铝业

回复@猫wv4: 铝股按过去历史走势，容易走成A形大幅震荡行情，但有观点认为电世界时代这次会不一样。
铝业股走的是产能受限和成本下降（氧化铝和煤、电价格下跌），跟矿端逻辑不一样。
个人更看好战略金属矿种矿端公司的确定性！仅供参考
//@猫wv4:回复@人生是历练:历大，...

有人在问$云铝股份(SZ000807)$ 和其他铝业公司间的差异，以及为啥涨幅不同，我觉得可以先从“纯粹”这一点着手。
相对来说，云铝的分析是好做的：氧化铝是成本，水电是优势，绿铝是招牌，碳税对其有利，现金流充沛，资债结构优质。
这种纯粹可以降低一定的投资门槛，越多的人理解并信任，...

焦作万方（000612）当前交易价值主要体现在其即将完成的重大资产重组上，通过评估最新公告和行业动态，我认为重组成功概率极高（80%以上），短期股价受市场情绪波动，但中长期价值将因产业链整合而提升，所以这是一个能够重组成功，但是交易价值较低的标的，仅作为案例研究。
一、重组核心价值...

关注了铝业好长时间。不敢动手。主要是感觉现在铝价太高了。 包括其他有色。都搞得飞起。 这种周期股总觉得价格低的时候买比较合适。 查看图片

上午参加了个策略会，近期操作建议是买预期，卖现实，年底前买入，一季度卖，这种策略讲得场合多了，总有概率不少的人按此操作。
今天又看了一个通过铝业股大赚几十倍的大V长文，铝业熬过了低迷期，神火也热气腾腾了。这样吆喝也会有不少跟进的。
黄金分歧较大，金价与金股的短期表现差不...

回复@历城先知: 我之前估算过除非23000以上常年稳定运行，云铝股份实际的业绩弹性会最大。中铝电解铝弹性一般，氧化 铝业务占比大。神火股份你只算氧化 铝很难准确，按公司管理层说法神火的最大护城河是：比同行业低了15%的成本，这点一直都是没有在估值里体现的。你们都死我不死，你们活了我已经...

第一部分电解铝行业
总结：电解铝已经进入弱供给、高利润、低资本开支的阶段，上市公司分红能力提升，股息率可观，在价格弱消费周期中具有抗跌能力，在强消费周期中具有更好的向上弹性，攻防兼备。
一、从供应环节铝土矿—氧化铝—电解铝来看弱供给
①铝土矿分布集中，产出集中，几内...

国机重装$国机重装(SH601399)$
近日，国机重装为西北铝业有限责任公司成套供货的首台28兆牛反向双动挤压机一次性热负荷试车成功，正式投产。该项目由国机重装所属中国重型院负责。
中国重型院充分发挥在铝合金挤压装备领域的技术积淀和创新优势，在模具结构、电控系统、液压系统等关键环节...

表扬一下神火股份管理层！
神火股份2020年0元受让锦江集团36%股份入股广西龙州新翔生态铝业有限公司，2024年7月氧化铝最热时转让股权（好像没公告转让完成），不管是不是转让成功，这是一个非常有水平的决定，特别是后视镜看。
神火股份氧化铝只有广西龙州这36万吨权益产能，年需要采购氧...

一、华通线缆
作为线缆行业深耕三十载的标杆企业，华通线缆的电缆主业是公司稳健发展的核心基石，借着电缆主业还开拓了潜油泵电缆，连续管等业务，前期增长较快，但受限于电缆行业过于分散以及油服业务逐渐进入天花板，公司的增长难免开始下滑，为此，公司凭借在非洲的业务基础，扎根安哥拉，...

$中国铝业(SH601600)$大封单涨停
铝股大涨，看来现在是牛市氛围下的拔估值行情，先有铜股拔估值行情，后有铝业股拔估值。唯有黄金股过去估值太高，业绩释放不利索，反而是杀估值。
牛市轮动，每个都会轮上，需要耐心。
个人还是没有把握好拉估值的节奏啊，太盯住业绩释放啦！好了，只...

$中国宏桥(01378)$ 所有铝业股里估值最便宜，股息率最高(7%)的品种了。等待拔地而起。
按照2025年股息率算是6%。2026年财务大为改善，资本开支下调，加上非洲铁矿的投资收益，上调分红比例，7%轻松达到。
现在算股息率，要算够未来满12个月的。你咋也不能按照2025年利润算股息率，否则就是...

Constellium警告：碳边境税或致欧盟铝业衰退
SMM SMM铝行业交流平台
2025年12月9日 16:02 上海 听全文 星标
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雷达财经出品 文|丁禹 编|孟帅
“我们依然坚持不用‘铝代铜’”，在小米、美的、海尔等多家空调巨头齐齐加入《空调铝强化应用研究工作组自律公约》之际，“铁娘子”董明珠斩钉截铁地向外界表态称，“直到铝能够完全替代铜，我一定上铝。”
尽管“铝代铜”具备成本优势这一极具竞争力的杀手...

一、全球典型停产案例
1️⃣ 莫桑比克Mozal铝厂（2026年3月计划）
- 产能：52万吨/年（非洲第二大），占全球铝产能0.7%
- 核心问题：电力协议谈判破裂，电价分歧（厂方要求≤70美元/兆瓦时 vs 政府坚持91美元/兆瓦时），电力成本占总成本30-40%
- 状态：2025年12月16日正式宣布...

仅用于个人备案，上周太忙了忘记发了
焦作万方 VS 中孚实业 VS 电投能源
焦作万方重大资产重组后电解铝产能从42万吨变成100万吨-105万吨（三门峡铝业电解铝权益为58万吨左右），当前市值130亿元。用电成本为煤电，能耗达标可以享受河南地区一档电价0.56元/度。收购三门峡...

还真并表了！问题来了，铝业最后10天的收入能算不？$ST起步(SH603557)$

$ST起步(SH603557)$ 大股东赠送铝加工资产今年保壳无忧，手握五亿左右现金，下一步收购优质资产是必然，16亿市值低估太多了，必须吹起来
佛山鹏昌持有广西天丞铝业51%股权，是广西天丞的控股母公司
ST起步获赠佛山鹏昌80%股权后，间接拥有广西天丞铝业40.8%
天丞铝业2024年全...

电解铝，目前是符合电总（雪球传奇大V@电扫洛阳川 ）选股的要求的，当前预期PE小于10的周期股。截止今日，沪铝期货主连价格22000、氧化铝主连2488。
资源股的核心无非在于成本和价格。那么我简要分析看好的逻辑：
一、持续破位下跌的氧化铝
每吨电解铝需要约1.92吨氧化铝，构成其成本...

被错杀的铝业，把12减的全部加仓回来了，下一个目标位15块，目前股票里账户基本是利润，如果跌到9.5就动用本金满仓干，铝的逻辑目前没有任何改变，起码两年内不会有太大变化，唯一改变的是低点越来越高