浪潮信息

$中兴通讯(SZ000063)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $中科曙光(SH603019)$ Seedance 2.0这玩意给我的感觉除了震撼，还有一个感觉就是特别吃算力……26年服务器估计都会卖爆了……可能已经不是谁是谁第一大供应商的问题了，是谁有货的问题

3、各大厂下场抢流量入口，对算力基建的要求更上一层楼，算力缺口进一步加大，下周最直接受益的是元宝AI相关产业。关注：科华数据、数据港、浪潮信息、锐捷网络、世纪恒通；
利好云计算、AIDC，关注：网宿科技、宏景科技、利通电子、润泽科技

$浪潮信息(SZ000977)$ 说个扎心的事实，中科曙光还未获得CMMI V3.0五级认证，其最新CMMI认证为2025/10月获得的CMMI V2.0 ML 4级认证(量化管理级)，而浪潮信息早在2025/3月就获得了CMMI V3.0的五级认证（最高级），这就是差距。

Seedance 2.0爆发：最值得投资的五个核心标的
核心结论速览：按确定性+弹性双维度筛选，首选算力基建(浪潮/润泽)、IP内容(掌阅/阅文)、**AI应用(昆仑万维)**三条主线，覆盖从基础设施到内容变现的完整产业链，兼具短期催化与长期成长空间。
一、浪潮信息(000977)：AI服务器绝对龙头，算力...

作为与浪潮长期合作的业内人士，友情提示一下：今年$浪潮信息(SZ000977)$ 业绩会大幅下滑，能跑赶紧跑吧。

$网宿科技(SZ300017)$ Seedance 2.0影视使用量暴增，按直接受益、确定性、弹性排序，最受益标的如下（2026年2月9日，非投资建议）：
一、算力基建（最高优先级）
• 润泽科技(300442)：字节第一大IDC，廊坊智算中心承载Seedance 2.0训练/推理，按GPU用量收费，调用暴增直接推高ARPU，收入...

临近春节，写一些想法。
1、计划满仓过节
2、存储走弱，之前有些上头了，我的问题，痛定思痛吧。所幸买的是兆易创新，还是相对坚挺的。
3、目前来看，科技向逻辑相对最顺、最有机会的，算力。梳理下北美四大云厂资本开支。
• 亚马逊
2025：1318（+59%）
2026指引：2000（...

$浪潮信息(SZ000977)$
目前Seedance生成视频排队要1个小时左右，算力明显跟不上急速增大的Token需求，算力设备核心供应商浪潮信息已经被字节追加订单到2026年3季度

若说2025年国内大模型赛道以DeepSeek-R1的横空出世为标志性节点，那么2026年多模态竞赛的开场主角，无疑是字节跳动的Seedance-2.0。
当传统大厂仍深陷红包补贴、茶饮营销等同质化流量玩法时，字节跳动直接在视频AI赛道实现技术破局，推动国内大模型从文本生成向视频生成完成关键跃迁。这一跨越...

腾讯元宝概念：
一、算力基础设施类（直接支撑元宝算力需求）
1、$浪潮信息(SZ000977)$
为腾讯元宝提供AI训练服务器，联合发布液冷技术白皮书，支撑混元及DeepSeek双模型大规模训练。
2、$科华数据(SZ002335)$
与腾讯云签署《定制化数据中心合作协议》，为腾讯元宝智算中心...

浪潮信息没芯片啊。中科曙光啥都有

$浪潮信息(SZ000977)$ 春节前居然没站上100元，有点问题。说明资本市场上，真正的价值与成长投资趋向，还需要不断改善。机构投资者的能力，还需要不断提升。

$浪潮信息(SZ000977)$ 智谱的旗舰模型GLM-5是由首都在线提供60%算力服务，首都在线的算力服务器一线品牌又是浪潮信息。

$浪潮信息(SZ000977)$只要你承认了随着下游的AI Agent应用纷纷落地、苹果手机Ai内置国产大模型今年（5月之前）落地、全球云计算厂商、电信运营商在2026年大幅增加资本开支，将利好AI芯片（也包括国内的）的需求增长这个逻辑，那么请问下游厂商买了AI芯片就能自发变出算力了吗？没有AI服务器这个行...

$浪潮信息(SZ000977)$ 今天闲来无事，又把同样的问题抛给了kimi（国产大模型综合性能排名最高，为世界第四，排名比豆包更高。），让它预测下浪潮信息2025年的营收及净利润数，输出结果为营收1500亿，同比增长30%，净利润32亿，同比增长40%。相较豆包，它对浪潮信息的营收预测更为保守，净利润预测...

$浪潮信息(SZ000977)$豆包预测了浪潮信息2025年营收和净利润，预测前提中考虑了以下因素并进行了定量计算，增加营收的因素有：1、下游云厂商和电信运营商提前为2026年资本开支在四季度提前下单，导致销量增长。2、成本大涨价，传导到产品端，体现为销售价格也上涨。3、液冷服务器销售占比上升，增...

$浪潮信息(SZ000977)$ 浪潮计算机年度工作会开好了，营收增长59% 。

周末复盘存储芯片价格的历史周期特征后，愈发觉得“万物皆周期”的逻辑，在浪潮信息身上同样适用。
我们往往困于眼前的短期波动，易被阶段性困难裹挟，待周期真正来临之时，便会陷入手足无措的境地。周期投资的关键，在于他人对周期存疑时坚定布局、耐心持有，在众人狂热追捧时保持清醒、见好...

就在前几天AI行业传出史诗级利好：
DeepSeek计划于2月中旬农历新年前后推出最新旗舰模型V4。基于公司内部基准开展的初步测试显示，该模型在代码生成领域的表现优于Anthropic、Claude、生成式预训练变换器系列（OpenAIGPT）等现有主流模型。
这周AI行业暴涨，我在元旦当天也发文指出AI是202...

$浪潮信息(SZ000977)$ 随着seedance2.0视频生成类多模态大模型火遍全球，快手可灵、阿里通义video、腾讯混元video也在路上了，据说seedance性能已不输Sora。这就带来一个大问题，各大云计算厂商预计2026年的Token算力消耗量严重滞后，视频类应用的Token算力消耗是文本类的十倍以上。这就导致底层算...