迈为股份

光伏寒冬仍在继续，如果只看业绩，光伏们只剩半条命了。
这几天，多家光伏行业龙头已经披露了2025年的业绩预告，全球出货量常年保持第一的晶科能源预亏59-69亿，全球单晶之王隆基绿能预亏60-65亿，老三晶澳科技预亏48-45亿，老四天合光能预亏65-75亿，虽然硅料价格回升，但干起一体化的通威也...

（本文内容为个人投研记录，不构成任何建议）
太空光伏系列研究2.0。
太空光伏火爆，得益于马斯克的提出，SpaceX的野心在大规模部署太空数据中心，几乎完全需要依靠光伏供电，太空的光照条件可以24小时转换电力。老马认为太空算力“吊打”地面算力。
北美太空算力这条线，谁才是真正核...

Space X链，商业航天的NV链。
近日，商业航天再迎多个重量级催化：
1）蓝箭航天ipo快速问询。
2）XW计划启动招标流程，26-30年发射1.3万颗低轨。
3）马斯克在世界经济论坛表示，Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能，预计用3年时间落地。
令市场抓狂的是：马斯克的200GW...

商业航天卷土重来。
SpaceX两大增量信息：
1、据报道，马斯克正积极推进麾下太空探索技术公司SpaceX的首次公开募股(IPO)计划，其目标是在今年7月之前完成IPO。
2、SpaceX扩大下单台链低调访台。
不再是题材博弈，已过渡到订单阶段。
商业航天订单变化明确的三个方向：
A：...

按签约概率从高到低排序TOP5，标注代码、核心依据、关键触发与风险，便于跟踪决策。
签约概率TOP5（2026年2月）
1. 东方日升（300118）｜签约概率：90%+
国内唯一确认批量供货SpaceX星链的HJT电池企业；50μm超薄HJT量产，2026年一季度月供超10万片。
触发：2026年Q1扩产协议/大额...

昨晚马斯克再有大料。
马斯克在2026世界经济论坛发言30多分钟，内容多，主要谈到：
1、机器人大规模量产，造福人类，26年能做更复杂的任务，27年底可能大量售卖机器人；
2、光伏是最好的能源方案，未来SpaceX会发射太阳能AI卫星，SpaceX与Tesla将在美国建设100GW光伏产能；未来要建设...

$迈为股份(SZ300751)$ $连城数控(BJ920368)$ $双良转债(SH110095)$ 这几天市场显然还是在交易美联储缩表的逻辑，纳指（科技）和贵金属都在杀估值，这波深v后估计快企稳了。先说ai 硬件大的逻辑其实没有变，市场忧虑比较多投入产出比问题，其实都是任何产业初期正常的现象，谷歌亚马逊财报资本开支...

聊聊太空光伏
太空光伏（SBSP/SBPV）核心速览
太空光伏是在太空部署光伏系统，高效捕获太阳能并转化为电能，可直接供航天器使用，或通过微波/激光无线传输至地面入网，彻底突破地面光伏的间歇性与大气衰减瓶颈。
一、核心优势（对比地面光伏）
- 光照无衰减：无大气散射/吸收，辐...

周二市场焦点：SpaceX宣布与xAI合并。
马斯克完整声明：SpaceX 收购 xAI，旨在打造地球上（乃至太空）最具雄心、垂直整合的创新引擎，涵盖人工智能、火箭、太空互联网、移动设备直连通信以及全球领先的实时信息平台。
SPX与XAI合并后估值如何？
SpaceX与xAI合并后实体估值达1.25万亿美...

太空光伏，地外唯一可靠能源。
商业航天，周末卖方圈发酵的是：太空光伏。
太空光伏为地外唯一可靠能源，或成下阶段市场聚焦的主线。
卫星能源系统占卫星成本20%-30%，其中太阳翼占比60%以上，太空光伏是卫星唯一可靠能源。
太空光伏竞争格局：
1、砷化镓：国内乾照份额约50%...

上周末的热贴
终极思维
通信和能源
通信呢，就是信科移动，小短腿，臻雷科技
能源呢，就是迈为股份，钧达股份
当你做好挨打的准备
态度端正
回来后
妈妈的温柔
全部给你
啧啧

【迈为股份半导体晶圆热压键合设备交付MEMS传感器头部企业】迈为股份近日自主研发的半导体晶圆热压键合设备成功交付国内MEMS传感器头部企业，该批设备将应用于客户先进MEMS传感器的规模化生产线。

“太空光伏”概念，再度将光伏股送上天，疯狂涨势震动整个资本市场。
1月22日，马斯克在达沃斯宣称，未来三年建设100GW光伏产能，用于地面数据中心与太空AI卫星供能。受此消息刺激，1月23日上午开盘不久，两大“太空光伏”概念龙头钧达股份（SZ：002865）、迈为股份（SZ：300751）率先点火，拉...

在光伏设备上游领域，捷佳伟创与迈为股份堪称两大核心玩家，但二者的发展路径与战略定位截然不同，这种差异不仅决定了过去几年的业绩分化，更暗藏着未来的成长机遇与不确定性。其中，捷佳伟创走“全能化”路线，可全面覆盖TOPCon、HJT（原文HIT统一规范为HJT）、BC、钙钛矿等多技术路线的整线设备...

2026年1月22日，一则重磅消息震动全球资本市场：马斯克正全力推进SpaceX的IPO进程，目标在今年7月前完成上市。这家估值已达8000亿美元的航天巨头，正试图通过登陆公开市场开启商业航天的新纪元。
SpaceX此次上市的核心驱动力并非传统的星链业务扩张，而是马斯克瞄准的太空数据中心这一颠覆性计...

马斯克光伏设备：催化剂密集，订单临近，寻找确定性 #光伏对于马斯克、类似光模块对于英伟达，都是海外龙头离不开的中国产业 近期spacex申请100万颗卫星，starship v3 3月发射，以及spacex计划收购xAI等事件，表明太空算力推进加速。 目前Tesla地面光伏topcon产线审厂基本结束，spacex拉晶，电...

$钧达股份(SZ002865)$ $钧达股份(SZ002865)$ $迈为股份(SZ300751)$ 马斯克SpaceX太空光伏计划的现实拷问：野心背后的多重悖论
马斯克及SpaceX提出的太空光伏部署计划，以“年部署100GW太阳能AI卫星、三年建成40GW太空光伏产能”的激进蓝图，将这一科幻概念推向资本市场的风口。但从太空轨道资...

【太空光伏技术路线】
第一阶段是砷化镓（GaAs）。这是目前的王者，转换效率极高，抗辐射性能强，是传统卫星的标配。但它的死穴是贵，成本极高，无法支撑100GW这种级别的工业化铺设。它只能作为短期过渡。
　　第二阶段，也是目前最具爆发力的中期路径，是P型HJT（异质结）电池。HJT天生具...

商业航天，“核心”将穿越分歧。
太空光伏为本轮商业航天的暴风眼。
2026年1月22日，SpaceX创始人马斯克在达沃斯论坛宣布，SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能，主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。
谁第一个吃螃？
太空光伏布局较早且优势明显的企业将...

综合多家财经媒体1月24-25日最新报道，马斯克上周确实派出技术团队来华，对多家光伏龙头进行“审厂+技术对标”，核心目标锁定HJT（异质结）与HJT-钙钛矿叠层路线，为特斯拉/SpaceX合计200 GW的三年扩产计划（地面100 GW＋太空100 GW）挑选主设备及组件供应商。AI总结目前“实锤”受益或已拿到实质...