Palo Alto网络

最近一直在研究美股中的AI企业，特别是几只近两三年股价涨幅巨大的超级牛股，其中就有Palo Alto，全球防火墙和网络安全领域的技术领导者。
发现国内的山石网科与Palo Alto在技术上竟然是同根同源的，都是根植于NetSreen的单流架构（Single-Pass）和应用/客户/内容三层识别架构。
目前看来...

网络安全板块领头羊之一 $Palo Alto网络(PANW)$ 由于公布以250亿收购 $Cyber-Ark软件(CYBR)$ ，导致股价从高位下跌15%左右，说明市场并不看好这次收购。不过PANW之前的并购历史挺不错，大大小小的并购超过20个了，基本都成功了。我感觉市场有些担心过度。

$Palo Alto网络(PANW)$ 2026财年(FY26) 指引表明公司将持续增长，预计RPO将增长17-18%，下一代安全(NGS)年度经常性收入(ARR)将增长26-27%。该公司预计收入将增长14%，自由现金流(FCF)利润率为38-39%
人工智能正在重塑技术的结构，创造一个庞大、新的和复杂的攻击面。在这个新时代，安全不再是...

$Palo Alto网络(PANW)$ 电话会议 主要信息：
财务业绩：
25财年第四季度收入：
总收入为25.4亿美元，增长16%。
产品收入：
增长19%，由软件形态驱动。
服务收入：
增长15%。
NGS ARR：
达到55.8亿美元，增长32%。
运营利润率：
扩...

$Palo Alto网络(PANW)$ 收购cyberart导致两天难怪下跌超过10%，市场用脚投票。正好前两天open ai的老板altman说ai时代，用什么声纹，视频等做身份验证完全不灵。panw收购cyberart是不是正有加强身份安全领域的想法呢？panw这两年一直在做网络安全平台，股价完全输给了crwd，随着整合效益出现，感觉...

$Palo Alto网络(PANW)$ 8-K Current report, items 2.02, 5.02, 5.03, and 9.01 Accession Number: 0001327567-25-000024  Act: 34  Size: 804 KB 网页链接

$Palo Alto网络(PANW)$ 清仓了，不赚不赔。主要担心季报，飞塔信息季报出来不错还大跌，避一避吧

$CrowdStrike Holdings(CRWD)$ 在6 月 4 日盘后公布最新一季 Q1 财报，数据显示营收年增20%，EPS也超出预期，但是股价盘后下跌超5%！那还有什么数据值得留意呢？跟大家一起来看看呢？
CRWD 是 CrowdStrike Holdings, Inc.的缩写，它是一家总部位于美国的网络安全公司，成立于 2011 年，专注于...

最近翻了Palo Alto网络安全的一些资料，这家公司应该来说是北美最近十年增长最快的一家公司。而国内最近五年网安基本处于停滞状态，处于一种内卷式的竞争。Palo Alto得以从Cisco，Juniper这样的巨头中冲出来，我认为核心来源于两个方面：
其一是公司抓住了“下一代防火墙”这个需求点。怎么理...

科技股下跌中相当稳的“网络安全股”$Palo Alto网络(PANW)$ 按收入排的市场份额

Mizuho：在寻找看起来和感觉上风险较低的新多头投资思路方面，软件仍然是买方最青睐的板块。调查显示，包括数据/分析和SaaS在内的整个软件行业的需求模式正在改善，网络安全领域的需求依然强劲。$北美科技软件股指数ETF-iShares(IGV)$ $CrowdStrike Holdings(CRWD)$ $Palo Alto网络(PANW)$

交易日：12/20/2024 $英伟达(NVDA)$ exercised 500 call option purchased 11/22/2023, at strike price of $12 with an expiration date of 12/20/2024 50000*12 = 600,000
交易日：12/31/2024 NVDA SOLD 10000PCS
交易日：1/14/2025 NVDA 1/16/2026 80 CALL 50 contracts = 5000pcs
...

网络安全威胁无处不在，各类企业都需要时刻保持警惕以保护数据和客户隐私。而随着非法分子与一些国家利用人工智能（AI）来制造更高级的威胁，抵御这些网络攻击的难度也越来越大。幸运的是，许多优秀的网络安全公司正在努力应对这些威胁。而对于投资者来说，美股的有些网络安全股票可能成为未来十年...

$Palo Alto网络(PANW)$ 一年收入干到80亿美金了，而且毛利率可以做到74%+。对比起来，欧美日企业在IT方面真是舍得花钱。同样的GDP，他们的IT投入估计是我们的N倍。国内2B的软件公司做不大，这是一个原因。还有一个原因就是行业内很少出现兼并收购，都不想放弃独立发展机会，结果就是大家都卷的要死...

美股的网络安全板块整体走势还是不错的，尤其是领头羊的表现。
$Palo Alto网络(PANW)$ 这几天持续小幅向上，已经创出了历史新高。对PANW来讲这并不容易，因为半年前其宣布的“平台化”战略转型遭到质疑，股价大跌。从中期走势来看，他的股价修复走势还是一如既往地稳定（而不是像其他妖股那样...

$Palo Alto网络(PANW)$ 今天盘后也要公布财报了。我对PANW还是充满感情的
列一下我看到的买方预期（感觉和英伟达一样，买方预期有些高啊）。
Q1 Billings: $2.2B, 8.5% y/y vs street at 6.5% y/y
Q1 NGS NNARR: ~$175M vs street $170M
Q2 NGS NNARR guide: $290M (street ...

$Palo Alto网络(PANW)$ 最新这份财报我还是挺满意的, 我给80分.
看得出,管理层对25财年第一财季的结果也挺满意, 达到了公司自己原先设定的指引目标, 于是继续在自己选定的平台化战略下前行.
从大环境来讲, 网络安全行业竞争还是挺激烈的, PANW虽然在几个重点子领域仍然位列前茅,但是并没有...

回复@天语11: 咱俩的观点差异巨大啊。
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有意思的是，在SAAS的框架下，我以前见到的观点大多是软件纯度越高越好。我记得在$Palo Alto网络(PANW)$ 和$飞塔信息(FTNT)$ 的讨论中，还有人鄙视他们，认为他们的硬件业务属于强行蹭热点沾了SAAS的光了 （因...

$Palo Alto网络(PANW)$ 相比国内网安公司苦哈哈的生意，天天搞定制化、私有化部署，低价投标，大大小小公司砍网络安全预算，
还是老美的公司赚钱，特别是人工智能时代各种新的攻防措施又多起来了

$CRWD $CrowdStrike Holdings(CRWD)$ $Palo Alto网络(PANW)$ $Salesforce(CRM)$ 相对于半导体，周五提及的云板块利润更大。 $CRM 突破$282 压力（周五高开回踩282 再拉升），$SNOW 平开高走 在趋势线之前，距离突破只是一部之遥。 $PANW BULLFLAG 突破， $CRWD 同样是bullish wedge 突破。 这周Crw...