云计算

信息侧：
昨晚阿里发布12月季度财报，我们看最重要的云和AI业务加速增长，外部商业化收入增速从上季度的29%上升到35%，电话会上管理层给出指引，预计未来五年云外部收入年复合增长率（CAGR）超过 40%，第五年的收入目标为 1000 亿美元。云业务 EBITA margin 利润率会有明显的上升潜力，长远看...

$恒生科技指数(HKHSTECH)$$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$
最近非市场因素扰动比较多，有些基本面的深层次变化被噪音给屏蔽了。
我来举个例子。
这轮国内云计算hyperscalers纷纷涨价，BAT一起涨；而市场对于股价的计价，是比较淡的。
将近20年以来中国的云计算行业，与美国...

中国电力优势→算力优势→供给全球
算力是AI时代的“石油”，整个链条上，最具备独家性和稀缺性的环节在AI芯片的设计与生产。最看好先进制程、先进封装、AI芯片设计、云计算。

回复@陈达美股投资: 收入其实是明牌的，这个你要看消费零售大盘，我觉得符合预期甚至有点超预期。电商CMR收入1%增长不及预期。另外最关键的我认为倒是调整后的EBITA利润率，比预期差一点（预期有9%-11%），不及预期。bottomline是股价盘前不太理想的因素之一。等等待会听电话会。云计算+AI是重中之...

$阳光电源(SZ300274)$ 终于四季度还是雷了。搞储能还是得有自己的电池，否则太被动了。
$深信服(SZ300454)$ 也是四季度雷。
以后再不玩云计算品种，除了炒作，毫无投资价值可言。

阿里和拼多多完全就不是一个体量的公司……
拼多多仅仅是对标阿里的淘天部门而已。
淘天四季度除了淘宝闪购带来了亏损，估计整体还是600亿左右的EBITA。
阿里整体收入2800多亿，是拼多多1200多亿的2.3倍。
阿里在AI+云计算的领域的全栈布局和营收体量，是拼多多再努力10年也恐怕难...

搞交易的Ai需求都差不多。
就没人搞标准化的套餐+定制化服务需求吗？
一个沙箱的云计算账户。
一个最适合交易的大预言模型。
免费或者低费的数据流当实时数据库。
个性化的投喂数据+大语言=思考模型。
雪球上的程序员大神们，有什么方案可以@晚舟夕照 一下。

2025年，
谷歌收入4028.36亿美元，净利润1321.7亿美元。
微软收入3054.53亿美元，净利润1192.62亿美元。
苹果收入4356.17亿美元，净利润1177.77亿美元。
亚马逊收入7169.24亿美元，净利润776.7亿美元。
Meta收入2009.66亿美元，净利润605亿美元。
全球没有哪一家制造业公...

ai这个大方向，从格局角度，硬件大于云计算大于软件。做简单题，如果不够简单，那就再把硬件里面最好的部分选出来，做简单题的简单题。云计算是浮标，水上水下之间，起观察作用。当明白云计算适合做浮标时，就会明白云计算研究看似复杂难解，实则完全没必要。

不出意外的话，2028年，阿里的AI+云计算收入会轻松突破4000亿，超越淘天的CMR收入，成为阿里的第一大收入来源。
2027年可能二者差距就比较小了，都是3000亿+的体量。
阿里很快就不是电商主导的公司，那么多人还哔哔哔不停，哎。
更何况，淘宝闪购是在做正确的事情，阿里核心电商也一直...

【美股三大指数集体高开 Arm美股涨超9%】美股三大指数集体高开，纳指涨1.12%，道指涨0.41%，标普500指数涨0.64%。Arm美股涨超9%。消息面上，Arm发布自研数据中心CPU并获Meta首批采用，RBC同步上调目标价至175美元。云计算服务商Cipher Digital涨超7%，公司签订15年超大型数据中心园区租约，并完成2...

Seedance 2.0概念股
一、算力基础设施层
1.润泽科技：字节跳动核心数据中心服务商，提供高密度算力服务，字节收入占比约60%。
2.光环新网：为字节豆包大模型提供底层算力与IDC基础设施，字节相关收入占云计算业务约41%。
3.利通电子：公司通过子公司世纪珑腾开展算力租赁业务，运...

股市的投资者就是典型的既要又要……
过去几年，阿里巴巴回报股东是最积极的，前后回购+分红高达500亿美元，但是股价并没怎么涨，结果一堆人现在说阿里不回报股东？净瞎胡扯，造谣不挑个地方。
然后过去一年多阿里回购减少了很多，但是股价反而涨得不错。主要是因为市场行情改善，加上AI+...

明早直接当反杀处理，涨也按半小时后反杀处理，顺势走强的存储和云计算多观察，甚至可以观察到尾盘再说，逆势的电和化工看看机会，中游涨不涨跌不跌的板块不看

日本股市连涨了4年，今年涨幅已经16%以上……屡创新高。
韩国股市在去年大涨75%的情况下，今年又涨了44%……
新加坡连涨3年了，今年涨幅约8%。
台湾股市指数今年涨了20.66%，也是屡创新高。
越南股市今年涨了37%……
可以说，亚太股市今年普遍大涨，只有恒生、恒生科技表现拉...

今晚阿里财报一发，又有一堆人尤其是那些本来就是阿里空头、黑子们终于逮住了一个机会开始，什么利润大幅下滑、外卖没有带来协同效应等各种言论层出不穷，明枪暗箭。
且不说阿里的AI+云计算继续加速增长，不仅实现了超预期的36%增速，而且千问大模型、千问App、平头哥等业务都表现非常亮眼。CE...

回复@是小花啊: 现在真正的问题是：1. 先判断是不是真的会裁员，导致按席位订阅量下降。这个其实也不一定，因为被裁员的人也要重新工作，只要不是自己单干还要进企业或政府，办公软件就还要用。ai大幅替代人类，真没必要现在就想吧，得有多理想？ 2. 假设席位真的减少了，未来ai智能体可以代替人，...

停掉外卖补贴，好好干云计算和AI。
市场才会给你更高的溢价。
@今日话题 $阿里巴巴(BABA)$

不是，以前骂云计算，算力出租得有多惨
现在，
吹这么凶

花旗以DDR5 DRAM现货价格近期明显走软为由，将美光科技目标价大幅下调17%，但维持买入评级及全部盈利预测不变，认为AI驱动的存储需求长期逻辑未受根本动摇。
据追风交易台，花旗分析师Atif Malik在3月31日发布的研究报告中将美光目标价从510美元下调至425美元，降幅17%。截至3月30日收盘，美...