同飞股份

$同飞股份(SZ300990)$ 明天盘后正式年报出来，也就能看到不止半年报那些客户了。

在雪球上不整个长文好像没感觉，大家也看的有点散。用头尾六天（3.6-3.11）来我发的同飞相关信息整理给了千问，让他梳理一下。我可不是那些给了一句话一个问题甚至一个标题就让AI水一篇的哦，一些具体的描述都可以去找我帖子有作证和拆解。$同飞股份(SZ300990)$
1. 核心投资逻辑：巨大的“预...

1.公司是要做数据中心液冷系统化解决方案的。
2.有一次侧，而不是只有二次侧。
3.冷量覆盖到了2400kw级别。
4.CDU、manifold、浸没式。
5.高温进水。
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网页链接 1.开始聊储能的部件延伸了 2.之前提过的为什么高增长，不是新能源的泛泛而谈（经济和政策变化角度）3.搭配同飞股份年报预告里的一句话看看

大数之前公司预告给过，正式年报细节补全，主要还是验证一些判断和预期方向，整体看下来挺舒服，300e/500e（bull case）目标不变。一季度财报不会间隔太久，4月23号盘后公布，又有新的期待了。$同飞股份(SZ300990)$

会议时间 2025.11.05
会议时间 2025.11.05
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开场
大家下午好，今天我们浙商的电新团队给大家重大推荐同飞股份，推荐他的逻辑也非常的简单，第一个是全球包括中国在内，其实在大储的热管理需求是在高速增长，有超预期的增长。<...

那个地块在维第对门的$同飞股份(SZ300990)$ 南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目环评公示了。项目“建成后预计年产 18 万套工业温控设备，主要应用于数控装备、电力电子、储能、半导体、新能源汽车、医疗器械等领域”。电力电子即数据中心领域。

$同飞股份(SZ300990)$ 这是哪家机构？液冷单独点了同飞是有点眼光的呀

别人又要说你很能蹭了，可就是这么多才多艺也没办法呀。$同飞股份(SZ300990)$

一个小预期差，浙商给的26年5.54亿是去年11月拍的，当时公司泰国基地还没投产（12月），和三河、苏州的合作建设基地也没公布（1月），所以至少这两个新基地产能是不包含的。26年底两个基地建成，27年放量，利润8-10亿，关于公司市值目标，我目前的想法是看3望5，300亿/500亿。$同飞股份(SZ300990)$

继续交叉验证 禾望也是同飞财报里的客户代表$同飞股份(SZ300990)$

$同飞股份(SZ300990)$ 目前为止，维谛2026涨幅58%，而同飞还跌了十几个点。让我想起去年做存储，夜晚看着几个原厂拉到天上去，白天看着自己的账户陷入沉默。

更新的网点分布图，根据各个公司和行业分享，液冷和温控这块拿项目进供应链，前期实地方案设计和后期在地保障、服务响应是采购方非常重要的考量因素。$同飞股份(SZ300990)$

$同飞股份(SZ300990)$ 储能温控厮杀出来的双寡头是这样的，并且同飞会越来越多的排在中标人1的位置，这个符合去年下半年卖方口径网页链接

那个TANK是浸没式的$同飞股份(SZ300990)$

好巧，都是2025年11月28发的$同飞股份(SZ300990)$ 今天和一个老师聊的：“我感觉是这个节奏挺好的，就是储能先普及一波，因为它本身业绩跟得上嘛。一季度二季度肯定都高增长，然后三季度时候刚好9月份Rubin的那个出货发酵。然后液冷那一部分续上一波就差不多走人了。”

$同飞股份(SZ300990)$ 来源：东北证券《同飞股份：工业温控主业稳健，储能+服务器液冷打造未来》2026.1.21

储能开始受到重视往供应链延伸；
GTC2026强调从风液转向100%液冷；
财报预告的70%-80%增长即将落地；
这些也都只是时间问题吧。
那么眼下的时间，也就只是时间而已。
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先看看同飞目前的大头——储能温控，尽量列一些可读性和可视性强的，不说那些正确的废话，不列看了就忘的技术横评，想拆数字的可以去扒研报和公司年报。
说在前面：
在储能领域，公司为客户匹配了相关液冷和空冷产品，通过精准控温、高可靠性、高安全性、温度均匀性等综合优势进一步拓展...

repeat一下好了：台达和双鸿都找了同飞股份做cdu代工