上行验证底部支撑；量贩零食渗透率加快，龙头份额持续提升；创新药产业链趋势向好，CXO板块逐步...

感觉当前三大消费巨头的股东，没有一丝绝望感，反而越跌越兴奋。从情绪博弈的角度看，不适合入场。
$贵州茅台(SH600519)$ $泡泡玛特(09992)$ $美团-W(03690)$