永鼎股份

一、硅光不是“备胎”，而是AI算力爆发下的现实解
过去一年，很多人把硅光当成CPO（共封装光学）落地前的过渡方案。但现实是——CPO的热管理、异质集成、良率成本等问题短期内根本绕不开，而AI集群对800G/1.6T光模块的需求却一天比一天急。这种供需错配下，硅光反而成了最可行的主力路径。...

1. 西部超导（688122）| 低温超导 "全产业链霸主"：全球唯一实现 "矿石 - 线材 - 磁体" 全流程生产的低温超导企业，铌钛超导线材全球市占率 40%-50%；ITER 项目唯一中国供应商，供应占比超 30%，手握 15 亿元 + 订单；2025 年上半年净利润同比增长 200%+，订单排至 2026 年；已突...

最近几个光模块的事儿告知一下大家：
1、永鼎的100 EML芯片通过了老美某大厂的认证。
2、联特的800G 光模块打入谷歌供应链，以前是AOC，最近800G光模块也供货了
3、思科的光模块方案研究不及预期，导致剑桥这边进度滞后。
这也是最近永鼎、联特强的原因，而剑桥弱的表现，预计剑桥...

今天早上还有一只永鼎股份，昨天另两只竞价就卖了。什么样的勇气才敢在市场百废待兴、航天发展破位、西部材料已经有仓位的情况下继续红牌加仓，这个点位不仅需要确保今天安全，还要确认板块不结束和明天安全。其实我什么都不懂，我只相信我自己的盘感。

11月13日就学习到永鼎股份做eml也是蛮早了，综合下来也就做了30%左右

关注的所有行业中，今天涨得最好就是 核聚变 及 航空商业 2个板块。
核聚变 主要催化事件：甲骨文财报再次印证资本开支巨大，能源成为算力的瓶颈。
核心逻辑： 核聚变作为终极能源解决方案，叠加“中国铀业”上市带来的次新股效应，引发了市场的映射炒作 。
相关股票：永鼎股份（超导...

硅光方案将成为 2026 年光模块供应的核心支撑，凭借工艺简化优势缓解传统方案瓶颈，而 CW 激光器作为硅光模块的关键配套组件，2026 年将呈现确定性紧缺态势。国产厂商已实现技术突破与产能扩张，源杰科技、永鼎股份，长光华芯等企业有望充分受益于行业红利，中长期看 CPO 技术升级将打开高功率 CW ...

一、双引擎驱动：商业航天与可控核聚变的黄金发展期
（一）政策东风助力产业腾飞
在过去的一段时间里，商业航天与可控核聚变领域成为了政策与资本共同关注的焦点。2025 年，国防科工局设立 “商业航天司”，这一举措标志着商业航天正式被纳入国家顶层设计，获得了前所未有的政策支持。政策...

$永鼎股份(SH600105)$
当资本市场亟需确定性锚点之际，一则重磅消息引爆A股：传奇投资家“总舵主”徐翔正式出山，执掌光通信与超导双赛道龙头企业永鼎股份（600105）。这场“顶级操盘手+硬核科技标的”的强强联合，不仅为永鼎股份的全球化布局注入强劲动能，更以专业力量激活市场情绪，为A股牛...

$永鼎股份(SH600105)$
当A股硬科技赛道迎来估值重构浪潮，永鼎股份（600105.SH）以20元股价站稳脚跟，成为市场焦点。这家手握光模块芯片、高温超导、量子科技三大核心技术的科技巨头，凭借“技术垄断+订单爆发+政策共振”的三重优势，正开启向五十元目标价的冲刺之旅，续写传统制造向新质生产...

🔥 错过光伏、锂电，别再错过人类终极能源革命！国家50亿专项基金加持，ITER项目订单密集落地，可控核聚变赛道正从"概念炒作"全面转向"业绩兑现"。精选4只技术垄断级龙头，未来3个月收益目标50%+，准确率高达50-60%，错过再等10年！
一、行业风口已来：核聚变迎来爆发临界...

【永鼎股份：不直接生产制造可控核聚变装置 控股股东在股票交易异常波动期间减持133.6万股】永鼎股份(600105.SH)发布异动公告，公司关注到近期公司被列为可控核聚变相关概念股，经自查，公司下属控股子公司东部超导主营产品是第二代高温超导带材及超导应用产品，公司不直接生产制造可控核聚变装置...

光模块产业链里面，
光芯片的源杰科技暴涨了很多倍，仕佳光子也暴涨了很多倍，近期反弹行情量化猛攻补涨股长光华芯，长光华芯几天暴涨60%多的涨幅。但并未猛攻永鼎股份，原因何在？盲猜很重要的原因就是量化的估值模型认为在板块没有集体主升浪，在源杰、仕佳当前没有暴涨，在永鼎自身没有重大...

今年行情的主线很清晰，一边是关乎自主可控，另一边则是仰望星空的“前沿创新”。
国机重装它的逻辑扎根于最坚实的战略需求之中。无论是为“华龙一号”等核电项目提供核心装备，还是为巨型水电站打造世界级的铸锻件，国机重装的业务护城河又宽又深。市场看好它，是因为它手中的订单实在饱满，...

$永鼎股份(SH600105)$ 越涨越好，真的气死人了。
年初2月份看好 核聚变，主要买了 纽威、永鼎 2只股票。当时 永鼎 估值不到30倍，今年到现在涨330%左右，后调整觉得涨高了就清仓了。
//@mavk-张:$臻镭科技(SH688270)$ 总算熬出来了，前几天还说再不涨起来，等2周左右清仓的。
航空芯片...

核电三兄弟
永鼎股份：核电上游超导带材，又双叒叕涨停了！核电总龙头，走大趋势！
中国铀业：核电上游材料—铀，又是大涨！
深圳新星：核电上游材料—三氟化硼，深度回调超30%，具有巨大预期差！
深圳新星主营估值20e（0.5e利润），6F估值50e（2.5e利润），6F仍有部分审批产线未...

$宏微科技(SH688711)$ 中信团队推荐这六只核聚变相关重要个股以来，里面五只涨幅不小，只有宏微科技下跌了。当时永鼎股份的目标是597亿元，上涨空间264%，这两个月永鼎翻了一倍，当时给出宏微科技的目标是185亿元，上涨空间208%，这两个月宏微从60亿元跌到了52亿元，当前市值隐含的可控核聚变估值...

中国核建的故事，是关于基石与高度的故事。谈论中国核建，就是在谈论中国核电事业的骨架。这家公司拥有一个极具重量的名号：全球唯一连续39年不间断从事核电建造的企业。中国核建的核心逻辑，直接受益于国家能源战略的清晰转向。随着核电核准节奏恢复正常化，中国核建作为国内核电工程市场的领先者...

【同时拥有可控核聚变、商业航天、光模块概念的四家公司都在今年翻两倍以上】
永鼎股份、今年已涨348%；
斯瑞新材，今年已涨294%；
长光华芯、今年已涨282%。
合锻智能、今年已涨262%；

就在今天（2025年12月11日），有消息证实贝索斯的蓝色起源正在研发太空AI数据中心技术，这标志着继马斯克的SpaceX、谷歌之后，又一位科技巨头正式入局。大家看好它的核心逻辑很直接：地面数据中心快“撑不住”了。AI大模型对电力、散热和带宽的消耗是指数级的，而太空拥有无限的太阳能和天然的超低...