东方日升

光伏寒冬仍在继续，如果只看业绩，光伏们只剩半条命了。
这几天，多家光伏行业龙头已经披露了2025年的业绩预告，全球出货量常年保持第一的晶科能源预亏59-69亿，全球单晶之王隆基绿能预亏60-65亿，老三晶澳科技预亏48-45亿，老四天合光能预亏65-75亿，虽然硅料价格回升，但干起一体化的通威也...

Space X链，商业航天的NV链。
近日，商业航天再迎多个重量级催化：
1）蓝箭航天ipo快速问询。
2）XW计划启动招标流程，26-30年发射1.3万颗低轨。
3）马斯克在世界经济论坛表示，Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能，预计用3年时间落地。
令市场抓狂的是：马斯克的200GW...

一．首先说说马斯克投资光伏吧
最近马斯克宣布投资光伏，直接催生A股整个光伏设备板块大涨9%，其中太空光伏概念功不可没，隆基绿能涨停，捷佳伟创、迈为股份等设备龙头更是出现20厘米涨停。很多人问，马斯克投光伏，哪个细分行业受益最大？是钙钛矿吗？是生产组件的设备商吗？还是组件企业本身...

今天我们来聊一下太空光伏HJT的三大投资方向。首先我们先了解一下整个HJT的设备造价，整个HJT的1G瓦的一条产线，整体设备造价是4.8亿。其中清洗制绒成本占比是10%，然后PECVD非晶硅薄膜沉积成本占比50%，TCO薄膜沉积成本占比是25%，电极设备成本占比是15%。
了解了这个以后，我们就来说它的三...

【东方日升：预计2025年净亏损23亿元-29亿元】东方日升(300118.SZ)公告称，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损23亿元至29亿元；上年同期为亏损34.36亿元。报告期内，全球光伏新增装机量延续增长态势，但阶段性供需错配导致光伏产品价格持续低位运行，公司经营承压。同时公司基于谨慎性...

一. 太阳翼概览
太阳翼又称太阳能帆板，是卫星在轨运行的能源供应系统，通过光电转换将太阳能转化为电能，为平台和载荷提供持续电力。
其设计需平衡转换效率、收纳体积、重量三大指标，以适应太空高辐射、极端温差、发射成本昂贵等约束条件。
1.1 分类
（1）刚性太阳翼：采用刚性...

SpaceX 推进 IPO，计划发射数万颗卫星，及 "太空数据中心" 战略，市场对光伏异质结、钙钛矿太空能源电池需求巨大，预期市场空间数千亿级。
太空计算公司 Starcloud计划的 5GW 太空数据中心，则需要 4km×4km=16km² 的太阳翼供能价值量超 2280 亿元，高效率砷化镓太阳能电池，则价值量...

昨晚马斯克再有大料。
马斯克在2026世界经济论坛发言30多分钟，内容多，主要谈到：
1、机器人大规模量产，造福人类，26年能做更复杂的任务，27年底可能大量售卖机器人；
2、光伏是最好的能源方案，未来SpaceX会发射太阳能AI卫星，SpaceX与Tesla将在美国建设100GW光伏产能；未来要建设...

按签约概率从高到低排序TOP5，标注代码、核心依据、关键触发与风险，便于跟踪决策。
签约概率TOP5（2026年2月）
1. 东方日升（300118）｜签约概率：90%+
国内唯一确认批量供货SpaceX星链的HJT电池企业；50μm超薄HJT量产，2026年一季度月供超10万片。
触发：2026年Q1扩产协议/大额...

本文系基于公开资料撰写，难免有疏漏错误之处，仅作为信息交流之用，不构成任何依据和建议。
导读：光储笔记的断言昨日被马斯克亲自验证：光储笔记此前认为马斯克会自己干太空光伏的电池和组件，自供。
光储笔记关于太空光伏的宏大叙事论述终于见真章，光储笔记此前断言：马斯克是要自己...

光伏设备：太空概念催化的短期狂欢，顶部已现需警惕
收到几个粉丝的私信，让我聊聊光伏板块。犹豫了一下午，还是冒着得罪人的风险来提醒一下好朋友们：
光伏板块核心逻辑还是商业航天的赚钱效应外溢，板块借太空光伏的东风走出了连续2-3日的强势修复，马斯克团队调研国内光伏企业的消息，...

再说一下太空光伏为什么总量比现在国内商业航天的总量还多。
砷化镓外延片，小卫星平均3000万的造价下，配套价值量100万。
低轨卫星理论安全数据是6万颗，掉下去一颗，再补一颗，发射成本差不多。
再多了，理论上限是18万颗。
掉下来一颗，如果是最低层的，补上去就行了，如果是其...

太空光伏核心技术路线
主流及前沿路线含晶硅电池（P型PERC、N型TOPCon、N型HJT、N型BC）与钙钛矿电池。
目前N型电池（TOPCon、HJT）正逐步取代P型，钙钛矿电池商业化提速，BC电池借技术融合构建差异化优势。
太空光伏技术沿“砷化镓过渡→HJT主导→钙钛矿叠层终极突破”演进，核心目标...

$东方日升(SZ300118)$ $钧达股份(SZ002865)$ $钧达股份(02865)$
最近达沃斯论坛上最震撼的消息，不是降息预期，也不是地缘政治，而是马斯克的一席话。
他明确表示，SpaceX和特斯拉正在联手提升太阳能产能，目标是每年达到100GW，但这不仅仅是为了屋顶光伏，更指向了一个全新的战场——太...

🌈引言｜太空电池作为商业航天、太空算力的核心能源组件，其产业链涵盖电池技术（砷化镓、钙钛矿、HJT等）、关键材料（锗衬底、导电银浆等）、设备制造（HJT/钙钛矿设备）、系统集成（卫星平台、电源管理）四大环节。当前，砷化镓电池因技术成熟、市占率高（国内星载市占率60%+）成为短期核...

最近商业航天和太空光伏热度很高，主要是地球第一吹票马吹先生带货厉害！对此我也有几点想法。
第一，为什么今年商业航天热度这么高？我想还是因为Space X的原因，随着星舰的服役，按马吹先生说法，成本降低99%，意味着低成本航天时代的到来，太阳系内的星际旅行也在变得可行！随着地球可开采...

既然是震荡，那么到上沿是一个高位，到下沿就是低位，现在肯定说了接近下沿了。现在我看个股上非常明显的去高就低，不仅仅是白酒这样的低位，对比贵金属商业航天这样的高位，还有就是商业航天内部。之前我买的航天动力低位的，就比高位的东方日升走势强得多，当然我们也不能以单日涨跌论英雄，而是...

$高测股份(SH688556)$ 暨减速器实锤配合北美机器人公司(特斯拉)后，光伏实锤特斯拉和Spacex接触合作(合同未签订之前的严谨说法)东方日升的异质节光伏实锤供应Spacex,超薄硅片全部由高测股份代切割或供应(2023年有战略合作协议，而且东方日升的异质节电池片厚度和高测股份的硅片厚度匹配。有兴趣的...

东方日升2025年净利预亏23-29亿元，“太空光伏”等应用场景尚处于探索阶段
券商吹的不算吹

$东方日升(SZ300118)$ 实际应用仅此一家。商业航天&太空光伏