三角轮胎

回复@且饮且读: 怎么可能，我现在就在看三角轮胎的资料。多好的施洛斯股票//@且饮且读:[该内容已被作者删除]

$三角轮胎(SH601163)$
国外营收占比60%，毛利率20%，
国内营收占40%，毛利率10%，
国外比国内做的好，大胎比小胎做的好。
大胎就是TBR、OTR，前面是卡客车胎，后面是大型工程机械轮胎，也包括巨型胎，大胎价格可以到小胎4～5倍以上。
二季度，营收、盈利，其实明显比一季度好...

#缘富读轮胎行业# 其实看了那么多的轮胎企业，有是好的，前景乐观的，激进的，其实按我保守的老登的风格来说，我还是倾向于低估的$三角轮胎(SH601163)$ ，而贵州轮胎偏于内地，对他的前景还不是那么看好。
但是看到$浦林成山(01809)$ 在港股上市，它的规模业绩和三角轮胎也差不多，相较而言，...

#缘富读三角轮胎# $三角轮胎(SH601163)$ 初步看来，这个公司的资产负债表还是非常扎实的，公司不错，帐面的现金八九十亿。但是为什么这个公司的估值这么低呢？ 感觉这个公司上市以来，也是在踏踏实实的做事情啊。

回复@fuyuan乞士: 这个$三角轮胎(SH601163)$ 和$威高股份(01066)$ 还属于是同属于威海的老乡公司呀。
从我们国内现在的情况来看，工程类轮胎可能会受限，定制会激烈，但是乘用胎市场确实也是一个非常大的红海。
在工程类轮胎方面，它有山东重工、商用车市场以及出口日韩的传统利基，在...

回复@fuyuan乞士: 三角轮胎，获得过国家科技进步一等奖——非常不可思议，微创医疗只有二等。
他是重汽、潍柴的客户，我去年就关注买过，以前的分析你大概没看到。
三角被山东老乡玲珑、森麒麟、赛轮的快速成长，国际化盖过了，尤其曾经计划美国建厂取消。//@fuyuan乞士:回复@fuyuan乞士:...

#缘富读三角轮胎# 在看$三角轮胎(SH601163)$ 的时候发现了这个江苏兴达钢帘布股份有限公司，居然赛轮集团、玲珑轮胎，三角轮胎，都是他的小股东。 而这个$兴达国际(01899)$ 作为江苏兴达钢帘布股份公司的股东，应该也不会差，但是这个公司的净资产收益率还是比较低。

回复@平和宁境: $三角轮胎(SH601163)$ 在2018年的时候，丁老总去世对这个公司的影响也应该是很大的。
也不知道这个公司2016年下半年ipo上市，有没有相关的对赌协议只是看它的股价。的爆发对于丁老总的心理生理的影响可能是很大的。
但是谁又能想象呢，它的股价会跌到差点破10元的样子，要...

回复@fuyuan乞士: 但是从上市以来，近10年公司的业绩还是算比较稳定。要知道我们这几年的工程机械行业对商用轮胎的负面影响还是挺大的，也只有去走海外业务的开拓，去做乘用车的市场。
丁少总上手的时间不长，如果丁老总的时间多长一点，丁少总来开拓海外的市场，海外的空间，公司的发展还应该...

$三角轮胎(SH601163)$ $赛轮轮胎(SH601058)$
轮胎行业的这两位，战略打法差异很大。赛轮产能（近五年销量增 76%）、营收、利润，扩张气势如虹，三角五六年来产能纹丝不动（近五年销量增 6%）。一个成长股新星，一个破净积灰（股东人数逐年下降，目前历史最低）。
经营结果从资产结构来看...

回复@fuyuan乞士: 现在三角轮胎的市值110亿，而他账上的现金按100亿来算，而且他的有息负债也只有10多个亿。所以三角轮胎公司也可以算是 a股上市公司中净现金含量非常高的公司的。
如果把ipo上市融资的44亿现金，和厂房土地回购11亿的净额金额，也就是说把这55亿的现金分配给股东的话，对于丁...

回复@天地侠影: #缘富读轮胎行业# 这样回购自己的股票，而他的接近50%的资产负债率。$赛轮轮胎(SH601058)$ 会不会担心他的旁边有一个手握大把现金的年轻人虎视眈眈这个市场呢？$三角轮胎(SH601163)$ 应该就是这样的年轻人。
感觉赛轮轮胎的净资产收益率确实比较优秀，我认为原因还应该是在于它...

回复@fuyuan乞士: 我又细看了一下三角轮胎2024年资金类资产。
第1项就是账面的货币资金25亿。
第2项它的账面以公允价值计量的股票7.7亿，但是不知道这些股票是哪些公司的。
第三是一年内到期的，定期存款有7,000万。
第四就是最多的可转让大额承担74.5亿，这个金额在2024年年初的...

#缘富读三角轮胎# $三角轮胎(SH601163)$ 上市9年以来，确实也没有做好多大的动作。从公告数量上也看得出来平平静静的做事。
而$赛轮轮胎(SH601058)$ 则不一样了，更名都更了几次，相关的收购啊，公告呀，没子公司呀，发债呀，增发呀，增持呀，回购呀。
确实让人目不暇接，2011年上市以来的...

#缘富读轮胎行业#$玲珑轮胎(SH601966)$ 预计2030年要销售1.6亿条轮胎，800亿营业额。相当于2024年的销售数量要翻倍，营业额要增长到4倍的样子，这个可不可能达到啊？
感觉这个公司还是非常的激进。和$三角轮胎(SH601163)$ 相比，确实不一样，三角轮胎以40多点亿的固定资产实现百亿的销售收入，...

丁兄，比如美的ROE是21%，我以2.7PB买入，那么，我实际获得ROE是，21/2.7=7.8%，我的投资是一笔ROE为8%的生意。 反过来，三角轮胎ROE是8%，但是我以0.83PB买入，那么我投资的三角轮胎的ROE是，8/0.83=9.6%的生意。 这是不是很好的低PB生意更有吸引力的证明？

回复@fuyuan乞士: 而再从三角轮胎公司的负债情况来看的话，他的游戏负债有一个短期的借款，12亿。
还有一个一年内到期的长期借款1.5亿。这个金额就是从2023年底的长期借款结转过来的，在2025年中报的时候，公司的长期借款已经结清了。
而三角轮胎公司在经营过程中形成的经营性负债，比如说...

回复@fuyuan乞士: 不过从公司上市以来，不管是丁老总和丁少总公司的主业是清晰的财务报表也是很稳健的。
丁少总44岁，加之现在账面上有近百亿的现金，面对国内轮胎行业的分散情况，三角轮胎公司会不会对外有一定的收购重组的可能呢？//@fuyuan乞士:回复@fuyuan乞士:但是从上市以来，近10年公司...

$赛轮轮胎(SH601058)$ 的袁仲雪都70岁的人了。尽管现在在刘姓女董事长带领一下，把公司做得从现在来看还不错，但是在这么竞争激烈的环境下，它的持续性会如何呢？
我昨天对比了一下，作为重资产的企业，赛轮轮胎、三角轮胎如果都扣除掉账面现金的话，那么它的扣除现金后的资产周转率、固定资产...

回复@fuyuan乞士: 所以从三角轮胎的资产负债情况来看，它有大量的现金，而且还净占用上游客户的资金，你使得他在经营管理，面对市场竞争中有一定的优势地位。 即使有竞争对手，突然的表现优秀或突出了一段的时间，三角轮胎也可以做到不慌，不乱自己的阵脚。//@fuyuan乞士:回复@fuyuan乞士:而再从三...