Lite

关于cpo vs npo/光模块
综合这几天的信息以及调研尽量做一个客观的总结：
1、CPO订单加速和超预期应该是真实的，最直接的证据就是Lite的上亿美金的订单，这个可以反推cpo明年一个出货量，并且跟湾湾那边供应链的信息可以交叉验证，基本上就是大几万（接近10万）一个预期。
2、上述订单...

美股参考别人的notes
fed put没了 + SaaS爆雷 + CTA + negative gamma
2个月后回来抄底 弱智市场择时很简单的
美股最近lite走得相对没那么纠结 其他看上去暂时没有主升了

日内做了一把lite
其他等重回升势再做
看上去亚麻谷歌微软的市值有人想把它加到nv上去
依然在震荡区间 后面有高开就砸 空的性价比不大
美股不抄底只追高

1，lite 说的应该是 npo。看了外网几个分析和报告，都是把 cpo 量产放 2028 了。
2，lite 没必要关注具体名词，near cpo 和 full cpo 对人家那个说法更正宗，很重要吗？也不耽误他赚钱。中际也是给他下单的。
本质是（1） 谷歌链更有确定性，（2） 上游的 cw 和 eml 更安全（不受技术路线...

Lite指引OCS积压订单超4亿美金，关注OCS潜在产能外溢机会英唐智控/光隆集成
事件：Lite发布4Q25业绩Q4 总营收665m（+65% YoY）、1Q26收入指引中值805m，优于市场预期750m+。其中Lite CEO表示OCS业务提前一个季度完成单季度1亿美金OCS收入（4Q26提前到3Q26）。OCS积压订单已超过4亿美元，大部分...

COHR新高，LITE反弹，远古算力的老登也能跟着半导体享福了

回复@俯首拜管仲: 有原因，NV研讨会、LITE、COHE财报 #炬光科技#//@俯首拜管仲:回复@救救韭韭:不明原因、没有直接利好的强，最好了

为什么中和新今天一泻千里？美股那边lite和coherent都涨的挺好啊

近期市场对于CPO关注度持续提升，站在当前时点，市场较为关注如下问题：
1）为何近期关注度快速提升？
A：未来1-2月内有潜在催化（GTC、OFC、相关美股业绩会等）；台股相关标的大涨有情绪带动；过去两个月A股风格也从关注季度业绩 逐步转向更加关注远期空间品种。
2）为何要用，以及应...

谁的客户？中都上游不是LITE吗？这个是什么庄股？

lite也是npo，，根本不是cpo

曾经共患难的兄弟，一周时间不到就成了彻彻底底的对手盘。LITE提到CPO新增一份数亿美元的订单，要到27年才交付，这个量在整个市场中可以算是微不足道。和交流会说也是一致的。感觉现在最大的问题主要还是资金不认可，美股七姐妹涨不动，资金用脚投票去存储和CPO。老大老二的量化策略助跌不助涨。谁...

这lite这波动，恐怖如斯

和去年10月份那会的进展没啥不一样，这次只是lite出来实锤拿了cw光源订单，资金就急不可耐的夺门而逃。增量市场是确定的，蛋糕越来越大，难道未来赚的都是假钱？这个位置怕是又要震荡几个月了，等到不断提升的业绩季报来缓释资金的焦虑。

昨晚LITE大跌，光模块开始预期今年更多算力吃灰或订单miss....要么押注Ai应用，要么押注内需消费，无第三个解，除非硬画PPT

回复@韭零后策市: 转发一下：花旗分析师和lite管理层交流后的反馈：lite管理层认为27年rubin的out的CPO渗透率可能是40%-50%，且比上一个季度更有信心。//@韭零后策市:回复@韭零后策市:不看好nv，牛逼$广发证券(SZ000776)$ $罗博特科(SZ300757)$
广发：
为更清晰表达，我们通过“Scale Out...

关于 CPO vs NPO / 光模块
综合这几天的信息以及调研，尽量做一个客观的总结：
CPO 订单加速和超预期应该是真实的，最直接的证据就是 Lite 的上亿美金的订单，这个可以反推 CPO 明年一个出货量，并且跟台湾那边供应链的信息可以交叉验证，基本上就是大几万（接近 10 万）一个预期。
上...

回复@满意的股指旭日: 嗯 但现在美股假突破太多了 sndk lite这种都能高开低走//@满意的股指旭日:回复@一姬:你专心做外盘吧以后，胜率高，大a太难玩了

财报随不及SNDK炸裂，也算是战斗机中的王者。未来星间通信除了用光没有其他选项， LITE也会分一杯羹。

回复@夸父逐日丶胤迹: lite的指引说要侧重cpo，市场是不是在炒cpo的预期呢，哎光模块真是重伤//@夸父逐日丶胤迹:回复@和缓的打新小冷度:[已修改]中际旭创，新易盛布局的NPO，27年就能实现量产了，目前正进行送样，测试。NPO方案的可行性与扩展性更优，相比之下，CPO技术...