东方日升

光伏寒冬仍在继续，如果只看业绩，光伏们只剩半条命了。
这几天，多家光伏行业龙头已经披露了2025年的业绩预告，全球出货量常年保持第一的晶科能源预亏59-69亿，全球单晶之王隆基绿能预亏60-65亿，老三晶澳科技预亏48-45亿，老四天合光能预亏65-75亿，虽然硅料价格回升，但干起一体化的通威也...

Space X链，商业航天的NV链。
近日，商业航天再迎多个重量级催化：
1）蓝箭航天ipo快速问询。
2）XW计划启动招标流程，26-30年发射1.3万颗低轨。
3）马斯克在世界经济论坛表示，Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能，预计用3年时间落地。
令市场抓狂的是：马斯克的200GW...

一．首先说说马斯克投资光伏吧
最近马斯克宣布投资光伏，直接催生A股整个光伏设备板块大涨9%，其中太空光伏概念功不可没，隆基绿能涨停，捷佳伟创、迈为股份等设备龙头更是出现20厘米涨停。很多人问，马斯克投光伏，哪个细分行业受益最大？是钙钛矿吗？是生产组件的设备商吗？还是组件企业本身...

今天我们来聊一下太空光伏HJT的三大投资方向。首先我们先了解一下整个HJT的设备造价，整个HJT的1G瓦的一条产线，整体设备造价是4.8亿。其中清洗制绒成本占比是10%，然后PECVD非晶硅薄膜沉积成本占比50%，TCO薄膜沉积成本占比是25%，电极设备成本占比是15%。
了解了这个以后，我们就来说它的三...

按签约概率从高到低排序TOP5，标注代码、核心依据、关键触发与风险，便于跟踪决策。
签约概率TOP5（2026年2月）
1. 东方日升（300118）｜签约概率：90%+
国内唯一确认批量供货SpaceX星链的HJT电池企业；50μm超薄HJT量产，2026年一季度月供超10万片。
触发：2026年Q1扩产协议/大额...

【东方日升：预计2025年净亏损23亿元-29亿元】东方日升(300118.SZ)公告称，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损23亿元至29亿元；上年同期为亏损34.36亿元。报告期内，全球光伏新增装机量延续增长态势，但阶段性供需错配导致光伏产品价格持续低位运行，公司经营承压。同时公司基于谨慎性...

SpaceX 推进 IPO，计划发射数万颗卫星，及 "太空数据中心" 战略，市场对光伏异质结、钙钛矿太空能源电池需求巨大，预期市场空间数千亿级。
太空计算公司 Starcloud计划的 5GW 太空数据中心，则需要 4km×4km=16km² 的太阳翼供能价值量超 2280 亿元，高效率砷化镓太阳能电池，则价值量...

一. 太阳翼概览
太阳翼又称太阳能帆板，是卫星在轨运行的能源供应系统，通过光电转换将太阳能转化为电能，为平台和载荷提供持续电力。
其设计需平衡转换效率、收纳体积、重量三大指标，以适应太空高辐射、极端温差、发射成本昂贵等约束条件。
1.1 分类
（1）刚性太阳翼：采用刚性...

$协鑫科技(03800)$ $东方日升(SZ300118)$ $隆基绿能(SH601012)$
避重就轻的画大饼
2月6日，马斯克（Elon Musk）在刚结束的一场长达3小时的深度访谈中，与Dwarkesh Patel及Stripe联合创始人John Collison进行了一场深度对话。马斯克不仅回应了市场对其各条业务线协同效应的关切，更抛出了...

当我看到reuters和北美基地5月启动我就知道，东方日升要崛起了，希望明天给机会上车

$高测股份(SH688556)$ $ST京机(SZ000821)$ $东方日升(SZ300118)$
过去一个月我们产业链调研以及我们聊的一些专家，包括我们策略会上，然后对整个光伏行业，特别是光伏设备行业最近的一些变化的一些看法。很直接的就是这个行业受到大家的关注，其实就是因为无论是spacex也好还是tsl也好，目前...

昨晚马斯克再有大料。
马斯克在2026世界经济论坛发言30多分钟，内容多，主要谈到：
1、机器人大规模量产，造福人类，26年能做更复杂的任务，27年底可能大量售卖机器人；
2、光伏是最好的能源方案，未来SpaceX会发射太阳能AI卫星，SpaceX与Tesla将在美国建设100GW光伏产能；未来要建设...

本文系基于公开资料撰写，难免有疏漏错误之处，仅作为信息交流之用，不构成任何依据和建议。
导读：光储笔记的断言昨日被马斯克亲自验证：光储笔记此前认为马斯克会自己干太空光伏的电池和组件，自供。
光储笔记关于太空光伏的宏大叙事论述终于见真章，光储笔记此前断言：马斯克是要自己...

$TCL中环(SZ002129)$
关于太空光伏的几点思考。
1.地面需要100Gw给他的数据中心供电，太空需要100Gw光伏给星链和太空算力供电。
2.他的宏大目标是星际穿越，而不是组件新团队研究光伏薄片化的技术细节，陷入时间陷阱。 这个和他当年采购松下的成熟电池技术方案，自己聚焦造汽车一致。<...

光伏设备：太空概念催化的短期狂欢，顶部已现需警惕
收到几个粉丝的私信，让我聊聊光伏板块。犹豫了一下午，还是冒着得罪人的风险来提醒一下好朋友们：
光伏板块核心逻辑还是商业航天的赚钱效应外溢，板块借太空光伏的东风走出了连续2-3日的强势修复，马斯克团队调研国内光伏企业的消息，...

太空光伏核心技术路线
主流及前沿路线含晶硅电池（P型PERC、N型TOPCon、N型HJT、N型BC）与钙钛矿电池。
目前N型电池（TOPCon、HJT）正逐步取代P型，钙钛矿电池商业化提速，BC电池借技术融合构建差异化优势。
太空光伏技术沿“砷化镓过渡→HJT主导→钙钛矿叠层终极突破”演进，核心目标...

$东方日升(SZ300118)$ 替挂在树上的兄弟姐妹们不值，5号我就说出货了，而且几天都是水下开拉到红盘出，放巨量，换手充分，最近回老家过年，一直没看，今天忙完打开瞅了一眼，还在缩量阴跌！可笑里面有人说，要走加速，还说低开骗不坚定筹码！这种蛊惑人心的话，真是无语！

$东方日升(SZ300118)$ $钧达股份(SZ002865)$ $钧达股份(02865)$
最近达沃斯论坛上最震撼的消息，不是降息预期，也不是地缘政治，而是马斯克的一席话。
他明确表示，SpaceX和特斯拉正在联手提升太阳能产能，目标是每年达到100GW，但这不仅仅是为了屋顶光伏，更指向了一个全新的战场——太...

🌈引言｜太空电池作为商业航天、太空算力的核心能源组件，其产业链涵盖电池技术（砷化镓、钙钛矿、HJT等）、关键材料（锗衬底、导电银浆等）、设备制造（HJT/钙钛矿设备）、系统集成（卫星平台、电源管理）四大环节。当前，砷化镓电池因技术成熟、市占率高（国内星载市占率60%+）成为短期核...

回复@万事皆OK: 国内媒体还没报道，外网已经报出下周东方日升还有几家设备厂商就要去北美参加供应商大会了//@万事皆OK:回复@悟道王哥:今天这走势明天还没机会上？