软件

$中芯国际(SH688981)$ $MooSniper2025(ZH3428108)$
聊聊半导体，ai
这两个都是我极喜欢的题材，个人入市以来实现稳定盈利是在19年，因为半导体；实现跳跃是在23年，因为ai。
今年四月以来，资金率先攻击ai硬件海外链，原因很清晰，业绩好，产业景气度高，调整也充分。
炒到七月，...

回复@关山: 做成一台$1000的學習機有人會購買，但是如果讓你下載一個學習軟件，裏面什麼都有，但是收費$1000，很多人就不願意了。這就是現在國內的付費生態。//@关山:回复@ILOAT:今年经济这情况，上半年学习机销量还在增长

回复@乘物而游心: 我想起我曾經下載過一款國內軟件，宣稱788港元VIP可以開啟所有服務。後來公司更新了一些新的項目，需要購買SVIP才能夠使用，又一個788。再過半年公司又更新了一些新的業務，需要使用需要購買SSVIP，我徹底放棄//@乘物而游心:回复@管我财:这也不能完全怪用户，...

$英伟达(NVDA)$
现金流是卖硬件
护城河是卖软件
不是芯片公司
而是计算平台公司 (largely software）
卖的不是芯片
卖的是计算能力
40%收入来自于推理
推理（inference）不同于训练，是一个可以增长10亿倍（老黄自己的话）的市场
可见未来内的预期，是AI时代...

一、公司概况
能科科技股份有限公司 2006年12月成立，2016年10月在上海主板上市。公司服务于工业企业的数字化和智能化建设，以数字孪生和人工智能技术为基础，为客户提供工业软件和AI Agent产品与服务支撑客户实现基于企业业务目标的“数智化”转型，助力工业企业实现新型工业化，打造新质生产...

回复@管我财: 认同，历史上云计算和SaaS软件国内外就是两个生意，我觉得AI也一样。//@管我财:回复@海边一块石:[已修改]我非常堅定地看好人工智能及雲服務的未來，但是與此同時，我對於這個行業未來的盈利能力持觀望態度。無論是企業的支付場景，還是個人的支付能力，我們和歐美...

对话双方：采访者（提问方）、迪伦·帕特尔（回答方，简称“帕特尔”）
十三、AI人才战争：少数人决定行业走向？
采访者：AI领域的“人才战争”也是个热门话题。有人说，随着AI越来越强，可能会“压缩”真正关键的研究人员数量——只有少数人能影响AI的未来方向。这是不是意味着Meta这些公...

今天听了阿里巴巴吴泳铭对未来人工智能的判断，心潮澎湃，在中国我们也可以看到这么一个未来巨大投资价值和发展潜力的科技公司，全文如下：
一、吴泳铭 阿里巴巴集团董事兼首席执行官，阿里云智能集团董事长兼首席执行官
各位开发者朋友，大家上午好，我觉得在我开始演讲之前，我想特别感...

首先这张卡远比万元专业卡7G105更重要，只有消费卡市场才能最大程度体现产品技术力和品牌国民认可度，砺算多次重申这个立场是真正的破局者，这也是至今无人敢在这个国产领域正面发力硬刚英伟达的原因。利润和市场增量固然无法跟算力卡比，但要知道那个“高利润率”的领域几大头部已经疯狂砸钱厮杀...

回复@icefighter: 中国这几年半导体国产替代的速度，是超过了大部分人的预期，也包括很多行业专家自己的预期。
中国人的赌性坚强和快速迭代这两个能力是超过大部分国家的。
日本，欧洲典型的慢工出细活，未来他们更容易被淘汰。
特斯拉，苹果，英伟达产业链，国内很多公司，甚至原先看...

感觉我的华为之旅终结在Mate 70rs和Mate X6了，目前看Mate XTs的销量是远远不及预期的，但是华为丝毫没有降级到鸿蒙4.3的意思，没办法无视风险安装软件基本上就不会买了。

回复@莫愁前路无知己1985: 千問用來輸入文件+夸克用來搜索，這麼麻煩我為什麼不直接用一個能夠通用的AI軟件？何況國內AI軟件似乎都有他們特定的資訊渠道來源，即便是同樣是Deepseek，用來搜索資料，微信自帶的deepseek輸出更垃圾一些，雖然deepseek本身就很垃圾。//@莫愁前路无...

关键软件实施出口管制？
哇，软件终于可以自主可控了。
管控达子，自主可控硬件和芯片都翻倍了，终于轮到软件了
国内用ChatGT套模的模型还是套我们自己的吧

$比亚迪(SZ002594)$
仰望U9X成为地面速度最快的汽车，成为纽北圈速破7的最快电动车，但仰望研究院院长杨峰说了，这不是U9X的极限，还需要积累数据，优化控制软件，继续提升成绩。
软件定义汽车，软件跟不上硬件的极限，电池电机跑到电控的前面，比亚迪研发已经深入无人区。那么问题来了，...

我是真希望通过这次的关键软件限制出口，把我们的操作系统控制权拿回来，交了这么多年的Windows税，苹果税，真的够够的了。
不过即使没有这贸易战，这也是长远的预期的。

【小米汽车科技有限公司召回部分SU7标准版 共计116887辆，将通过OTA升级消除隐患】
日前，小米汽车科技有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起，召回2024年2月6日至2025年8月30日生产的...

A股很多软件佬这两年都很愤懑，palantir这个市值，anthropic这个估值，openai就不用说了，软件佬们就觉得，我们的软件低估了啊，一看国产硬件，更气了，凭什么你们没业绩也能这样涨
其实这是一个先有英伟达后有天的问题，你没英伟达，你能出个集贸openai，常识性的问题你们软件佬也先别愤懑了...

$英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ 已经看出open ai 在下一盘大棋 这个很像亚马逊吃线下零售这块大蛋糕
软件上云 是 改变传统软件授权模式 从根本上并没有什么真正的变革 软件还是人在用 是人提高生产效率的工具 没有人 做为主体 软件本身不产生 现金流。
但现在AI AGENT 尤其是open Ai自己开始...

特朗普正在摧毁美国战后逐步建立的各方面霸权1、退出各个国际组织，贸易战，逐步摧毁US掌控的全球贸易基础设施；2、利用siwift制裁其他国家金融体系，金融长臂管辖，逐步摧毁美国掌控的全球金融基础设施；3、昨天又宣布进行软件出口管制，，又旨在摧毁美国掌控的全球互联网基础设施吗？我们一方面...

$中望软件(SH688083)$ $鼎捷数智(SZ300378)$ $宝信软件(SH600845)$
硬件的公司，普遍几千亿，万亿，美国的更夸张了，普遍是几万亿，十几万亿的市值。
话说，AI要是始终搞不出应用，这几十万亿市值的硬件，是不是该价值回归。
如果搞成了，软件的空间会比硬件更大，不光大，还大得多，...