北方华创

一、背景——曝光机采购与投产进度
很多人对2025年底公布的中国区采购的ArF-i光刻机数据遐想很多。
遐想是对的，但是我想说的是2025年采购的曝光机不是为今年准备的，是为了未来另外规划新产线作准备的。
今年扩产的这条线需要的曝光机，在扩产前，早早就买好了……
而且今年先进...

一、结论放前面
Q4收入 2,488.7m 美元 ，环比 +4.5% ；公司此前（Q3）对Q4收入指引为“ 环比持平至+2% ”。所以这次最硬的结论是： 收入端超指引 （至少相对公司自己口径，村龙我是服气的，每次都多不了一点）。
公司明确写“收入上升主要由于 晶圆销量增加及产品组合变动 ”；毛利率下降...

昨天收盘后，半导体设备厂商芯源微发布了业绩预告。
从全年维度看，收入17.6-20亿，同比微增到两位数增长，归母净利润5200-7600万，同比大幅下滑。
一般看到全年业绩预告，还要再进一步做两件事：
先是拆出2025年单四季度的情况，就简单用中位数吧，全年18.8亿收入和6400万净利润，减...

《半导体设备信息-观点更新》20260129
关于设备今天跌，我认为是涨多了，估值高，波动就大。
文章里已经提示过，过去的帖，有些提示完还上涨了的。
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都在扩产中或者接近完成了，等着IPO的钱还低息贷款。
股价往往不是按照自己想象的方式上涨的。
（PS：暂不持...

回复@幸福子弹3: 我是长期看好设备，而且是北方华创、中科飞测、中微公司。但也不会鼓动大家在涨速快、估值高的阶段去买。 好吧，我就该匿声。//@幸福子弹3:[该内容已被作者删除]

存储扩产：网页链接
一、 核心逻辑推演
宏观与资金面：
现状： 监管层降温（降融资、砸ETF），资金从高位板块（如前期大涨的某些AI标的）流出，进行“高切低”。
承接： 市场承接力强，资金流向了阻力最小、基本面最硬的方向——半导体/科创板。...

回复@icefighter: 我自己其实在反思，不管是北方华创，罗博特科，我都在底部位置做过研究，也都看好，但是要么完全没赚钱，要么只赚了小钱。
我自己认为，还是知没到位。
股价涨涨跌跌，波动大是正常的，但是对大趋势，对阿尔法和贝塔缺乏最深刻的认知，最后错过了大牛股，该赚的钱没赚。<...

最近半个月，我的交易一共是3笔。 2月5割掉了固态电池+液冷，全部换去北方华创+科创芯片etf；上周五收盘前北方确定企稳，这部分又全部换去设备弹性票精测。就再也没有额外的交易了。从最高点下来，回撤最大的时候满仓11%。

跟我说国内半导体过热的，不是坏就是傻，一个被老美层层封锁的行业，一个需要不断穿新突破的产业，一个还没有大规模应用的未来领域，你是怎么判定泡沫的？工业革命的力量远超你的想象！科技自立自强不是一句空口号！$中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$

上周四谷歌的那篇文章里面提到了光模块的确定性最高，今天也算是求锤得锤了
半导体走成这样核心还是这里面的钱真的是分歧太大了
不光整个半导体，所有自主向的科技全部都是这样，不相信我们的科技能出来，涨一点止盈比谁都快，碰见之前hwj那样无脑的小作文，卖的比谁都狠
但没什么所谓...

回复@黑桐数据risksdig: 北方华创的半导体设备不早就落地了吗？
为什么北方华创的市值才是国际巨头的零头呢？
化工设备，难道中控真的已经牛到可以拳打霍尼韦尔，脚踢横河了吗？
对手不会等着被我们赶超。
人家照样有人家的优势。
霍尼韦尔在很多化工领域的工艺优势，这是很少...

回复@真的难懂真的难会: 你信息落后了，目前中线股不动是北方华创和高新，新开的长盈二层，20—30日线止损线，剑桥科技二成，60日线止损线。寒武纪，润泽，红警都卖了。//@真的难懂真的难会:回复@真的难懂真的难会:对了班长，懂哥的中线我知道的是北方华创和寒武纪，还有两个是润泽和高新发展吗？...

今天ai应用很强，传媒很猛，中文在线又20cm，创新药和影视股也有启动，但更像是短线，不参与了。年前消费股都没表现，消费机会很少了。
财不入急门，守好自己一亩三分地，继续看好半导体设备，存储芯片和机器人。
节前就是这样了，缩量轮动概率很大。降低预期。
$澜起科技(SH688008)$ ...

昨天赚了一辆车钱，今天原封不动的还给了市场，以茅台为首的消费股崛起，叠加地产股三根线放松，将对高估值的科技股造成重大影响，特别是那些纯题材无业绩的公司。
易中天三个还是比较坚挺，但是半导体方向跌的非常惨，这个确实有违我的认知了，因为半导体设备方面应该是有非常强的基本面，估...

卖飞阳光电源不算啥，我最大的遗憾有几次。
几年前，北方华创100亿底部，我买过不小仓位，最后还是因为国企身份，卖飞在起飞前。
后来，宁德时代上市后一直横盘，市值1500亿到2000亿之间，即将起飞时，我也建仓过。但是反复考虑，我看不清磷酸铁锂和三元，哪个会胜出，他和比亚迪的电池谁...

2026年第二周，市场“高开低走”，大涨1天后连跌4天，制造业龙头也出现了比较大的分化：
涨幅前三：北方华创（+5.3%），立讯精密（+4.4%），汇川技术（+3.3%）；
跌幅前三：东方电缆（-5.0%），宁德时代（-4.6%），通威股份（-3.9%）。
先看涨的：
1）北方华创：
没错，上周也...

$北方华创(SZ002371)$ 国内半导体设备有啥负面消息吗，怎么最近都在跌？

美国应用材料疯了中国应用材料北方华创呢？好家伙美股设备股市盈率比A股还高你敢信

$北方华创(SZ002371)$ 寒武纪设计。中芯国际加工。华创提供设备。这三家公司是中国唯一能对抗美日欧的企业。最近一个月被拆迁队拆的一塌糊涂了。

我国芯片制造核心装备取得重要突破，首台串列型高能氢离子注入机成功出束……内容真实可靠，来自中核集团官方发布；与离子注入机突破最紧密相关的ETF为半导体设备ETF(159516)、半导体材料设备ETF(561980)、芯片产业ETF(159801)；半导体ETF(512480)、国证芯片ETF(159813)为泛半导体配置选择 。
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