创新药

今天跌了将近300w，看了一下自己的持仓，占小一半仓位的互联网，目前估值合理，而且基本上都是当前国内的优质资产，稳坐钓鱼台，不慌。
芯片和Ai+创新药确实短期涨幅过大，之前也说了到了短期高位。
这些梦想股下跌很正常，就是没有在高位大幅减仓，有点可惜，好在利润还比较丰厚，减仓也...

能挣全世界钱的公司和只能挣国人钱公司的市值不是一个数量级的。美股有大量市值数千亿美元，甚至有像英伟达苹果这样市值超过3万亿美元公司，根本原因是美股这些公司都是跨国公司，挣的全世界的钱。大a和港股大量的上市公司都只能挣本地市场的钱，所以市值根本不在一个量级。未来a股和港股市值潜力...

今天大跌的一些股大部分都是短期涨多了的，有回调需求，虽然今天我也跌了，但具体到市场上来，还是很健康的，节前无论Ai+创新药、节中关于芯片都觉得短期涨幅过大，不宜追高，所以有调整这个市场反而是比较正常和健康的。

转发，非原创
文章写得太好，必须转发，讲清楚了创新药板块的过去、现在与未来。
看了这篇，也不难理解为什么在创新药龙头高位横盘的情况下，不少前几个月爆炒的A股小市值创新药在短短一个半月内相对指数-50%。相信每个医药专业出身的人，都会为这场荒唐闹剧阶段性画上句号后，资本市场正...

其实我做的并没有很完美，因为一些细节操作上很难尽善尽美。
如果从早期就关注我的球友应该知道，从最早的中短线操作到后来的中长线重仓的中广核新能源、中烟香港，到今年年初的招金矿业、阿里、腾讯，以及创新药刚启动时的介入，如果操作的再好一些，胆子再大些，收益将远超现在。
最简单...

都是挣全世界的钱，创新药和光伏、电动车等是截然不同的。创新药有专利保护，只要是fbb就能挣到大钱。光伏、电动车等行业既使能出海，能打开国际市场，但国人相互内卷，最终都是产能过剩，低价竞争，一地鸡毛。这种差别是天壤之别，一定要区分清楚。@今日话题 $荣昌生物(09995)$ $协鑫科技(03800)$...

很多人说我怎么不谈创新药了，目前个人目前持仓最大单只股就是创新药，是一只创新药铲子股，因为牛市期间很多创新药公司融到大量资金，未来势必加大药品研发力度，那么铲子股是直接受益的。
为什么谈的少，因为风水轮流转，有时候休息一下也很正常，没必要天天谈，个人一直说主线是Ai+创新药，...

最近创新药板块走的最强的就是几个Ai+创新药，因为创新药研发可能还有不确定性，但Ai+创新药辅助其它药企进行研发收益是比较确定的。
特别是牛市广大药企大量融资后，势必加大研发力度，Ai+创新药的业务量大概率会大幅增加。但短期涨幅个人觉得有点大，不宜追涨。

恭喜持有荣昌生物和VOR的股友们，我们熬过来了，准备迎接暴涨吧！昨晚VOR放量大涨。美股投资者终于开始关注和看见VOR了！美股是最讲价值发现和最偏爱零到一科技创新的，对于像VOR这种实实在在拥有零到一创新药物的小公司来说，会给予非常丰厚的奖励。后续VOR将持续大涨，并带动荣昌生物被看见、被...

姜总您这双标玩的溜啊，投医药的时候，把研发初期的瓶颈当做未来爆发的铺垫，拿着投资人的钱赌新药十年后上市；怎么到了机器人这，就因为现在识别不了玻璃杯，直接就给2030年前的科技判了死刑？合着您的长期投资眼光，只能在医药行业生效，到科技领域就成了近视眼啦？（也的确是近视，建议重...

创新药下跌来自自身的泡沫而非关税，关税其实没啥影响。
正常的市值应该是国内峰值2-3ps+（bd里程碑金额*成功概率-研发费用）/wacc。
现在成功率这项被默认为100%甚至将时间成本都无视了直接涨出来兑现在市值里了，而失败了只有首付款可以拿，所以之前的预期打的非常满，需要按照成功率进...

好多人拿雪球当年收益数十倍的风云大V最终随着房地产和白酒的反转而账户暴跌来提醒哥注意荣昌生物的风险。真的是搞笑呀，有没有搞错！那几个大V的失败归根结底是没有看清时代的前进方向，沉迷在老登资产里不能自拔，未及时横跳到创新药和AI\芯片这种新的时代风口。而哥重仓的是创新药，未来三十年...

关于荣昌生物选H还是选A，最后一次回答：选H。道理很简单，国内资金很少有懂创新药的，外资比较懂创新药。未来荣昌生物的H股股价绝对值将高于A股。当然，最好通过港股通购买，可以免资本利得税。至于为什么外资比内资更懂创新药，举一个例子就明白了，中国累计几千个院士，唯一一个得诺贝尔理科奖...

热烈祝贺荣昌生物H股收盘价创2021年9月以来新高，今天的走势非常健康，成交量不大，收盘价轻松创四年来历史新高，惜售明显。后市，荣昌生物冲破四年半以前创下的149.8港元历史最高点已势所必然。尤为可喜的是，市场终于开始意识到荣昌生物才是新的药王，资金从其他创新药龙头流向荣昌生物的迹象开...

国庆过后，市场风格就要转换了，将开炒三季报。今天的券商板块是预演，后续三季报题材将陆续展开。手里的个股要认真审视，三季报业绩究竟如何？现在的市场越来越成熟了，三季报业绩差的，业绩公布前后会杀一波，业绩好的，业绩公布前后会上涨。即便是创新药，也要考虑业绩，尤其是产品已经上市的创...

$康方生物(09926)$ 1，粗略了解一下，雪球和各个群里，除了哥，基本上没人真正懂康方的，说说看，既然你们也不太懂，为啥敢重仓的，说的是认知的。2，涨的时候没人承认康方是龙头，回调了一堆菜鸡说龙头 3，28-29创新药营收质量超过韩森和达子。

股票投资需要追求确定性，创新药恰恰是确定性最低的行业之一，所以创新药板块整体风险折价较大，有个风吹草动就会下跌，这也是创新药板块、甚至龙头公司股价也往往大起大落的原因。但是对于某一时段的某一特定创新药公司来说，确定性可能是非常强的，应该享受到确定性溢价，然而由于板块的整体不确...

$药明康德(SH603259)$ 不妨来猜下为啥又大跌：
1、创新药最近没啥大进展，可能某个角落又有不知名小作文，遇事不明，先砸药明；
2、昨晚公告没认真看，看到有“减持”字样，以为药明的股东要减持了，所以先跑了；
3、昨晚公告认真看了，觉得药明可能全面业绩要miss，所以要卖股票来平...

这是节前关于Ai+创新药的判断，在没有重大驱动事件的情况下，短期涨幅过大的情况下，追高的话，都有一定的，至少是短期的风险。

港股的创新药估值偏高，有做头部的迹象，最起码要调整一段时间。
一般来说，业绩成长跟不上估值上涨，股价缺乏继续上涨逻辑支撑，市场自己知道该怎么做。
就比如，目前估值高耸入云的几个板块。
如科创板50，中证芯片，大部分AI+，估值200了，还在疯，还能涨多少我不知道，但我知道一...