中材科技

休假归来，大概说说在问询函发现的一些我一直想确定的东西。
其一：就是电子布的主要客户，这次问询函终于官方口径披露如下：目前，公司特种纤维布产品的直接客户为包括台光电子、生益科技、台燿科技、斗山电子、松下集团、力森诺科、南亚新材、联茂电子、腾辉电子在内的国际国内知名覆铜板或...

$中材科技(SZ002080)$ 不是很早就知道要定增了吗，该消化也消化完了。
这个是进展是利空，所以来个定增不通过就是利好了？
反正我周一看涨哦～

先说结论，看好中材科技市值达到1500亿以上，距离目前大约2倍的空间。
1，Pcb的核心原材料是ccl（覆铜板），覆铜板经过曝光，压合，打孔多道工序后变成pcb。ccl的核心原材料是三大件，分别是电子布，铜箔，树脂。
覆铜板的原材料成本占比因产品类型和市场变化略有差异，但总体上三大核心原...

1，q布的预期及竞争格局
目前能够做m9级别覆铜板的厂家就四家:生益科技，台光，斗山，松下。分别对应了中日韩三国。菲利华主要的量交给了生益科技，二者绑定较深。中材主要的量给了台光。旭化成，日东纺分别对应斗山和松下。
目前q布的交付还是小批量。中材月交7万米，对应1750万的营收，...

PCB电子布涨价：
一、事件
T-glass 需求火爆导致断货，日本旭化成全面停产e-glass保供t-glass，产业里面非常重视，后续极可能掀起全面涨价，份额也大概率向国内 宏和、中材科技 等公司转移。
目前CTE布：涨价显著，当前价格150-200元，由宏和带头涨价。
二、逻辑简要说明
Low ...

$中材科技(SZ002080)$ 沪电股份里72.60卖出3/4仓位50w 追进你了，感觉这波PCB上游强度更猛一点，34.97追进来了，看大盘这样子今天不奢望赚钱，只求收盘保住35块吧

🌈最新事件：据部分机构产业跟踪数据显示，国产Q布价2026年价格上修至250-300元（原先预期200-250元）。📈📈📈🎉🎉🎉
一、二代布作为补充，不仅受益于本身环节的量价齐升，也将受益Q布的景气度溢...

$中材科技(SZ002080)$ 看那谁东材科技涨停，德福科技，菲利华等上游材料都是大涨的，弄的你涨2个点时都不敢做T，生怕卖飞，直觉告诉我你应该值5个点吧，结果看着你一路跳水，最后做了2毛不到的T，算去手续费0.15块，这日子何时是个头啊。东与中差1个字，大资金为啥不能平铺，而且你的业绩、预期都...

1，各部分毛利率问题
玻纤的毛利率相比2024年的17.51%增长了12个百分点，到了29.81%，主要的原因是玻纤的行业涨价和中材的电子布的逐渐放量。
风电毛利率对比2024年也有3个百分点的提升。
锂电隔膜还有下降，不过4季度的价格提升了10-20%，毛利率会逐步进入到正常节奏。
2，玻纤的...

我服了 我发现我又把中材科技和东材科技搞反了，我是说呢......

$中材科技(SZ002080)$ 写在材材再次跌破30块。今年电子布的投资应该是我最成功的一次布局性投资了，一路从10多块走来，从六月建仓，8月离场，9-11月陪伴箱体做震荡。唯一和自己年中预期不太一致的是今年材材虽然摸到了40，可惜离前高一步之遥，两度上攻都失败了，细细想来，变量那么多，不是我们主...

$中材科技(SZ002080)$ 哥啊，稳住35块吧，稳住35块收盘啊这是我的成本线，一个月来第一次求你了让我明天先跑了在跳再拉都行，我想求稳了主力爹地

🚀 AI 算力革命下的 “材料战争”——Q 布与二代布的供需格局与投资机会 20251210
📅 最新事件：
据部分机构产业跟踪数据显示，国产 Q 布 2026 年价格上修至 250-300 元 / 米（原先预期 200-250 元 / 米）
一、Q 布与二代布：AI 算力材料的 “双核心”，景气度相互传导
...

从AI材料升级趋势确定以来，国内外厂家加速进入行业，参与者众多、正负反馈高频。我们建议“以稳应变”的思路，例如AI电子布品类多，“大满贯”定位的$中材科技(SZ002080)$ ，兼具low-dk一代/二代/cte布、Q布，而下游行业变化快，谷歌和NV对材料升级的态度不同，“材料超市”比“专柜”更安全。hvl...

$中材科技(SZ002080)$ 果然真龙还得是PCB本体，这上游材料就是坑呀，主力介入不深随时能跑反弹太弱，可惜昨天调仓，10w仓位沪电搞了快2个点，50w多仓位的中材 却把我亏成麻瓜了，差点32.50割了，看着人家各种反弹起来你还一直装死，真的气呀

当百米长的叶片在风中缓缓转动，每一圈产生的不仅是清洁电力，更是一个万亿级产业的强劲心跳。海上风电场如“钢铁森林”般矗立，背后是一场关于高端制造与能源转型的宏大叙事。
“全球风电市场正迎来加速增长周期。”——知名研究机构伍德麦肯兹的最新报告预计，未来5年全球风电市场装机容量有...

$中材科技(SZ002080)$ 上周NV可能RUBBIN采用PTFE方案的扰动导致本来周一突破的中材连续调整，市场有些过度了，首先PTFE的方案一直就有，只是没确定。扰动过度放大情绪了，即使中背板用了全PTFE，虽然会减少电子布量，但本身电子布的供不应求格局不会发生改变，因为GB200-300乃至谷歌 华为 摩尔等其...

$中材科技(SZ002080)$ 从周一36.35的高点到现在32.82已经跌了10个点，你咋回事为神马要假突破欺骗我的感情啊啊，今天电子布宏和只跌1个点你却跌3.5%，无语了啊，烂烂烂，套牢这么多该怎么啊，这电子布与预期相差太远，现在割又极度不划算，唉，来个高人指点下

$中材科技(SZ002080)$ 果然有问询函，我就说怎么等了半天，原来二号就收到了。公司也不对，怎么能不公告说一声呢，今天才突然跟着答复一起发

$中材科技(SZ002080)$ $菲利华(SZ300395)$
来自PCB龙头的产业信息，rubin的中板（midplane和cpx板）以及rubin ultra的正交背板均基本确认使用M9材料，Q布和4/5代铜箔在Rubin系列大规模使用确认，前段时间还有传ptfe路径，有一定程度压制，但现在看产业趋势的演进还是确定性的势不可挡。[...