Lite

品种
没啥好变的
云，Fastly DOCN
光，LITE AAOI
Neocloud. NBIS
存，炒底美光
A一样的做法，只不过情绪品种多点，现在不就是玩情绪吗
港，存多一点，海力士就是唯一非卖品种，大模型token MINIMAX 光，鸿腾
嗯，三地一起
爱咋咋地
坚定的交易
脱敏

关于cpo vs npo/光模块
综合这几天的信息以及调研尽量做一个客观的总结：
1、CPO订单加速和超预期应该是真实的，最直接的证据就是Lite的上亿美金的订单，这个可以反推cpo明年一个出货量，并且跟湾湾那边供应链的信息可以交叉验证，基本上就是大几万（接近10万）一个预期。
2、上述订单...

某人为了吹票已经选择性无视lite了

关于cpo和光
我看花期的那个报告，传阅蛮广的
lite这个在2月初给了机会，当时美股大跌吧，给的非常好的起涨机会
谷歌的ocs订单，大部分是给这家公司
lite就是光通信，最为确定性的机会，
给的目标价是800，现在接近700
说这些呢
只是想说明，这个是闪迪的即视感，...

lite为什么涨这么好，就是光模块需求太旺盛了，他自己也生产光模块，但是成本比我们这2家高出不少，这也不是主要原因，主要是根本产量出不来，就集中搞光芯片了，核心是英伟达分配其供货方为一流厂商中际旭创和新易胜，别人像华工科技都拿不到货的，所以今年明年放心拿住中际旭创和新易胜，追兵无...

推特老师疯狂推油
结果oxy新高都没给
反观lite挺起脊梁

回复@凝神聚焦: 我买的LITE的看多//@凝神聚焦:回复@有生之莲在琉璃仙境:丰大美股有什么小票票可以推荐玩玩的吗？

听说DeepSeek V4 Lite版多模态大模型要发布了 优先适配国产芯片

早
今天恢复早盘更新
长假综合症，最近都是在睡懒觉，上海的阴雨天，太好睡了
英伟达的财报，继续炸裂，特别指引牛，而且75%的gp真的是，算力底座之王
当然黄仁勋也说了，其实算力的最底座就是电力，能源，第二层才是芯片。
加上昨天的lite，继续炸裂，能源的be，也是新高。...

这是一个鼓励投机的市场，昨天怒空LITE 1500股 AV COST 768

回复@DDD1991: 之前 lite之前就宣布量产 cpo 了 萝卜最近一直跟他//@DDD1991:回复@拉黑我的账户跌停:lite外号叫美股光模块

Lumentum：“400G/通道的铜缆传输将面临巨大挑战。即便拥有最先进的技术，要真正实现高可靠性的400G/通道铜缆传输仍然非常困难。” “人们确实在努力。
上周，博通公司谈到他们正在尝试使用PAM4和PAM6来实现这一目标。我们对此表示认可。但即便如此，要广泛应用400G/通道的铜缆传输仍然充满挑...

我认为lite应该涨到一万美金

回复@cruelty: 说说我为什么敢在这个位置梭哈科瑞，我用了最笨的方法就是去反推LITE的走势，就近期来说，2月12号，3月3号，10号，11号，18号，20号，25号，截止今天4月2号，包括昨天前天晚上LITE都是大反弹，然后次日科瑞全跟，其中3月2号那会英伟达公布投资20亿美元的消息，当天晚上LITE收盘涨了1...

周线沿着5周线稳步向上爬，对标lite走趋势，挺好的股啊，我中间卖飞了我也不嫉妒它，源杰真的能让人学到很多

并非假日销售疲软（25年卖了1700万台，有一点疲软的意思么），而是内存等涨太猛了。。不减产，难道涨价么，或者学着出个Neo/lite版？

他们会说“你看LITE都跳了，说明CPO不及预期”

回复@会飞的蚂蚁_: 兄弟，把闪迪和Lite这三天的涨幅放在一起看，你可能就不会说这个话了//@会飞的蚂蚁_:回复@淡淡的相思林:今晚存储远远落后光了啊……

花旗最新观点：我们对LITE开启为期30天的催化剂观察期，直至OFC大会召开。我们预计管理层将公布超出预期的OCS和CPO收入或TAM模型，这最终应会推动公司长期总收入模型的上调。此外，我们不排除LITE或其关键客户宣布新的CPO/OCS部署计划，因为我们相信这两项技术正迎来采用率的拐点。 查看图片

回复@最浪的业绩浪: 看了GTC和OFC，结论比较明确了，光不是马上全面替代铜，而是：AI 网络已经把光从通信附件，拉成了算力系统的一部分（这部分早就共识了，要不然LITE不会涨那么多），但这个替代是分阶段的：先机架间，再机架内，先 hybrid，再更深度光化//@最浪的业绩浪:回复@Doloresy:"总体...