云计算

$阿里巴巴-W(09988)$ 最新消息：由于闪购带动淘宝主站用户活跃全线上涨，阿里内部正在筹划未来三年投资即时零售1500亿可行性，并计划在全国各地建设10万个前置仓，6至12月全部完成建设，中远期目标是淘宝日活达到8亿~10亿。阿里投资即时零售的坚定甚至超过投资AI云计算，因为这是根本所在，AI云计...

当前A股市场正处于“系统性慢牛”格局中，中国崛起与技术驱动共同推动牛市逻辑深化。从政策、产业趋势和资金流向看， 红利股（神华、华能国际）、科技股（腾讯、阿里）及指数ETF 均具备阶段性投资价值，但其核心逻辑和风险收益特征差异显著。以下从多维度展开分析，并结合最新数据和市场动态提供投...

昨天晚上，美联储鲍威尔发表讲话，市场认为9月份将会大幅降息，美股大幅上涨，同时中概股涨幅更夸张，刚刚看了下，这波牛市中概股已经有7倍10倍股了。
第一个；华米科技
股价从2.2美元涨到45美元，股价涨幅20倍
公司主要做的是智能手环 / 手表、体脂秤等等产品。公司股价大涨有3个逻辑...

第一家：海光信息
细分领域：高端处理器、技术服务等
概念关联：公司完成DeepSeek V3和R1模型与海光DCU的国产化适配，并正式上线，其海光DCU主要应用于人工智能等计算密集领域
公司亮点：公司是国内高端处理器领域的头部企业，旗下CPU产品性能达国际领先水平，并推出万余项联合解决方...

一、AI技术在安全与云业务中的应用推进
安全GPT迭代升级 ：融合DeepSeek-R1模型，优化钓鱼检测、数据安全等场景的防御能力（检出效率提升40%），防火墙新增AI实时拦截功能（响应速度100毫秒）。
AICP算力平台功能完善 ：支持8张4090D显卡运行671B大模型，实现1%精度vGPU切分，兼容国产...

回复@我想看底牌: 看清楚，我说的是国产GPU，不懂还喜欢喷？三大运营商2025年全年资本开支3000亿+，主要就是服务器支出，比阿里+字节+腾讯三家还要多。不同的就是，三大运营商算力支出主要是国产算力，而阿里、字节、腾讯这些大互联网厂+云计算厂商，主要是NV，国产算力采购占比约5%。//@我想看底...

消息人士称 Meta 与谷歌签署逾 100 亿美元云计算协议
一位知情人士周四告诉路透社，谷歌（Google，NASDAQ: GOOGL）已与 Meta Platforms（NASDAQ: META）达成一项价值超过 100 亿美元的云计算合作协议。
该消息人士补充称，根据协议，Meta 将使用谷歌云的服务器、存储、网络以及其他服务。<...

我的回答：工业富联(601138.SH)是必选项，豆包所说的低毛利率已不适合工业富联公司，该股发布2025年半年度报告，上半年实现营业收入3607.60亿元，同比增长35.58%；实现净利润121.13亿元，同比增长38.61%，基本每股收益0.61元，处于预告上限超预期。云计算业务方面，公司产品结构持续优化，AI服务器...

工业富联(601138.SH)今日发布2025年半年度报告，公司上半年实现营业收入3607.60亿元，同比增长35.58%；实现净利润121.13亿元，同比增长38.61%，基本每股收益0.61元，处于预告上限超预期。云计算业务方面，公司产品结构持续优化，AI服务器在云计算业务中的占比稳步扩大，第二季度公司整体服务器营收...

$农尚环境(SZ300536)$
北京芯联中科科技有限公司
一、成立与基础信息
2025年8月1日，北京芯联中科科技有限公司成立，注册地址为北京市海淀区知春路76号（酒店） ，法定代表人艾晓宁，注册资本1000万人民币，企业规模为小型，关联人脉途径为中关村科技园区。
二、股权结构
公...

我现在是一边等矿跌，一边研究英伟达产业链，再补补创新药的课，这波能赚的钱，如果有调整，还可以看看，我就看矿了，哈哈！
AI这波应该会优先覆盖卖水的英伟达产业链，就从工业富联开始了！号称覆盖好了等回调。哈哈
对了，成长股有很多种，类似AI这波大的范式转移，卖水的英伟达产业链，...

概要
1、尽管阿里云正面临重重阻力，但其向高利润 AI 服务的战略转型，叠加当前被极度压低的估值，构成了极具吸引力的长期投资机会。
2、分部加总分析显示，市场对阿里云智能集团给出了负值定价。
3、我拆解了为何不能把 AWS 与阿里云直接类比：二者所处市场结构截然不同，且面临的地...

如果不是无序发展，腾讯、阿里的互联网金融、云计算业务估计已经成为二级三级火箭了吧？

回复@军师祭咖啡: 我看这两天它们又换着花样在送券，国家不让它们内卷，但它们还是卷啊...每次看国内这些科技企业的分析，都是讲什么外卖、即时零售、前置仓、履约能力...而看美股科技企业，它们在讲GPU、AI、模型、算力，比较low的都在讲云计算、SaaS...看国内这些科技企业总感觉是在看假的科技企...

第一家：寒武纪
主营业务：AI芯片研发、设计与销售
概念关联：在算力领域全方位布局，拥有云端算力、边缘算力、智能计算集群等产品。
公司亮点：以思元系列芯片为核心，形成了从加速卡、训练整机到智能计算集群的完整解决方案，曾入选中国半导体行业协会评选的年度标杆产品。
第二...

回复@ddog: 那不还是主要是NV吗，此外字节找博通做的ASIC比较多，除了NV以外，AMD、ASIC也占一部分，云计算厂商5%左右的国产算力数据，是几次机构调研确认过的。//@ddog:回复@长安卫公:没那么悬殊，字节今年全球采购NV的GPU占总采购的65%

借楼主这个帖子聊几句，很多人都diss国内的互联网企业，说你看美股的大公司都是all in AI，微软和Meta业绩都好的很，国内的企业怎么这么没出息就知道卷外卖？
其实这是一个极大的误解，国内的互联网企业其实比美国的互联网企业在创新精神和那种不肯认命式的往上走的冲劲要强的多，但是客观上有...

最近GPU和算力无疑是A股最靓的仔，看今天寒武纪和易中天的涨幅就知道了，基本上都是10%以上（寒武纪+11.4%；新易盛+8%，中际旭创+14.74%），投资ETF的球友们要问了，有没有一个ETF刚好是重仓算力的？
答案是有的，那就是云计算ETF（159273），也被称为“易中天ETF”或者“算力ETF”，主要是因...

$华胜天成(SH600410)$
可能很多关注我的朋友即使赚的盆满钵满，也不知道为何成的精，今天有空，听我慢慢道来
特别提醒：以后这种干货有可能只跟在雪球关注我的朋友分享
在国际上公认，2025年是AI agent是带来收入，而不是继续讲故事的年份，在美国很多公司已经用AI agent...

$ST证通(SZ002197)$ 这个题材真的是多，牛市就喜欢炒这样的题材。云计算，数据中心，互联金融，哪一个都牛逼，尤其是牛市中的互联金融。