仕佳光子

三季报后，看了几家光模块公司投资者交流会，更加确定光芯片供需失衡持续性较长，在重新重仓老情人仕佳光子后，于11月初在某条写了这篇长文。
光芯片供需严重失衡的格局已基本确定，且至少将持续未来一年。早在研究华工科技时便已预判，随着光模块需求爆发式增长，上游核心零部件的产能扩张必...

仕佳光子1.6T AWG芯片客户验证进展分析
一、当前验证阶段根据财联社2025年12月8日的实地调研，仕佳光子开发的1.6T光模块用AWG芯片目前正处于客户验证阶段，已在多家头部光模块客户端开展测试。公司表示，相关产能扩产工作正按计划推进，未来将根据验证结果和订单情况动态调整出货节奏。
二...

一、硅光不是“备胎”，而是AI算力爆发下的现实解
过去一年，很多人把硅光当成CPO（共封装光学）落地前的过渡方案。但现实是——CPO的热管理、异质集成、良率成本等问题短期内根本绕不开，而AI集群对800G/1.6T光模块的需求却一天比一天急。这种供需错配下，硅光反而成了最可行的主力路径。...

2025年12月9日
光纤在线讯，根据C&C和弦产业研究中心发布的最新一季的《光通信行业市场监测报告》，产业链多家厂商表示，其未来两年（2026-2027年）的产能已被提前预订完毕，这意味着未来1-2年内，多款核心物料的短缺局面将难以改变。
今年以来，受益于AI大模型的持续推进，光通信行业...

$仕佳光子(SH688313)$ $源杰科技(SH688498)$ $长光华芯(SH688048)$
AI驱动下硅光与光芯片产业变革及国产替代机遇
一、硅光技术成为AI算力基建主力路径的底层逻辑
过去一年，硅光技术被普遍视为CPO（共封装光学）落地前的过渡方案。但现实是——CPO的热管理、异质集成、良率成本等问题...

$德科立(SH688205)$ $长光华芯(SH688048)$ $仕佳光子(SH688313)$
今天又是哀鸿遍野的一天，特别是前期火爆的谷歌链今天被被深砸，让账户出现大幅回撤，今天写一篇博文换个角度给大家打打气。今天估计很多人都看到了全球领先的数据基础设施半导体巨头Marvell宣布要以总计高达32.5亿美元的对价...

感谢仕佳光子$仕佳光子(SH688313)$
特别感谢@大徐子 的科普，让我坚定信心，从今年4月份一直持有到现在

光芯片大涨点评：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即
🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块...

再入胜宏科技,仕佳光子

Lumentum（LITE.US）和Coherent（COHR.US）确实是全球光通信产业链中至关重要的上游光芯片和核心元器件供应商。它们周五（11月21日）的大涨，主要驱动力来自于AI算力基础设施需求爆发下，全球高速光芯片出现的严重供应短缺。
下面这个表格可以帮您快速抓住两家公司的核心定位和近期股价表现的...

$仕佳光子(SH688313)$ 光子还挺顽强的，三季度报雷到53，又起来30元了。估计业绩是迟延的，四季度会超预期。光子是让我赚了大钱的票，9月初80附近清光子不后悔，要不清就错过了另一头更大的牛，上海电力，一直拿着也就几块钱场合。清了过来差不多翻倍了。经验总结：换股和横跳的关键是准，必须越换...

500亿的仕佳光子我骄傲了吗//@游资小马甲:$长芯博创(SZ300548)$ 和仕佳光子市值差不多了

$仕佳光子(SH688313)$
虽然不完美但却是近几天最正确的操作。

本轮我认为强的是联特和仕佳光子，硬件的其实炒作和短线一样的，萝卜这种其实本质就是弱，不用去考虑的，任何一波他都脱离不了和板块分离也脱离不了个股分离，那些收费文章不用看的，本质就是叫你们持股，赌这轮牛市，买任何收费作文的，还不如问我一个个小节点来的准

$仕佳光子(SH688313)$
95的盘旋，证明了120应该是一定可以到达的
那个是必经的位置
多给他点时间，也许就两周能过120
110已过
120又有什么困难那！！！

一、业绩硬实力：板块唯一 “高增长 + 盈利兑现” 标的
盈利爆发力碾压同行
2025Q3 数据显示，仕佳光子前三季度归母净利润达 3.00 亿元 ，同比暴增 727.74% ，扣非净利润增速更是高达 1210.13%；反观长光华芯同期净利润仅 2094 万元，源杰科技 1.06 亿元，仕佳光子盈利规模是二者的 14 ...

仕佳光子站上500亿了

回复@牛山伏牛人: 4月份我买仕佳光子的时候，还110元附近买了点源杰科技，赚了20个点跑了，现在668元了，找谁说理去？
4月份当时就预判2026年光芯片供不应求。
变压器也差点被洗出去了。//@牛山伏牛人:回复@大道至简8万法归宗:六十多就买了长光华芯，90下车，现在都140了，找谁说理去？

💎 核心财务与估值数据补全
深度差异化对比视角
您总结的“小而快”与“大而稳”非常精辟。在此基础上，我们可以从以下几个角度看到更丰富的细节：
成长质量与估值匹配度 ：国内企业的高增长确实亮眼，但需要关注其 盈利的可持续性 。例如，仕佳光子净利润暴增727.74%，其高市盈率...

仅用于个人备案，上周太忙了忘记发了
焦作万方 VS 中孚实业 VS 电投能源
焦作万方重大资产重组后电解铝产能从42万吨变成100万吨-105万吨（三门峡铝业电解铝权益为58万吨左右），当前市值130亿元。用电成本为煤电，能耗达标可以享受河南地区一档电价0.56元/度。收购三门峡...