北京君正

晚上存储板块三个看点：
1、模组厂$德明利(SZ001309)$ 业绩炸裂，模组的业绩代表的是过去的利润，有可能就是今年的最高点了。
2、消费存储的$兆易创新(SH603986)$ 发布年报，葛卫东夫妇进了很多，持续关注一季度，看看还在不在。
3、车规存储方向的$北京君正(SZ300223)$ 估计是跌的受...

$北京君正(SZ300223)$ 真的受不了老兄你，每天都在一本正经胡说八道。明明北京君正定增和赴港上市的时候都公布了芯片产销数据和均价，非要说销售没有增长。明明2021-2023年存储均价是上涨的，24-25均价是下跌，车规价格也会跟着市场变化，非要说车规存储涨不了价。明明瑞银等券商都给出了车规DRAM...

$普冉股份(SH688766)$ $兆易创新(SH603986)$ $北京君正(SZ300223)$ 被套了之后发现这几个原厂确实没法跟模组没法比，仔细研究一下，发现A股的原厂在技术并没有比模组高多少，在整个ai内存链条中都是边角料，甚至君正和普冉这种更是与ai没有什么关联。这轮内存的行情由ai带动，模组包括封装都是整个...

$北京君正(SZ300223)$ 最近消费级DRAM和SSD市场报价下跌，让部分投资开始恐慌，这轮存储超级周期是不是到头了。不过真正要判断存储大周期是否见顶，应该看：HBM供需是否开始逆转，大厂的开支是否实质性削减，AI是否不及预期，这些信号一个都没出现，消费端降价单独说明不了什么。而且消费端跌的同...

北京君正：300223北京君正投资者关系管理信息20260330 网页链接

$北京君正(SZ300223)$消失一段时间了，想了一下午，如果存储今年没有行情的话，那买其他股更是没有确定性，除非销户不玩，不然买其他股也一样被套，所以躺平吧

$北京君正(SZ300223)$ 放弃抵抗，爱跌多少跌多少吧。这个世界还是聪明人太多，总能在上涨中不断想象出利好，在下跌中想象出各种利空，超额收益和超跌就是这么来的。2021年也是这个样子 ，芯片从2020年就开始紧张，但市场还是能给出各种各样的利空理由，兆易创新和北京君正股价一路下跌，甚至亮眼的...

$北京君正(SZ300223)$
去年是模组涨，今年轮到上游了，北京君正、兆易创新不涨价就是学雷锋，学雷锋活动月已经过去了。
一是部分海外客户去年年中签了长协，要今年年中才重新签，明年1季度开始执行，这不太好。
二是DRAM涨价确实很高，重新签的都涨价，只不过海外大客户稍微给便宜点，...

$北京君正(SZ300223)$ 君正涨价晚，涨价慢，但会一直涨，复盘过往几次周期轮回，一轮周期下来，最后涨幅都大差不差，花期不一样而已。A 股存储公司从2025年4月7日算起，股价上涨幅度：
Fabless 公司：
君正：60，108 ------上涨80%
赵姨：104，250 ------上涨140%
普冉：62，228 -...

$北京君正(SZ300223)$ 找不到其他途径交叉印证，不知道说的是哪家公司，有没有熟悉该自媒体的同学问问说的是哪家。

$北京君正(SZ300223)$ 北京君正、兆易创新这种公司不用太纠结它到底能不能涨价，能涨多少。虽然现在看不到他的业绩，但众所周知，先有合约和现货价格变化才有集邦咨询的合约价和现货价数据变化，集邦采集的就是厂商和大经销商、大客户的的合约和现货交易价格，你不涨价，它数据怎么来的？11月DDR5...

今天聊存储芯片，它的周期波动极大，涨起来像疯牛，跌起来像天台，业内俗称“库存游戏”。
要聊存储公司，得先明白：全球市场基本被韩国三星、SK海力士、美国美光这三个巨头捏在手里。咱们国内的公司，大多是在某个细分赛道（比如利基型存储、NOR Flash）或者产业链某个环节（比如接口芯片、模...

$北京君正(SZ300223)$ 去年你不跟消费级存储芯片情有可原，但现在高位油价促使新能源电动车渗透率快速提升叠加电动车存储芯片总容量是普通燃油车的5-30倍 并且本身车用存储芯片还在涨价 这是量价齐升 双击的节奏啊 股价要跟进新能源啊

$北京君正(SZ300223)$ DDR3从去年1美金涨到今年6美金，需求量很大，蹲一个超预期的业绩；如果不是大股东减持，哪还能这个价买到。
$兆易创新(SH603986)$ $佰维存储(SH688525)$

$兆易创新(SH603986)$ 我最大的失误是看不起模组厂，搞所谓的原厂，结果人家吃肉我喝汤。其实模组厂才是最纯正概念，原厂大头都是nor，北京君正看着纯正，dram只占30%，还是DDR3大头。

$北京君正(SZ300223)$ 明晚年报，应该能看的更加清楚一些。目前还有几个疑问，需要等年报、1季报、中报来证明：
1，DDR3 价格向下游的传递到底涨了多少？现货市场，涨幅已经4倍以上了。Q1 合约价有没有可能涨50%，Q2 再涨50%？
2，DDR4 公司口径是今年会放量，并且占营收可观的比例，能做...

$北京君正(SZ300223)$ 业绩在预告的下限，也大差不差。因为车载涨价较慢，主要还是看今年业绩的释放情况。
年报没啥看点，看一下公司对 2026的行业展望：
解读：公司觉得下游消费电子市场因为存储产品涨价存在压力，而下游汽车行业的压力不在于存储产品涨价，毕竟占成本比例不高，而是面...

$北京君正(SZ300223)$ 将大怨总 给的数据整理一下，看一下最近4年北京君正存储产品销售数量与单价：
先说对2026年的预测：今年卖7亿颗存储芯片，平均每颗成本3元，单价8元，存储产品毛利润35亿，净利润25亿。
再看事实：
1，君正存储的销售单价2025年第3季度之前达到最底部，从2...

$北京君正(SZ300223)$ 不喜欢数据也不看或者没数据瞎假设。老规矩，一切用数据说话。
第一张图是根据集邦咨询数据做的图，DDR3在去年涨幅不大，但今年开始涨的很快，今年的数据可以自行查找。第二张图是瑞银1月的分析报告，车规DDR3确实涨的比DDR4和DDR5低，DDDR4和DDR涨幅也低于消费级产品，...

$北京君正(SZ300223)$ 存储模组公司德明利第一季度三十多亿净利润，北京君正第一季度净利可能连人家的零头都没有。分析半天有啥意义？