北方华创

$中微公司(SH688012)$
今天半导体设备跳水源于台积电放出的烟雾弹
由于害怕米国报复，台积电打算在先进制程领域的设备采购去中化，可能直接打击国产先进半导体设备。中微公司首当其冲（先进设备目前已经能够和国际同行battle），北方华创和盛美上海也受到较大影响。

对于半导体设备板块的估值有恐高症的朋友，不妨回过头看看。先导纳米刚上市会，营收几乎没有，300亿市值。强瑞技术也是类次新股，实际流通盘很小的。北方华创在2020年达到1500亿的时候，收入和利润有多少？半导体设备在早期，PS=50-100，是A股定价的惯例。更别说现在是日成交量3万亿的大水牛市。

恭喜北方华创历史新高

国产算力和自主可控是半导体产业的长期核心战略主线。
在中美关于AI算力芯片形势反复的背景下，国内大模型厂商和互联网公司未来有望持续扩大国产芯片的采购和应用比例。
从产业生态来看，芯片环节与产业链设备和材料相关体系形成紧密的协同发展格局。
在下游国内大厂先进制程扩产背景...

算力-fab-设备，一条线。
我感觉，市场前段时间从里面出来的资金是不是没理解到，三季度毛利率18-20%（略低于二季度）与折旧大幅增加的关系。
还需要再发酵发酵$寒武纪-U(SH688256)$ $北方华创(SZ002371)$ $中芯国际(SH688981)$

很多人对Fab厂扩产根本没概念，张口就是国产扩的慢，Capex见顶。
你知道扩一条产线需要多少人支持么？这些人是天上掉下来的还是无中生有石头里蹦出来的？一条产线从设备搬入到调试串线，到良率爬坡，到稳定运营，这中间需要投入的资金和人力，放到全球其他小国家那根本不敢想象，也就这几个科...

中国铲子股组合（A+H｜20只等权）
软件/服务/平台 & 市场基础设施（10）
1.香港交易所（0388.HK）｜ 交易所/清算“通行费” ：成交越活跃、上市越多，手续费与数据授权越稳；2024年利润同比增长、成交回暖验证通行费属性。
2.腾讯控股（0700.HK）｜ 流量/支付/云的基础平台 ：社交...

应用材料这个Q4指引烂出天际线了，出现一个环比大幅下降。
从这个指引和表述感觉可以看出，国内成熟制程投入在降低，可以降低未来中低端产品内卷担忧。
另一方面，先进制程利好频传，也可以看出中国设备厂商进步很大，美国厂商不能对华出口这些先进制程设备，中国区收入堪忧。
此消彼...

今日科技股大跌，而北方华创创下历史新高，半导体设备核心资产必将持续上涨。
罗博特科作为全球半导体设备新贵，必将价值重估
$罗博特科(SZ300757)$

本文是《价值事务所》第1933原创文章。文章仅记录《价值事务所》思想，不构成投资建议，作者没有群、不收费荐股、不代客理财。
在此前讲AI的文章中所长讲过半导体相关的机会非常值得我们重视，毕竟AI想发挥作用需要进行庞大的计算和连接，对高性能芯片的依赖程度极高，这也是为什么咱们国内对...

北方华创历史新高

最近一段时间，大家想想
asml，tel业绩顶不住
台湾晶圆厂业绩顶不住
华虹满产
中芯满产
中芯满产的产能结构下，成本极大优化，但是毛利率没有特别好的指引
这是在干什么，在投入，在验证，在优化，在蓄势
同样，存储那边，无论是dram，nand都在加速，下半年的订单还会...

半导体这个最近2周一直再说。这轮牛市，半导体真的算没炒过了。叠加科创需要补涨。反正多看看半导体板块把，北方华创都新高了。弹性呢肯定在688，买不了的就科创芯片就行了

回复@688科芯: 有一说一，北方华创至少还是在历史新高附近吧，这为啥抱怨的如此厉害//@688科芯:回复@kitten614:老子满仓设备，一定是上辈子罪恶滔天，作孽多端，才搞得现在这逼样。

晶盛机电和北方华创对比，曾经市值差不多，利润差不多，甚至晶盛机电一度利润还要更高，比如2023年。现在市值北方华创是晶盛机电的七倍多。
其实晶盛机电也没有那么拉胯，你如果把他划分到半导体设备板块立马估值就起来了，现在晶盛机电扩产的几乎都是半导体相关的，未来，半导体营收超过光伏...

#大盘3800点，你踏空了吗？# #雪球星计划# #大消费午后持续活跃，紫燕食品涨停#
大家好，今天这篇文章是“司马茶馆”出品的第1231篇文章。最近华为海思产业链热度特别高，不少司马好友都问，这条产业链里到底有哪些靠谱的企业？它们在不同环节都有啥真本事？今天咱就聚焦华为海思产业链，把10...

周五晚主要是AMAT财报（-15%），带动SOX下跌2%，主要原因在于下一季度业绩指引比较弱，拆分来看，环比下滑7亿美金，5亿美金来源自中国区营收下滑，5亿美金来自逻辑芯片需求疲软，模拟客户填补了部分需求。这一轮AI浪潮，半导体设备估值一直没有抬升，业绩也没有提升，关键原因是GPU对于Wafer消耗量...

$北方华创(SZ002371)$ 华创稳了，现在是好买点！$中微公司(SH688012)$

tcb设备 热压键合 快客智能
1.202504公司回答表示，尊敬的投资者您好，公司的A产业链业务没有直接出口美国，本公司该类业务未涉及美国进口关税事项。另外，从公司整体业务看，直接出口至美国的营收占比极小，仅约1%，因此关税调整对公司直接影响暂时较小。
同时，公司正按照既定节奏积极...

出了这种事，说不定东京电子前五的位置以后要空出来给北方华创了，以后晶圆厂都得防一手
东京电子这次是露了大脸了，窃取台积电制造技术，居然出现头部设备厂商大规模窃取晶圆厂机密的事情发生台湾警方出动搜查了东京电子台湾办公室，怪不得前几天东京电子很蹊跷的暴跌
这就不得不...