云计算
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BK2520
08-27 16:10:54(北京时间)
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成分股
股董大人
08-21 20:18
$阿里巴巴-W(09988)$
最新消息:由于闪购带动淘宝主站用户活跃全线上涨,阿里内部正在筹划未来三年投资即时零售1500亿可行性,并计划在全国各地建设10万个前置仓,6至12月全部完成建设,中远期目标是淘宝日活达到8亿~10亿。阿里投资即时零售的坚定甚至超过投资AI云计算,因为这是根本所在,AI云计...
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KAIZEN投资之道
08-12 15:06
当前A股市场正处于“系统性慢牛”格局中,中国崛起与技术驱动共同推动牛市逻辑深化。从政策、产业趋势和资金流向看, 红利股(神华、华能国际)、科技股(腾讯、阿里)及指数ETF 均具备阶段性投资价值,但其核心逻辑和风险收益特征差异显著。以下从多维度展开分析,并结合最新数据和市场动态提供投...
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鹏哥投研
08-23 11:29
昨天晚上,美联储鲍威尔发表讲话,市场认为9月份将会大幅降息,美股大幅上涨,同时中概股涨幅更夸张,刚刚看了下,这波牛市中概股已经有7倍10倍股了。
第一个;华米科技
股价从2.2美元涨到45美元,股价涨幅20倍
公司主要做的是智能手环 / 手表、体脂秤等等产品。公司股价大涨有3个逻辑...
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先版后龙
08-23 15:16
一、AI技术在安全与云业务中的应用推进
安全GPT迭代升级 :融合DeepSeek-R1模型,优化钓鱼检测、数据安全等场景的防御能力(检出效率提升40%),防火墙新增AI实时拦截功能(响应速度100毫秒)。
AICP算力平台功能完善 :支持8张4090D显卡运行671B大模型,实现1%精度vGPU切分,兼容国产...
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大周投研
08-22 19:02
第一家:海光信息
细分领域:高端处理器、技术服务等
概念关联:公司完成DeepSeek V3和R1模型与海光DCU的国产化适配,并正式上线,其海光DCU主要应用于人工智能等计算密集领域
公司亮点:公司是国内高端处理器领域的头部企业,旗下CPU产品性能达国际领先水平,并推出万余项联合解决方...
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长安卫公
08-24 22:58
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@我想看底牌
: 看清楚,我说的是国产GPU,不懂还喜欢喷?三大运营商2025年全年资本开支3000亿+,主要就是服务器支出,比阿里+字节+腾讯三家还要多。不同的就是,三大运营商算力支出主要是国产算力,而阿里、字节、腾讯这些大互联网厂+云计算厂商,主要是NV,国产算力采购占比约5%。//@我想看底...
@长安卫公 :
真的懒得说
国内国产GPU最大的算力采购就是三大运营商,X王一点都没中,已经5200亿了。还有人喊8000亿、14000亿
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童言无忌666666
08-19 18:42
我的回答:工业富联(601138.SH)是必选项,豆包所说的低毛利率已不适合工业富联公司,该股发布2025年半年度报告,上半年实现营业收入3607.60亿元,同比增长35.58%;实现净利润121.13亿元,同比增长38.61%,基本每股收益0.61元,处于预告上限超预期。云计算业务方面,公司产品结构持续优化,AI服务器...
@童言无忌666666 :
悬赏 ¥88.88
如果现在让你选择,买入1000元股价的
$寒武纪-U(SH688256)$
,或者万亿市值的
$工业富联(SH601138)$
,你会怎么选?请说明理由
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聚焦企业内在价值
08-24 14:00
我现在是一边等矿跌,一边研究英伟达产业链,再补补创新药的课,这波能赚的钱,如果有调整,还可以看看,我就看矿了,哈哈!
AI这波应该会优先覆盖卖水的英伟达产业链,就从工业富联开始了!号称覆盖好了等回调。哈哈
对了,成长股有很多种,类似AI这波大的范式转移,卖水的英伟达产业链,...
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巴赫旧约24
7小时前
传:阿里财报会大超预期, capex380亿 市场预期300; 云计算收入同比增长28%,市场预期 20%;淘天的dau增加了一个亿
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美貌富婆爱上我
08-22 10:30
消息人士称 Meta 与谷歌签署逾 100 亿美元云计算协议
一位知情人士周四告诉路透社,谷歌(Google,NASDAQ: GOOGL)已与 Meta Platforms(NASDAQ: META)达成一项价值超过 100 亿美元的云计算合作协议。
该消息人士补充称,根据协议,Meta 将使用谷歌云的服务器、存储、网络以及其他服务。<...
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价值求真
08-23 11:28
$农尚环境(SZ300536)$
北京芯联中科科技有限公司
一、成立与基础信息
2025年8月1日,北京芯联中科科技有限公司成立,注册地址为北京市海淀区知春路76号(酒店) ,法定代表人艾晓宁,注册资本1000万人民币,企业规模为小型,关联人脉途径为中关村科技园区。
二、股权结构
公...
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童言无忌666666
08-10 17:06
工业富联(601138.SH)今日发布2025年半年度报告,公司上半年实现营业收入3607.60亿元,同比增长35.58%;实现净利润121.13亿元,同比增长38.61%,基本每股收益0.61元,处于预告上限超预期。云计算业务方面,公司产品结构持续优化,AI服务器在云计算业务中的占比稳步扩大,第二季度公司整体服务器营收...
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真牛班
08-25 22:02
今天的龙虎榜很精彩,又是班长喜欢看的榜,好榜啊!陈小群大佬今天再加仓云计算龙头华胜天成,且是第一买家,又干进去2.3亿,牛人,牛哥!真是英雄所见略同,小群是来给班长加油来了!班长锁仓,小群加仓!咱们哥俩合力打造牛市第一牛股!
班长的佛系炒股大法,小群的龙头追顶大法,两位牛哥,...
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仓总嘉措
08-22 23:51
概要
1、尽管阿里云正面临重重阻力,但其向高利润 AI 服务的战略转型,叠加当前被极度压低的估值,构成了极具吸引力的长期投资机会。
2、分部加总分析显示,市场对阿里云智能集团给出了负值定价。
3、我拆解了为何不能把 AWS 与阿里云直接类比:二者所处市场结构截然不同,且面临的地...
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汤诗语
08-13 23:34
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@军师祭咖啡
: 我看这两天它们又换着花样在送券,国家不让它们内卷,但它们还是卷啊...每次看国内这些科技企业的分析,都是讲什么外卖、即时零售、前置仓、履约能力...而看美股科技企业,它们在讲GPU、AI、模型、算力,比较low的都在讲云计算、SaaS...看国内这些科技企业总感觉是在看假的科技企...
@汤诗语 :
$腾讯控股(00700)$
,重点还是看员工人数、单员工创收和单员工薪酬。二季度末员工人数为111221人,较一季度末增加1807人,继续扩张中,但依然少于2022年一季度末的116213人。但是,员工人数最多的2022年一季度收入1354.71亿元,今年二季度则是1845.04亿元,可见当时还是冗员不少的,之后差不多裁掉...
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朋克民族
08-11 11:00
如果不是无序发展,腾讯、阿里的互联网金融、云计算业务估计已经成为二级三级火箭了吧?
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大周投研
08-23 19:42
第一家:寒武纪
主营业务:AI芯片研发、设计与销售
概念关联:在算力领域全方位布局,拥有云端算力、边缘算力、智能计算集群等产品。
公司亮点:以思元系列芯片为核心,形成了从加速卡、训练整机到智能计算集群的完整解决方案,曾入选中国半导体行业协会评选的年度标杆产品。
第二...
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股董大人
4小时前
$阿里巴巴-W(09988)$
传:阿里财报会大超预期,capex380亿市场预期300;云计算收入同比增长28%,市场预期20%;淘天的dau增加了一个亿。
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风云际会369
08-20 19:26
$华胜天成(SH600410)$
可能很多关注我的朋友即使赚的盆满钵满,也不知道为何成的精,今天有空,听我慢慢道来
特别提醒:以后这种干货有可能只跟在雪球关注我的朋友分享
在国际上公认,2025年是AI agent是带来收入,而不是继续讲故事的年份,在美国很多公司已经用AI agent...
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长安卫公
08-24 23:06
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@ddog
: 那不还是主要是NV吗,此外字节找博通做的ASIC比较多,除了NV以外,AMD、ASIC也占一部分,云计算厂商5%左右的国产算力数据,是几次机构调研确认过的。//
@ddog
:回复
@长安卫公
:没那么悬殊,字节今年全球采购NV的GPU占总采购的65%
@长安卫公 :
真的懒得说
国内国产GPU最大的算力采购就是三大运营商,X王一点都没中,已经5200亿了。还有人喊8000亿、14000亿
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