申菱环境

A：先从一个问题说吧，首先蒋总啊，我们看到啊，从硬件的一个视角来看，液冷需求的核心驱动力有哪一些？到底是芯片功耗的提升，还是政策的一个要求？哪一个是更关键的一个出发点呢？
B:好的，谢谢雷总啊。那么我我们认为的话呢，就是液冷的整个核心的驱动力呢，主要有三个方面。第一个方面呢，...

美股液冷公司维谛技术已经完成了二十倍的涨幅，股价从7美涨到了现在的150美元，市值到了500亿美元。昨天晚上因为股东减持跌了4个点，导致今天A股液冷公司今天开盘恐慌大跌。A股的国内液冷龙头：申菱环境，市值到500亿人民币，英维克，市值到1000亿人民币。应该是大概率事件。
再次强调：
...

今天我们来聊一个正站在时代风口上的赛道——液冷。
为什么说在2025下半年到2026年，液冷产业链将成为我们必须关注的核心投资主线？
答案很简单：AI算力的狂飙突进，遇到了一个无法回避的物理瓶颈——散热。而液冷，正是解开这个瓶颈的钥匙。
一、需求全面引爆，产业进入黄金增长期...

简单的说，液冷还会继续
1. 技术路径演进：冷板式（当前主流）→ 浸没式（GB300加速渗透）→ 相变冷却（下一代）。
2. 国产替代：氟化液（巨化/永和）、微通道液冷（中石科技）打破海外垄断。
3. 单柜价值量：GB300快接头数量翻倍（126对→252对），液冷管路/连接器占比提升至15%-20%...

液冷产业未来两年面临爆发增长，行业普遍预测2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长率，达到千亿空间。市场认为该行业将出现第二个“新易盛+中际旭创+胜宏科技”，两个核心龙头：
1、英维克：液冷方案（冷板/CDU/Manifold），通过英伟达MGX认证，GB200配套UQD全球供应；
2、申菱环境：...

【液冷龙头：申菱环境和英维克也许更会超你想象】
4月7日以来，光模块新易盛涨了4倍多，中际旭他日涨了3倍多。PCB胜宏科技也是涨3倍多，多少人想都不敢想。光模块、PCB之后的液冷，未来不会输过光模块和PCB，龙头申菱环境和英维克，到底还能涨多少，谁也说不上，但也许更会超过大家的想象，试...

AI还没卷走你的工位，可能先喝光你的矿泉水！
举个例子，我们每问ChatGPT25-50个问题，就会消耗500毫升水。而这些水，大都被用在了数据中心散热环节。
那么，数据中心散热和水有什么关系？
道理很简单，耗电高的地方很容易释放热。特别是高性能硬件，比如华为Atlas900A2PoD最大功耗达5...

【龙头回调就是加仓良机】
英维克（002837） - 技术壁垒：全球首创液环式真空CDU技术，漏液检测精度达0.1mL/min（行业平均1mL/min），适配英伟达GB300高压循环系统；冷板式+浸没式双路径方案覆盖全链条散热。 - 客户绑定：腾讯、字节跳动数据中心核心供应商，海外订单占比提升至25%，切入英伟...

第一家：曙光数创
细分领域：浸没相变液冷数据中心基础设施、模块化数据中心产品等
液冷服务器：公司的高效全浸式液体相变冷却技术已广泛应用于全国多个数据中心
数据中心：公司是以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商，其产品可提高数据中心的能源效率。
第...

$申菱环境(SZ301018)$$高澜股份(SZ300499)$ 关注淳中是否就此倒下，但如果它倒了，是利好高澜英维克申菱的加仓不用带犹豫

回复@蒋石头: 申菱环境比较可惜，这个没拿住，最早跟的。//@蒋石头:回复@只胡清一色:博主厉害，前面提过的中富、致尚都起飞了🛫

【申菱环境的核心技术】
主营业务基石：特种环境温控专家，在轨道交通、核电等领域市占率领先，客户包括华为、中车、中国广核。
核电级液冷系统供应商，耐受强辐射环境，连续运行寿命超 15 年。
军工级浸没式液冷产品，适应 - 40℃至 70℃极端环境，获军方认证。
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AI液冷最大边际变化：出海！！！（英维克、申菱环境、科创新源）
国内AI温控厂商数据中心业务收入以国内市场为主，现在有望实现海外市场的系统性突破，海外市场空间更大、盈利能力更高，有望打开更广阔成长空间。
整机柜产品形态驱动液冷渗透率加速提升，微软目前所有地区数据中心支持液冷...

一、全球及中国市场整体规模
全球市场
2024年基数：全球液冷服务器市场规模约19.6亿美元（约合人民币140.7亿元），其中冷板式占比超80%。
增速预测：2024-2029年复合增长率（CAGR）达44.9%，预计2029年市场规模将达162亿美元（约合人民币1160亿元）。
技术路线占比：冷板式主导（6...

$申菱环境(SZ301018)$ 原来也是夜冷。。现在这行情。。一个调整之后第二天都是直接发疯是吧。。

光模块、PCB之后一定是液冷！！！未来三年液冷的产值也是千亿以上，两个液冷龙头英维克+申菱环境还不到千亿市值，未来空间都有可能各自成为千亿以上的公司。$申菱环境(SZ301018)$ $英维克(SZ002837)$

$申菱环境(SZ301018)$ 起来了，$泰嘉股份(SZ002843)$ 应该也不远了。
当然申菱有液冷催化，但电源何尝没有催化？同板块的欧陆通已经20大阳过了。
申菱和泰嘉，是C系列两个弹性最大标的（都是从B到C转为一供，弹性在下半年和明年）。
何况泰嘉的电源做进了大客户所有产品线，消费电子...

回复@快乐的股指小火焰: 一看就是老朋友了
那可还记得申菱？
当时轮回总说冷帝时候我明牌入的票子
虽然粉丝量不可同日而语
但申菱环境和世嘉科技的量能和图形操盘手法是一样的
你看申菱环境怕砸么
我反正不怕砸
买完该干嘛干嘛//@快乐的股指小火焰:回复@Simons6...

【液冷全面爆发，重视新一轮产业趋势】
本轮液冷类比23年光模块，系产业技术切换、订单大规模放量的前夕。GPU、ASIC组网rack快速全面转向液冷方案。
市场4大预期差
1️⃣液冷渗透率在26-27年不是一个慢爬坡的过程，部分机型100%标配，行业渗透率有望快速突破50%
2️⃣除服务器外，...

近期股市时有一个特别火热的词【液冷】，绿色数据中心的建设需要液冷，产业趋势已经完成0-1的过程，确定正在走1-10的过程产业逻辑，【液冷】一点也不冷。$英维克(SZ002837)$ $申菱环境(SZ301018)$